לאומי נמכר לסרברוס-גבריאל תמורת 2.474 מיליארד שקל
הושלמה הפרטת בנק לאומי בתמורה ל-2.474 מיליארד שקל, אם תמומש האופציה בעוד שנה וחצי תגיע התמורה ל-4.617 מיליארד שקל. הרוכשת היא קבוצת סרברוס - גבריאל.
נציין כי קבוצת סרברוס גבריאל הצליחה להפתיע את המערכת הכלכלית משום שהמחיר ששולם הוא גבוה למדי. מדובר בקבוצה של קרנות אמריקנית שבה שותפים משקיעים יהודים חרדיים, אך הן מנוהלות על ידי אמריקנים. את הערכת השווי הכין לקבוצת בנק להמן בראדרס, והדיו-דיליג'נס בוצעה בעבורה על ידי פירמת קסלמן וקסלמן בארץ.
בהודעה מטעם משרד האוצר נמסר כי המדינה כי מכרה, באמצעות החשב הכללי ונכסים מ.י., בהליך התמודדות צמוד ביותר את גרעין השליטה בבנק לאומי בחבילה של 9.99% מהון המניות של בנק לאומי ואופציה ל-10.01% נוספים.
לפי נתוני משרד האוצר מחיר העסקה משקף פרמיה על חבילת המניות הבסיסית של 54% מעל ההון העצמי ופרמיה של 16% (שהם כ-17.5 שקל למניה) על מחיר הסגירה בבורסה אמש. למכרז נגשו 7 מתמודדים, מהם ארבעה משקיעים אסטרטגיים (שניים זרים ושניים ישראלים) ושלושה משקיעים פיננסיים.
שר האוצר, אהוד אולמרט אמר כי מדובר בהישג נוסף למשק הישראלי בכלל ולתהליך ההפרטה בפרט. מכירת חבילה כה גדולה של מניות בבנק מרכזי בישראל במחיר שיא של כל הזמנים למשקיע אסטרטגי תעצים את התחרות בין הבנקים ותתרום לשוק ההון המקומי.
מדיניות הפרטת הבנקים היא חלק בלתי נפרד מהרפורמות הגדולות בשוק ההון בכלל ובמגזר הפרטי בפרט. הליך המכרז והעדכונים שהוכנסו במהלכו הוכיחו את עצמם בהגדלת מספר המתמודדים ובמקסום התמורות לקופת המדינה. שר האוצר עדכן את ראש הממשלה, אריאל שרון, בשעת לילה מאוחרת ועדכן אותו על תוצאות המכרז וקיבל את ברכתו.
החשב הכללי, ד"ר ירון זליכה, מסר כי מבנה המכרז היחודי הוא שהביא למחיר השיא ולהצלחה במכרז. בפעם הראשונה בישראל, התחרו במקביל שחקנים פיננסיים ומשקיעים אסטרטגיים באותו מכרז. השתתפות הגורמים הפיננסיים הבטיחה תמורה מירבית לקופת המדינה ודירבנה את המשקיעים האסטרטגיים לשפר את הצעותיהם. עמדנו בהתחייבות לציבור והשלמנו את ההפרטה של המערכת הבנקאית כולה בשנת 2005 סיכם זליכה.
שר האוצר שיבח את החשב הכללי, ד"ר ירון זליכה וצוותו – סגנו יובל ברנשטיין, מנכ"ל נכסים מ.י. יצחק קליין ואת היועצת המשפטית של האוצר, עו"ד ימימה מזוז וכל יתר חברי ועדת המכרזים וצוות היועצים של נכסים מ.י. אשר הובילו את המכרז.
