מגדל ביטוח רוכשת מסאמיט נכס בבאר טוביה בתמורה ל-175 מיליון שקל
חברת מגדל ביטוח ופיננסים מגדל ביטוח 2.99% רוכשת מחברת הנדל"ן המניב סאמיט סאמיט 2.48% 90% מזכויות החכירה במגרש בשטח של 27.5 דונם באזור התעשייה באר טוביה תמורת 175.5 מיליון שקל המשקפים שווי נכס של כ-195 מיליון שקל.
במגרש קיימים מתחמי אחסנה יבשה, אחסנה בקירור, הפצה ומשרדי הנהלה, בשטח כולל של כ-14,000 מ"ר אשר כיום מושכרים ל"אלוניאל" (זכיינית מקדונלד'ס בישראל), ל"בלדי" ול"בן אנד ג'ריס", והחל מאוקטובר 2030 צפוי להיות מושכר ברובו לשוכר מהותי שישכור באופן מדורג כ-70% מהנכס בחוזה שכירות עד לשנת 2046. יתרת השטחים מיועדת לתפעול עצמי וכן למתקני חשמל סולארי אשר צפויים להרחיב פעילותם בעשור הקרוב. במגדל מדגישים כי מימוש זכויות הבנייה הלא מנוצלות בעתיד עשוי להגדיל את התשואה הכוללת בנכס ל-8% צמוד מדד.
לפי הודעתה של סאמיט, הנכס מניב הכנסות, נטו לאחר הוצאות תפעול, של כ-11.5 מיליון שקל לשנה. החברה התחייבה כי חלק הרוכשת בתזרים התפעולי מהנכס לא יפחת מ-9.9 מיליון שקל לשנה. בנוסף, לחברה יש אופציה למכירת יתרת אחזקותיה בעתיד. מימוש האופציה יחד עם מענקי עמידה ביעדים יכול להביא את התמורה הנוספת לכ-55 מיליון שקל. שווי הנכס בדוח לרבעון השני של 2023 הסתכם בכ-164 מיליון שקל. מאחר והנכס אינו ממומן, מלוא התמורה צפויה להגדיל את אמצעיה הנזילים של החברה. השלמת העסקה צפויה עד סוף השנה.
בשטח קיימת כבר כיום יתרת זכויות נוספות של 4,000 מ"ר נוספים ואפשרות לניצול 3,100 מ"ר זכויות בנייה בלתי מנוצלות במבנה עתידי נוסף. המגרש ממוקם ברחוב קציר במועצה אזורית באר טוביה, בסמוך לקריית מלאכי ובסמוך למתחם הלוגיסטיקה "תימורים". מדובר באזור תעשיה ותיק מדרום לצומת מלאכי (קסטינה) התחום בין הכבישים הראשיים 3 ו-40 וסמוך לאזורי תעשיה נוספים בשיפוט המועצה: פארק ראם, כנות ועד הלום. הסביבה מאופיינת בשימושים מעורבים, לרבות שימושי תעשייה ואחסנה מסורתית. כמו כן יש באזור מתחמי לוגיסטיקה ומפעלים נוספים כדוגמת מפעלי גלידות "טנא נוגה" ונסטלה, ייצור ואחסנת מוצרי בשר "טיבון ויל", "מעדני הטלה" וכן מתקן אחסנה והפצה של תנובה.
- ארז מגדלי: ״הזדמנות לקנות תזרימים עם תשואות שלא ראינו בעבר״
- מגדל נכנסת כשותפה עם אזורים ליוינג בפרויקט שכירות ארוכת טווח בירושלים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מניית סאמיט ירדה ב-17% בשנה האחרונה למחיר של 46.5 שקל ושווי שוק של 3.44 מיליארד שקל. מניית מגדל ביטוח עלתה ב-16% מתחילת השנה מחיר של 4.6 שקל ושווי שוק של 4.87 מיליארד שקל.
