היום: המכרז הציבורי בהנפקת אלקטרה נדל"ן

היום יתקיים שלב המכרז הציבורי של הנפקת אלקטרה נדל"ן. במסגרת ההנפקה, צפויה אלקטרה נדל"ן להשלים גיוס כולל בהיקף שינוע בין 371 ל-394 מיליון שקל, כש-80% מסכום זה הובטח כבר עם השלמת המכרז המוסדי.

אלקטרה נדל"ן מנפיקה למשקיעים מניות, אג"ח "סטרייט" וכתבי אופציה למניות ולאג"חים. מרכיב המניות בהנפקה צפוי לנוע בין 140 ל-150 מיליון שקל תמורת כ-15% מהון החברה, ואילו יתרת הגיוס תחולק בין האג"חים, שהמח"מ שלהן נקבע לכ-5 שנים, ובין כתבי האופציה. האג"חים דורגו על ידי חברת מעלות בדירוג של A+ (איי פלוס).

השווי לפיו מנפיקה אלקטרה נדל"ן מסתכם בכ-840 מיליון שקל, לפני הגיוס. את ההנפקה מוביל לאומי ושות' חתמים יחד עם מיטב חיתום, כלל חיתום ואיפקס חיתום.

אלקטרה נדל"ן, המנוהלת על ידי שלמה שרף, הינה חברת בת (94%) של אלקטרה בע"מ, הנמנית עם קבוצת אלקו החזקות. החברה מתמחה בתחום הנדל"ן המניב, ועסקיה התאפיינו בצמיחה חדה מאד במהלך השנים האחרונות.

סל הנכסים של החברה מונה כיום כ-50 בניינים מניבים בקנדה, ארה"ב, בריטניה, גרמניה, ישראל וכן בצרפת, הונגריה ופולין. ההכנסות השנתיות של סל הנכסים הנוכחי של החברה מסתכמות בכ-350 מיליון שקל (הכנסות אלה כוללות גם את חלקה של החברה בחברות כלולות שלה).

את שנת 2004 סיימה החברה עם הכנסות בסך 190 מיליון שקל ועם רווח נקי של כ-37 מיליון שקל. בשנת 2005 צפוי גידול משמעותי בהכנסות החברה וברווחיה, בעיקר הודות לשתי עיסקאות גדולות שביצעה החברה: רכישת 40% מ-7 נכסים מניבים בגרמניה, המושכרים לחברת דויטשה טלקום (היקף העיסקה הכוללת הסתכם בכ-1.5 מיליארד שקל), ורכישת 45% מאחד משני בנייני המשרדים הגדולים בעיר קליבלנד שבארה"ב (בעיסקה שהיקפה הכוללת הגיע לכ-650 מיליון שקל).