חברת מנרב פרויקטים המהווה את זרוע הייזום למגורים בישראל מקבוצת מנרב, השלימה אמש (יום ב') את השלב המוסדי בהליך הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניות וכתבי אופציה. לאחר השלמת השלב הציבורי של ההנפקה, מניות החברה יירשמו למסחר בבורסה בת"א.

במסגרת השלב המוסדי התקבלו הזמנות בהיקף כספי כולל של כ-254 מיליון שקל, גבוה מסכום הגיוס שתכננה החברה להנפיק במקור בשלב המוסדי (כ-80 מיליון שקל). נוכח תוצאות המכרז, החליטה חברת מנרב פרויקטים להגדיל את סך היקף ההנפקה לכ-150 מיליון שקל ומתוכו לגייס בשלב המוסדי כ-118 מיליון שקל. בדיווח נמסר כי "גופים מוסדיים מובילים בישראל לקחו חלק במכרז".

ניירות הערך הוצעו למשקיעים בחבילה אשר כללה מניות וכן 2 סדרות של אופציות הניתנות להמרה למניות. המניות הוצעו במסגרת החבילה לפי שווי המשקף את ההון העצמי של מנרב פרויקטים לפי המאזן של ספטמבר 2016. בעקבות הביקושים במכרז, מחיר הסגירה של החבילה היה גבוה בכ-15% ממחיר המינימום.

את ההנפקה הובילו קונסורציום החתמים: דיסקונט חיתום והנפקות, אקסלנס חיתום, מנורה חיתום, ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות ואגוז חיתום וניהול הנפקות.

נציין נכון לסוף הרבעון השלישי 2016, לחברת 'מנרב פרויקטים' ישנם 971 יח"ד בשלבי ביצוע ובשיווק, מתוכן נמכרו 527 יח"ד בתמורה כספית של כ-1.26 מיליארד שקל. בשנים הקרובות צפויה החברה להכיר, בגין פרויקטים אלה, בהכנסות בהיקף של כ-1.02 מיליארד שקל וברווח גולמי בהיקף של כ-172 מיליון שקל. בנוסף, לחברה כ-1,880 יחידות דיור בשלבים שונים של תכנון וייזום.

• פטריות מרינה בדרך לבורסה: ההנפקה מתוכננת לתחילת 2026 לפי שווי של 700-800 מיליון שקל
• הנפקת הרכב הגדולה בעולם: צ'רי הסינית גייסה 1.2 מיליארד דולר - וזינקה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

כמו כן, לחברה אחזקה פיננסית בפעילות מכוני טיהור שפכים (מט"שים) בנתב"ג, באר שבע ונתניה. פעילות המט"שים מבטיחים הכנסה יציבה ברמת ביטחון גבוהה עם NOI שנתי של כ-19 מיליון שקל, נכון לסוף הרבעון השלישי 2016.

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2016 עם הכנסות של כ-341 מיליון שקל, EBITDA של 46 מיליון שקל ורווח נקי של 29 מיליון שקל. נכון ל-30.9.16, לחברה הון עצמי של כ-292 מיליון שקל (טרום הנפקה).

לעניין תוצאות המכרז המוסדי אמר היום פיני דקל, מנכ"ל מנרב אחזקות כי "אנו מודים למשקיעים המוסדיים שהביעו אמון בחברה ובפעילותה במסגרת ההנפקה הראשונית (IPO) של החברה הבת מנרב פרויקטים. החברה משמשת בעיקרה כזרוע של הקבוצה ליזמות למגורים בישראל ומהלך זה יחזק את איתנותן הפיננסית של חברות הקבוצה ויאפשר המשך תנופה ופיתוח של מנרב פרויקטים. הנפקת מנרב פרויקטים הינה נדבך נוסף במהלכים אותם מבצעת הקבוצה אשר מציפים ערך משמעותי לבעלי המניות. אני מודה לכל העושים במלאכה על ניהול העסקה בצורה מקצועית,  אשר תרמו להצלחתו". 

• אחרי אקזיט של 25 מיליארד דולר - ״אל תסתכלו לטווח קצר ועל מסיבת אקזיט מהירה, אפשר לבנות דברים גדולים״
• פלסאנמור: "בעלי המניות חכמים. GE בחוץ ואנחנו נצמח מהר מאד"
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• 100 אלף שקלים הפכו לעשרות שקלים - סייברוואן עושקת את...