ארז מגדלי, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח ופיננסים: "אנחנו שמחים על ההזדמנות לשתף פעולה עם קבוצת סאמיט. מדובר בעסקה נוספת שמבצעת מגדל בתחום הלוגיסטיקה, העולה בקנה אחד עם אסטרטגית ההשקעות של החברה בתחום הנדל"ן, שמתמקדת בהגדלת תיק הנדל"ן המניב המהווה נכס ריאלי בתיקי ההשקעות ומציג תשואה נאה ויציבה לאורך זמן. פורטפוליו הנדל"ן המניב שלנו כולל, בין היתר, מתחמים לוגיסטיים ומשרדים במיקומים מרכזיים. הגידול בביקושים לשטחי אחסנה, במגמת יציאת המפעלים ושטחי האחסון ממרכז הארץ לפריפריה והעובדה שהתחום הלוגיסטי צורך רכיב גבוה של קרקע ביחס למגזרים אחרים, הובילו לכך שמאז שנת 2022, תקופת הפוסט-קורונה, חלו עלייה בביקושים לשטחי לוגיסטיקה, אשר צפויים להמשיך לגדול ובהתאמה גם דמי השכירות המבוקשים. מדובר בבניין ייחודי בתחום מרלו"ג קירור במיקום מצוין עם נגישות תפעולית אידיאלית ועם פוטנציאל השבחה מהותי".
- 1.משה 20/09/2023 10:22הגב לתגובה זוכל הכבוד
רשות ניירות ערך. קרדיט: רשתות חברתיותחשד נגד בעלים ומנכ"לים להונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים
רשות ניירות ערך ורשות המסים מנהלות חקירות גלויות נגד בעלים ומנהלים בחברות פרטיות וציבוריות, בחשד שגייסו כספים ממשקיעים בניגוד לחוק. לפי החשד, ההצעות בוצעו ללא תשקיף, תוך הצגת מצגים מטעים ושימוש בכספי משקיעים למטרות אחרות מהובטח. במקביל נבדקים גם דיווחים
של חברות ציבוריות, שלפי החשד כללו פרטים לא מדויקים על עסקות והסכמים
ארבע שנים לאחר שנעצר, ולמעלה משנתיים מאז סיום החקירה, הפרקליטות הגישה לאחרונה כתב אישום נגד מוטי אברג'יל, לשעבר הבעלים והמנכ"ל של קבוצת הנדל"ן יעדים, ונגד חברות הקבוצה, בגין גיוס לא חוקי של כ־75 מיליון שקל ממאות משקיעים - ללא תשקיף ובמרמה. רצף המקרים האלו מטריד. הונאות משקיעים הפכו לרבות ומתוחכמות. יש בעלים ומנהלים רבים שמגייסים שלא על פי הכללים ונפתחות חקירות שמצליחות לתפוס ולאתר חלק מהכספים. שי הונאות לכאורה בחסות החוק שנופלות בגלל רגולציה לא קפדנית - ראו מקרה סלייס. ויש הונאות רשת - התחזויות לאנשי מקצוע, אנשי פיננסית, בתי השקעות, מתחזים גם לביזפורטל כדי לקבל מכם פרטים, להמליץ לכם לקנות ניירות או לקבל את הכסף שלכם - הסוף תמיד הוא דומה: המשקיעים נשארים בלי כלום.
על פי כתב התביעה נגד מוטי אברג'יל, החברות שבשליטתו משכו-גייסו כספים מ-277 משקיעים, באמצעות הסכמי הלוואה שנשאו ריבית חריגה של 7% ועד 33%. בפרקליטות טוענים כי מדובר בהסכמים שנשאו מאפיינים מובהקים של ניירות ערך - ולכן חלה עליהם חובת פרסום תשקיף, חובה שלא קוימה.
קבוצת יעדים פעלה במקביל בכמה מישורים: מכירת קורסים והכשרות בתחום הנדל"ן, שיווק קרקעות חקלאיות, וגיוס כספים ממשקיעים פרטיים. לפי האישום, אברג'יל פרסם ברשתות החברתיות תוכן שיווקי על רכישת קרקעות ופעילות נדל"נית, אך בפועל פניות שהתעוררו בעקבות הפרסומים שימשו כדי להציע למתעניינים להעמיד הלוואות לקבוצה - ולא להשקיע בעסקות קרקע כפי שהוצג כלפי חוץ.
ברשות ניירות ערך זיהו את הפעילות כבר במהלך התקופה, והתריעו בפני אברג'יל כי מדובר בגיוס המחייב תשקיף וכי עליו לחדול מהפעילות לאלתר. ואולם לפי כתב האישום, הגיוסים נמשכו גם לאחר ההתראות.
