בעלי עניין מכרו מניות ב-2.5 מיליארד שקל במחצית הראשונה של השנה
מאז תחילת שנת 2019 מכרו בעלי עניין לציבור מניות בשווי של כ-2.5 מיליארד שקל – סכום יחסית צנוע ביחס למכירות בהיקף של כ-13 מיליארד שקל בשנת 2018. כך עולה מנתונים שפורסמו על ידי מחלקת המחקר של הבורסה במסגרת סקירה מיוחדת בנושא מכירות בעלי עניין במחצית הראשונה של השנה.
השנה רוב המכירות היו בעקבות חוק הריכוזיות שחייב את בעלי השליטה והחברות למכור כדי לעמוד בדרישות השלב האחרון שלו. זאת, לעומת שנים קודמות בהן בלטו מכירות בעלי העניין כתוצאה מהרפורמה במדדי הבורסה, שהשלב האחרון בה הושלם בפברואר אשתקד.
על פי הנתונים, מאז שנת 2010 התגברו מכירות מניות ע"י בעלי עניין כך ששיעור החזקות הציבור במניות עולה בהתמדה. שיעור החזקות הציבור בשנת 2010 היה כ-42%, ומאז עלה לכ-50% בסוף שנת 2015, וביוני השנה הגיע לכ-58%.
מקור: הבורסה לני"ע. בטבלה כלולות כל המכירות בשווי הגבוה מ-40 מיליון שקל ולא נכללו מכירות בעלי עניין לבעלי עניין אחרים שלא הגדילו את שיעור החזקות הציבור.
- בעלי השליטה במקס סטוק "מצטרפים לחגיגה", מכרו מניות במאות מיליונים
- שנת התנודות בשוק ההון: כך פעלו בעלי העניין ב-2024
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השפעות חוק הריכוזיות - 1.2 מיליארד שקל
במהלך המחצית הראשונה של 2019, דוד ורטהיים מכר כ-10% ממניות אלוני חץ -1.08% בשווי כ-740 מיליון שקל. המכירה התבצעה בעקבות חוק הריכוזיות שמחייב בעלי הון להפריד אחזקות ריאליות מפיננסיות, שכן ורטהיים מחזיק בשליטה גם בבנק מזרחי-טפחות. כיום מחזיק ורטהיים בכ-10% ממניות החברה.
במסגרת עסקה נוספת שבוצעה בשל מגבלות חוק הריכוזיות, נכסים ובניין מכרה כ-11.7% ממניות גב ים -1.77% בשווי של כ-456 מיליון שקל. נכסים ובניין היא חברת שכבה שנייה בפירמידת דיסקונט השקעות, וגב-ים חברת שכבה שלישית, ועל הקבוצה לפרק את השכבה השלישית בפירמידה (הכוללת גם את מהדרין וישפרו) עד חודש דצמבר השנה. כיום מחזיקה נכסים ובניין בכ-40% ממניות החברה.
עמידה במגבלת אחזקות הציבור
לצורך הכללת מניית פתאל החזקות -1.49% במדדי הבורסה, משפחת פתאל מכרה מניות פתאל החזקות בשווי של כ-280 מיליון שקל (כ-2.9% מהחברה).
- אהרן פרנקל מגדיל אחזקות בתמר: רכש מניות ב-320 מיליון שקל ממנורה
- רוטשטיין מממשת קרקע בכרמי הנדיב; תרשום רווח של כ-205 מיליון שקל
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את...
סלינגר עדיין כאן
במסגרת מתווה מכירת השליטה ומכירת החזקות אי.די.בי פיתוח אשר גובש על-ידי הממונה על שוק ההון, במשרד האוצר, אי.די.בי. פתוח מכרה כ-10% ממניות כלל עסקי ביטוח -5.58% בשווי של כ-259 מיליון שקל בהמשך למכירות בשווי של כ-500 מיליון שקל וכ-318 מיליון שקל בכ"א מהשנתיים הקודמות. לאחר המכירות מחזיקה אי.די.בי. כ-20% ממניות כלל ביטוח.
עוד עסאות בולטות
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגהמדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את השיא?
הבנקים מחקו 3.1%, חברות הביטוח 4.3%; נתניהו חשב שהוא יכול לתקן את הנזק אבל זה הולך להיות קשה. הבידוד מול אירופה מפחיד את המשקיעים
הבורסה סגרה בירידות. ירידות של עד 2.3% בהובלת ת"א 90. תחילת היום היתה חיובית אחרי "המלצת הקנייה" של נתניהו לבורסה, אבל ככל שהמשקיעים קראו בין השורות את ההמלצה, הם הפנימו שהסיכונים גדולים. אל על ירדה ב-5.5% מדד הביטוח נפל 4.3%, הבנקים ירדו ב-3.1%. בנוסף, הביטחוניות עצמן שהיו בעין סערת נאום ספרטה, ירדו בחדות ובראשן אלביט שהשילה 5.3% או 4.5 מיליארד שקל, ואחריה אימקו נקסט ויז'ן וסולרום, כולן צפויות להיכלל במדד הביטחוניות שיושק בנובמבר.
