הנפקה מוצלחת לאלון - גייסה 163 מיליון דולר

אלון ישראל פרסמה היום את תנאי הנפקתה הראשונה לציבור של חברת Alon USA Energy במסגרתה הנפיקה החברה 10.2 מיליון מניות מהון המניות הרגיל שלה, כ-1.7 מיליון מניות יותר מהכמות אותה תכננה להנפיק בתחילה.

כל המניות יימכרו על-ידי Alon USA Energy במחיר של 16 דולר למניה. במסגרת ההנפקה העניקה Alon USA Energy לחתמים אופציה התקפה לחודש ימים לרכישת עד 1.53 מיליון מניות נוספות כדי לכסות הקצאות יתר, אם יהיו כאלה.

שווי השוק של Alon USA Energy על סמך התמחיר הוא 723.2 מיליון דולר. 77.4% ממניות Alon USA Energy נמצאות בבעלות אלון ישראל. אם תמומש במלואה, תוסיף אופציית הקצאת היתר עד 24.48 מיליון דולר לשווי השוק של Alon USA Energy ותדלל את מניות Alon USA Energy הנמצאות בבעלות אלון ישראל ל-74.8%.

Alon USA Energy תשלם לאלון ישראל דיבידנד בגובה של 57 מיליון דולר אשר יגדל ל-68 מיליון דולר בקירוב עם אופציית הקצאת היתר תמומש במלואה.