לאומי נמכר לסרברוס-גבריאל תמורת 2.474 מיליארד שקל
הושלמה הפרטת בנק לאומי בתמורה ל-2.474 מיליארד שקל, אם תמומש האופציה בעוד שנה וחצי תגיע התמורה ל-4.617 מיליארד שקל. הרוכשת היא קבוצת סרברוס - גבריאל.
נציין כי קבוצת סרברוס גבריאל הצליחה להפתיע את המערכת הכלכלית משום שהמחיר ששולם הוא גבוה למדי. מדובר בקבוצה של קרנות אמריקנית שבה שותפים משקיעים יהודים חרדיים, אך הן מנוהלות על ידי אמריקנים. את הערכת השווי הכין לקבוצת בנק להמן בראדרס, והדיו-דיליג'נס בוצעה בעבורה על ידי פירמת קסלמן וקסלמן בארץ.
בהודעה מטעם משרד האוצר נמסר כי המדינה כי מכרה, באמצעות החשב הכללי ונכסים מ.י., בהליך התמודדות צמוד ביותר את גרעין השליטה בבנק לאומי בחבילה של 9.99% מהון המניות של בנק לאומי ואופציה ל-10.01% נוספים.
לפי נתוני משרד האוצר מחיר העסקה משקף פרמיה על חבילת המניות הבסיסית של 54% מעל ההון העצמי ופרמיה של 16% (שהם כ-17.5 שקל למניה) על מחיר הסגירה בבורסה אמש. למכרז נגשו 7 מתמודדים, מהם ארבעה משקיעים אסטרטגיים (שניים זרים ושניים ישראלים) ושלושה משקיעים פיננסיים.
שר האוצר, אהוד אולמרט אמר כי מדובר בהישג נוסף למשק הישראלי בכלל ולתהליך ההפרטה בפרט. מכירת חבילה כה גדולה של מניות בבנק מרכזי בישראל במחיר שיא של כל הזמנים למשקיע אסטרטגי תעצים את התחרות בין הבנקים ותתרום לשוק ההון המקומי.
מדיניות הפרטת הבנקים היא חלק בלתי נפרד מהרפורמות הגדולות בשוק ההון בכלל ובמגזר הפרטי בפרט. הליך המכרז והעדכונים שהוכנסו במהלכו הוכיחו את עצמם בהגדלת מספר המתמודדים ובמקסום התמורות לקופת המדינה. שר האוצר עדכן את ראש הממשלה, אריאל שרון, בשעת לילה מאוחרת ועדכן אותו על תוצאות המכרז וקיבל את ברכתו.
החשב הכללי, ד"ר ירון זליכה, מסר כי מבנה המכרז היחודי הוא שהביא למחיר השיא ולהצלחה במכרז. בפעם הראשונה בישראל, התחרו במקביל שחקנים פיננסיים ומשקיעים אסטרטגיים באותו מכרז. השתתפות הגורמים הפיננסיים הבטיחה תמורה מירבית לקופת המדינה ודירבנה את המשקיעים האסטרטגיים לשפר את הצעותיהם. עמדנו בהתחייבות לציבור והשלמנו את ההפרטה של המערכת הבנקאית כולה בשנת 2005 סיכם זליכה.
חברות ספנות זרות מתעניינות בצים - אבל הסיכוי לעסקה נמוך מאוד
המנכ"ל, אלי גליקמן מנסה לרכוש את השליטה בחברה יחד עם רמי אונגר אבל הדירקטוריון מנסה לקבל הצעות גם מגופים אחרים
צים ZIM Integrated Shipping Services 3.3% , חברת הספנות הוותיקה של ישראל על המדף. המנכ"ל, אלי גליקמן מנסה לרכוש את השליטה בחברה יחד עם רמי אונגר שפועל בתחום הרכב, נדל"ן וספנות. אבל הדירקטוריון גם בשל לחץ מבעלי מניות מצהיר כי הוא מנסה לקבל הצעות מגופים אחרים. התקבלו הצעות - כך הודיעה צים בשבוע שעבר, גם מגופים אסטרטגיים.
ענקיות ספנות בינלאומיות הביעו עניין ברכישת החברה, אבל ההערכה היא שהסיכוי שהמהלך יתממש נמוך מאוד. הסיבה פשוטה - צים נחשבת לנכס לאומי וביטחוני מהמעלה הראשונה, והמדינה צפויה להפעיל את כל הכלים שברשותה כדי למנוע מכירה לגורמים זרים. היא יכולה להטיל ווטו על המכירה.