גם הנדל"ן ירד, כשהמדד עצמו ירד 2.2% והסקטור כולו ירד, בהובלת עזריאלי שירדה 3%. מצד שני: נייס עלו ב4.8% וארית בכ-2%.
ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על בידוד גלובלי. זה הפחיד את הציבור ואת המשקיעים. השוק התחיל לרדת. נתניהו עשה סיבוב פרסה, אבל למה שמשקיעים עכשיו ייכנסו לשוק כאשר הם מבינים שיש סיכון מאוד גדול לבידוד עולמי. אנחנו חוזרים 40-50 שנה אחורה, אולי היצוא והיבוא עם אירופה ייפגעו. ראש ממשלה לא יכול להגיד משהו ולחזור בו. דמיינו שמנכ"ל של חברה יגיד - אנחנו מנמיכים ציפיות ובגלל שהמניה ירדה הוא חוזר לשוק ואומר - לא הבנתם אותי, התכוונתי שרק מול הודו המכירות יירדו, אנחנו בצמיחה, המניה מצוינת.
הינו "שוחטים" את המנכ"ל. אז המנכ"ל הפעם הוא נתניהו והוא לא מצליח להרגיע. ההיפך - הוא משדר חוסר אמון.
- ניו מד עולה ב-3% בעקבות הראיון בביזפורטל; השוק מחק את הירידות
- בדרך לכלכלה סגורה? הדולר מזנק בעקבות נאום נתניהו
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל גם בשוק האג"ח הממשלתי נרשמות ירידות בשערי האגרות כשהתשואות מטפסות בהתאמה - אג"ח ממשלתית שקלית בריבית קבועה ל-11.1 שנים שעלתה בתחילת היום עד 0.3% עברה לירידות של כ-0.4% ונסחרת בריבית ברוטו של 4.46%
אהרן פרנקל מגדיל אחזקות בתמר: רכש מניות ב-320 מיליון שקל ממנורה
פרנקל רכש כ-9% ממניות תמר פטרוליום מחברת מנורה מבטחים ביטוח בעסקה מחוץ לבורסה, במחיר של כ-40 שקל למניה
איש העסקים אהרן פרנקל שב ומחזק את מעמדו במאגר תמר. פרנקל רכש כ-9% ממניות תמר פטרוליום מחברת מנורה מבטחים ביטוח בעסקה מחוץ לבורסה, במחיר של כ-40 שקל למניה ובתמורה כוללת של כ-320 מיליון שקל.
בעקבות העסקה עלתה אחזקתו הישירה של פרנקל בתמר פטרוליום מ-7% ל-16%, בעוד מנורה מצמצמת את החזקתה מ-11.4% ל-2.4% בלבד. המהלך מגיע כחודשיים בלבד לאחר שפרנקל מכר 10% מהחזקותיו במאגר עצמו לחברת האנרגיה הממשלתית סוקאר מאזרבייג'ן תמורת 1.25 מיליארד שקל.
תמר פטרוליום - עלייה חדה במניה
המכירה בוצעה ללא פרמיה על מחיר השוק, אך זאת לאחר שמניית תמר פטרוליום זינקה בכ-73% מתחילת השנה. כיום החברה נסחרת בשווי שוק של כ-3.5 מיליארד שקל. המשמעות היא שהעסקה, גם במחיר "רגיל", משקפת למוכרת תשואה נאה על השקעתה.
תמר פטרוליום מחזיקה ב-18.75% ממאגר תמר, שנמצא כ-90 ק"מ מערבית לחיפה והתגלה בשנת 2009. הפקת הגז מהמאגר החלה ב-2013, והוא נחשב לאחד מעמודי התווך של משק האנרגיה הישראלי. נכון להיום, כושר ההפקה של המאגר עומד על כ-10.3 BCM בשנה, והיתרות בו נאמדות בכ-291.5 BCM.
- תמר פטרוליום מסכמת רבעון: ירידה ברווח הנקי ל-10.3 מיליון מול גידול בתזרים
- אלוני חץ: הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-90 מ' שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד פרנקל ותמר פטרוליום, במאגר תמר שותפות שברון (25%), מובאדלה מאיחוד האמירויות (11%), ישראמקו ודור גז. בתמר פטרוליום עצמה מחזיקים גם אלי עזור עם 24.9%, סוקאר עם 17.9%, מוטי בן משה עם 7% ומנורה עם 2.4% בלבד לאחר העסקה הנוכחית.
