השלימה בהצלחה: מנרב ביצעה הנפקה ראשונה לציבור של חברת הבת 'מנרב פרויקטים'
חברת מנרב פרויקטים המהווה את זרוע הייזום למגורים בישראל מקבוצת מנרב, השלימה אמש (יום ב') את השלב המוסדי בהליך הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניות וכתבי אופציה. לאחר השלמת השלב הציבורי של ההנפקה, מניות החברה יירשמו למסחר בבורסה בת"א.
במסגרת השלב המוסדי התקבלו הזמנות בהיקף כספי כולל של כ-254 מיליון שקל, גבוה מסכום הגיוס שתכננה החברה להנפיק במקור בשלב המוסדי (כ-80 מיליון שקל). נוכח תוצאות המכרז, החליטה חברת מנרב פרויקטים להגדיל את סך היקף ההנפקה לכ-150 מיליון שקל ומתוכו לגייס בשלב המוסדי כ-118 מיליון שקל. בדיווח נמסר כי "גופים מוסדיים מובילים בישראל לקחו חלק במכרז".
ניירות הערך הוצעו למשקיעים בחבילה אשר כללה מניות וכן 2 סדרות של אופציות הניתנות להמרה למניות. המניות הוצעו במסגרת החבילה לפי שווי המשקף את ההון העצמי של מנרב פרויקטים לפי המאזן של ספטמבר 2016. בעקבות הביקושים במכרז, מחיר הסגירה של החבילה היה גבוה בכ-15% ממחיר המינימום.
את ההנפקה הובילו קונסורציום החתמים: דיסקונט חיתום והנפקות, אקסלנס חיתום, מנורה חיתום, ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות ואגוז חיתום וניהול הנפקות.
נציין נכון לסוף הרבעון השלישי 2016, לחברת 'מנרב פרויקטים' ישנם 971 יח"ד בשלבי ביצוע ובשיווק, מתוכן נמכרו 527 יח"ד בתמורה כספית של כ-1.26 מיליארד שקל. בשנים הקרובות צפויה החברה להכיר, בגין פרויקטים אלה, בהכנסות בהיקף של כ-1.02 מיליארד שקל וברווח גולמי בהיקף של כ-172 מיליון שקל. בנוסף, לחברה כ-1,880 יחידות דיור בשלבים שונים של תכנון וייזום.
- פטריות מרינה בדרך לבורסה: ההנפקה מתוכננת לתחילת 2026 לפי שווי של 700-800 מיליון שקל
- הנפקת הרכב הגדולה בעולם: צ'רי הסינית גייסה 1.2 מיליארד דולר - וזינקה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כמו כן, לחברה אחזקה פיננסית בפעילות מכוני טיהור שפכים (מט"שים) בנתב"ג, באר שבע ונתניה. פעילות המט"שים מבטיחים הכנסה יציבה ברמת ביטחון גבוהה עם NOI שנתי של כ-19 מיליון שקל, נכון לסוף הרבעון השלישי 2016.
החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2016 עם הכנסות של כ-341 מיליון שקל, EBITDA של 46 מיליון שקל ורווח נקי של 29 מיליון שקל. נכון ל-30.9.16, לחברה הון עצמי של כ-292 מיליון שקל (טרום הנפקה).
לעניין תוצאות המכרז המוסדי אמר היום פיני דקל, מנכ"ל מנרב אחזקות כי "אנו מודים למשקיעים המוסדיים שהביעו אמון בחברה ובפעילותה במסגרת ההנפקה הראשונית (IPO) של החברה הבת מנרב פרויקטים. החברה משמשת בעיקרה כזרוע של הקבוצה ליזמות למגורים בישראל ומהלך זה יחזק את איתנותן הפיננסית של חברות הקבוצה ויאפשר המשך תנופה ופיתוח של מנרב פרויקטים. הנפקת מנרב פרויקטים הינה נדבך נוסף במהלכים אותם מבצעת הקבוצה אשר מציפים ערך משמעותי לבעלי המניות. אני מודה לכל העושים במלאכה על ניהול העסקה בצורה מקצועית, אשר תרמו להצלחתו".
- GE בהמלצת מכירה על פלסאנמור - אבל המשקיעים לא מתרגשים; האם GE ביצעה עבירה על חוק ני"ע?
- קומפיוג'ן מממשת תמלוגים עתידיים עד 90 מיליון דולר מעסקת אסטרה-זנקה
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
- 1.סופר אצבעות 11/03/2017 00:18הגב לתגובה זואין אמונה ואין הבל
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