היסטורית, צים הוקמה מתוך צורך אסטרטגי, להבטיח לישראל עצמאות ימית וסחר בטוח. עד היום, היא נתפסת כעורק חיים לאומי, במיוחד בשעת חירום. מלחמות, מגפות, משברים, כשחברות זרות הפסיקו לפעול, צים נשארה היחידה שהמשיכה להביא לישראל מזון, ציוד חיוני ותחמושת.
כמו אל על, גם צים נהנית ממעמד מיוחד לטוב ולרע, שמאפשר למדינה להטיל וטו על מהלכים אסטרטגיים באמצעות מניית זהב או רגולציה מחמירה. באל על, למשל, הוכנס בעל שליטה - משפחת רוזנברג, תחת תנאים מחייבים שהגדירו את אל על כחברת הדגל הלאומית בתעופה. בצים הסיפור יהיה דומה. מדובר בחברה הלאומית בתחום הספנות, והשליטה בה לא תעבור לידיים שעלולות שלא לשרת את האינטרסים של ישראל בשעת הצורך. צריך לזכור ש-98% מהסחר עם העולם נעשה דרך הים.
- דירקטוריון צים: "בודקים מכירת החברה; יש מציעים רבים"
- צים: "האנליסטים מעריכים שנה פחות טובה ב-2026, אבל אי אפשר לדעת"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לפי הידוע, חברות ענק הביעו עניין בצים, לרבות הפג לויד הגרמנית, ומארסק הדנית. בהפג לויד מחזיקים גורמים מקטאר וסעודיה.
סמוטריץ׳: ״מי שלא יוריד מחירים, ימוסה״
״אני לא נגד עשירים״ אומר שר האוצר סמוטריץ׳ בנאום לקראת אישור התקציב ״אבל חייבים לטפל במונופולים״ הוא מכריז מלחמה על הבנקים והיבואנים; ״נצביע רק על חוק גיוס שוויוני״ מוסיף
משרד האוצר לקראת אישור תקציב המדינה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיים מסיבת עיתונאים במשרד האוצר בירושלים במהלכה נשא נאום שבו הוא פרש את קווי המדיניות הכלכלית שלו ואת המאבק ביוקר המחיה, במונופולים ובמערכת הבנקאית. בדבריו הדגיש השר את חשיבותן של הרפורמות הכלולות בתקציב ואת הצורך, לדבריו, להחזיר כוח לציבור ולשבור ריכוזיות בשווקים המרכזיים.
״אזרחי ישראל, הבנקים לא היו איתכם, בזמן שאתם התמודדתם עם ריבית גבוהה, יוקר מחיה ומשבר ביטחוני, הם גרפו עוד ועוד רווחים. וכך גם המונופולים. הם העלו מחירים כי הם פשוט יכולים. הם ניצלו את המלחמה וגרפו רווחי עתק. תסתכלו על הדוחות הכספיים שלהם ותראו בעצמכם מי שילם את המחיר.
״אנחנו הולכים לטפל בזה. לוודא שהם ישלמו את חלקם, ושאתם תקבלו בחזרה את מה שמגיע לכם. ההצלחות הביטחוניות והכלכליות של מדינת ישראל חייבות לחזור לחשבון שלכם. זה שלכם. אנחנו מרימים את הכלכלה, ומורידים את המחירים. ואני אומר לכם ביושר, אני עובד רק בשבילכם. לא מעניין אותי כמה מיליונים שפכו עליי בקמפיינים פרסומיים כדי לפגוע בי. מה שחשוב לי הוא שאתם תוכלו לחיות פה בזול וברווחה.
״אני לא נגד עשירים. ההפך. אני בעד יוזמה, עבודה ויצירה. אבל אני נגד עושק וניצול. וזה מה שעשו הבנקים בתקופת המלחמה. הייתי שר האוצר הראשון שהטיל עליהם מס, וגם עכשיו אנחנו נמסה אותם. לא ייתכן שבזמן שאתם נלחמים על הקיום הכלכלי שלכם, יש מי שגוזר קופון בעמלות ובריביות.
- הרחבת הפטור ממס על יבוא אישי תיכנס לתוקף עוד 21 יום
- משרד האנרגיה 'יש לקבוע מדיניות ארוכת טווח למיסוי רכב חשמלי'
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
״לכן אנחנו פותחים את שוק הבנקאות לתחרות אמיתית. תחרות שתגרום לכל אזרח בישראל לשלם פחות ריבית על האשראי והאוברדראפט, ולקבל יותר כסף על הכסף שנמצא בפיקדונות. שוק בנקאי חייב לשרת את הציבור, לא את עצמו. במקביל, אנחנו מורידים מסים. פחות מס הכנסה בכל חודש, יותר כסף שנשאר אצלכם בכיס. זו הדרך לחזק את המשק, זו הדרך להחזיר את האיזון.
