כסף מוגן: בעלי המניות של מגדלי הים התיכון מכרו מניות ב-111 מיליון שקל
חברת מגדלי הים התיכון השלימה בהצלחה את הנפקתה הראשונית בבורסה בת"א. בסוף השבוע הסתיים השלב הציבורי של ההנפקה, ובסך הכל גייסה החברה כ-361 מיליון שקל, מתוכם כ-111 מיליון שקל במניות וכ-250 מיליון שקל באג"ח.
בעלי המניות במגדלי הים התיכון מכרו במסגרת ההנפקה מניות בהיקף של כ-111 מיליון שקל במסגרת הצעת המכר שבוצעה לצד ההנפקה. עם בעלי המניות ברשת נמנים היו"ר הפעיל של החברה מוטי קירשנבאום, איש העסקים בוריס לוין, קרנות המנוף בראשית ו-KCPS וחברת יורופורט.
בשני שלבי ההנפקה של מגדלי הים התיכון נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף של למעלה ממיליארד שקל, בעקבותיהם הגדילה החברה את היקף סדרת החוב המונפקת מ-100 מיליון שקל בתכנית המקורית לכ-250 מיליון שקל.
שווי החברה זינק ל-655 מיליון שקל והאג"ח בריבית של 3.55% בלבד
שווי החברה בעקבות הביקושים שנרשמו בהנפקה הועלה לכ-544 מיליון שקל לפני הכסף", כך ששווי החברה "לאחר הכסף" נקבע לכ-655 מיליון שקל. מדובר "באחת מהנפקות האקוויטי הבודדות שהצליחו בהיקף משמעותי בשנים האחרונות.
- דניה תקים פרויקט דיור מוגן ב-550 מיליון שקל עבור מגדלי הים התיכון
- מגדלי הים התיכון: הרווח הנקי זינק ל-92 מיליון שקל ברבעון; "שנה מאוד מיוחדת לחברה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההנפקה נערכה בהובלת החתמים פועלים אי.בי.אי, איפקס חיתום, לאומי פרטרנס חתמים, מנורה חיתום, אקסלנס חיתום וברק קפיטל חיתום.
שיעור הריבית השנתי של האג"ח נמוך יחסית - 3.55% (שקלי לא צמוד) לעומת ריבית מקסימלית בשיעור של 8% שהציעה החברה בתשקיף.
רשת דיור מוגן ותיקה שבבעלותה 1,636 יחידות דיור
יו"ר החברה מוטי קירשנבאום אמר: "בכוונתנו להקפיד על שקיפות גבוהה וקשר שוטף עם המשקיעים, ולהפוך אותם לשותפים מלאים בצמיחתה העתידית של רשת מגדלי הים התיכון".
דורון ארנון, מנכ"ל הרשת הוסיף כי "כספי ההנפקה יהוו מקור להשקעות העתידיות ולצמיחת הרשת וכספי האג"ח ישרתו ברובם למיחזור של חוב יקר ויתרמו לחיסכון משמעותי בהוצאות המימון בשנים הקרובות".