- רשות ני"ע מזהירה: כך תזהו הונאות השקעה בעידן ה-AI
- ״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כתבה מעניינת: יועץ מס זייף מסמכי מילואים כדי לחמוק מתשלום מס - יצא ל"שרת" בעזה מהבית
60 מיליון שקל: מור נכנסת לאפקון עם השקעה בהקצאה פרטית
סך הגיוס מגיע לכ-74 מיליון שקל, יחד עם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב שהעמיקו השקעה
קבוצת אפקון אפקון החזקות 4.34% , שפועלת בתחומי ההנדסה, האנרגיה, התעשייה והתשתיות בישראל ובשווקים בינלאומיים, מדווחים על מהלך שמכניס לחברה משקיע מוסדי חדש. מור בית השקעות מור השקעות 0.11% משקיעה כ-60 מיליון שקל באפקון החזקות במסגרת הקצאה פרטית של מניות, ובכך נכנסת לראשונה להשקעה בקבוצה. מבחינת השוק זה עוד סימן לכך שהחברה מצליחה למשוך גופים גדולים לעסקאות ממוקדות, בלי רעש מסביב. ההשקעה מביאה את מור להחזקה של כ-3.8% מהונה של אפקון, ובמקביל היא מקבלת גם אופציות שעשויות להגדיל את האחזקה בהמשך. במילים פשוטות, זה מהלך שמתחיל בנתח קטן יחסית, אבל משאיר למור דלת פתוחה להגדיל נוכחות אם התנאים יתאימו.
במקביל למניות, יוקצו למור אופציות לפי שווי חברה של כ-2.120 מיליארד שקל. אופציות הן זכות לרכוש מניות בעתיד במחיר שנקבע מראש, ואם ימומשו מור צפויה להפוך לבעלת עניין באפקון. בעל עניין זה גוף שמחזיק נתח מהותי מהחברה ומגיע איתו גם סט חובות דיווח רחב יותר, ככה שהכניסה כבר הופכת ליותר מסתם השקעה נקודתית. להקצאה הפרטית הצטרפו גופים מוסדיים נוספים ובהם הפניקס, מנורה, ספרה ואלטרנטיב בית השקעות, כך שסך המזומן שייכנס לאפקון במסגרת המהלך יעמוד על כ-74 מיליון שקל. בשורה התחתונה, אפקון מקבלת הזרמת הון לא קטנה, וגם מחזקת את השורה של השמות שמופיעים לצידה.
מפת בעלי העניין והשליטה בקבוצה ומי ילווה את העסקה
עם מימוש האופציות, מור צפויה להצטרף כבעלת עניין נוספת בקבוצת אפקון, לצד הפניקס שמחזיקה בכ-7% מהחברה, מגדל עם כ-6% ומנורה עם כ-6%. מעל כולם נמצאת משפחת שמלצר, בעלת השליטה בקבוצה, עם כ-63% מההון. בפועל, מדובר בהרחבה של מעגל הגופים המוסדיים סביב החברה, תוך שמירה על שליטה ברורה אצל בעלת השליטה. זה מהלך שמוסיף עוד שכבת תמיכה פיננסית, אבל לא מזיז את מרכז הכובד של השליטה. בגלל זה ההקצאה נתפסת כמהלך ממוקד שמחזק את החברה בלי להפוך את המבנה שלה על הראש.
החתמים שליוו את העסקה הם רוסאריו קפיטל ומנורה מבטחים חיתום. מבחינת החברה, זה עוד מהלך שמסדר לה אוויר קדימה ומחזק את החיבור עם המוסדיים שמלווים אותה גם בסבבים כאלה.
- מנדל״ן לחשמל: אפקון ונמקו ישקיעו עד 185 מיליון דולר במיזם אנרגיה בארה"ב
- קבוצת אפקון עם מיקוד מחדש; ה-EBITDA צמח ב-31%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באפקון מציגים את המהלך כחלק מהכיוון הכולל של הקבוצה, ומדווחים שההשקעה משקפת הבעת אמון בפעילותה של אפקון, באסטרטגיית הצמיחה שלה ובפוטנציאל ארוך הטווח של הקבוצה. בחברה מדגישים בעיקר את הפן של שותפות והמשך צמיחה, ולא רק את המספרים היבשים.
