תגובת IDB: "נפעל נגד המהלך המעוות, הנציגות בעצם ממליצה על השמדת ערך"
הסערה בקבוצת אידיבי. לאחר שהבוקר
בתוכן ההודעה שמסרה הקבוצה נאמר כי "אנו תמהים על החלטת נציגות מחזיקי האג"ח של אידיבי אחזקות לוותר על החוב כלפיהם תמורת נזיד עדשים, ולהעניק את העודף הנכסי העצום המצוי בקבוצה, לידי נושיה של אידיבי פתוח".
עוד הוסיפו כי "הנציגות ממליצה על תספורת דרמטית למחזיקי אגרות החוב ועל השמדת ערך עצומה לכל ציבור בעלי מניותיה של אידיבי אחזקות. לא ברור לנו אילו אינטרסים עומדים מאחורי הצעה זו, אשר מעבירה עודף של מיליארדי שקל לנושים מסוימים, על חשבון הפסדי עתק שייגרמו לנושים אחרים ולבעלי המניות מהציבור".
בנוסף, אמרו כי "הקבוצה תפעל כנגד מהלך תמוה ומעוות זה ובכוונתה להציע בזמן הקרוב למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות הצעה טובה בהרבה מההצעה הקלוקלת שגובשה על ידי הנציגויות".
- 17.אבי 25/05/2013 20:17הגב לתגובה זוהבעייה היא הקרנות שהשקיעו בהם, הפסידו לנו את המכנסיים, מקבלים עמלות ענק וומנסים לחפות על הכישלון שלהם בהתלהמות יתר. צריך מזמן לחקור את ההתנהלות שלהם ושל הטייקונים על ידי הרשות לני"ע והמשטרה.
- 16.רק קרן זרה יורק תרוויח ושאר בעלי האג"ח יפסידו פריאירים (ל"ת)רונית 25/05/2013 14:07הגב לתגובה זו
- 15.לא באמת 25/05/2013 12:49הגב לתגובה זודנקנר ממש לא מעניין מה שמעניין את ציבור הקוראים הוא מי הולך להיפגע מהמחיקות האדירות האלו מדובר במילירדים ששייכים לגופים ואנשים מי הם איזה קופות פנסיות קרנות
- 14.גיל 24/05/2013 18:40הגב לתגובה זודנקנר יכול להציע את ההצעות שלו אחרי המהלך. הוא יוכל להציע מחיר טוב למניות אי די בי. כל השאר זה טריקים נפתולים שמוצאים כסף מכיס אחד ושמים בכיס השני.
- 13.משה ששון ישר 24/05/2013 17:25הגב לתגובה זורק ככה תבוא התעצמות!!!!
- 12.תנו לדנקנר קצת שקט הכל יהיה בסדר!!! (ל"ת)king of israel 24/05/2013 17:18הגב לתגובה זו
- 11.משה ששון ישר 24/05/2013 17:14הגב לתגובה זודיי לעשוק אותנו!!!! טובת הציבור זה להשתלט ביום א על כל הנכסים והחברות של נוחי דנקנר במיידי!!!!!
- 10.מעוות כי לוקחים את החברה ואח"כ תובעים את דנקנר והחברים (ל"ת)איפה אלשטיין ? 24/05/2013 17:04הגב לתגובה זו
- 9.משה ששון ישר 24/05/2013 16:45הגב לתגובה זובוודאות!!! לקחת הכל מדנקנר זיסר ותשובה במיידי
- 8.ישראלי 24/05/2013 16:28הגב לתגובה זוזה הלקח שצריכים ללמוד כל התיקונים הממופים. אי אפשר לא לשלם חובות וגם להמשיך לשלוט בחברה. הגיע הזמן שנהיה מדינה מתוכנת.
- 7.אחד העם 24/05/2013 16:25הגב לתגובה זונוחי דנקנר חייב 9 מיליארד שקל והוא לא יודע איך להחזיר. הוא משמיד הערך הגדול ביותר שקם על שוק ההון הישראלי. הגיע הזמן שאיש העסקים הכושל, נוחי דנקנר , יאסוף את החפצים ויפנה את מקומו. הוא יכול לעשות רק עוד יותר רע ל- IDB.
- 6.דן 24/05/2013 16:09הגב לתגובה זולא ברור לי איך אפשר לשלם לאג"ח של אי די בי פתוח ולא לאג"ח של אי די בי אחזקות כשחברת פתוח הינה חברת בת של אחזקות מישהו יודע?
- 5.מבין עניין 24/05/2013 15:44הגב לתגובה זויש לקוות כי דנקנר יתעשת ויביא הצעה טובה והוגנת באמת שתסיים את ריקוד הנחשים של ירמיהו ובדש בהכשה הדדית
- 4.חי במינוס 24/05/2013 14:59הגב לתגובה זושיחזיר קודם את מה שהוא חייב. בעיקר ממה שכבר ינק.
- 3.אנונימי 24/05/2013 14:59הגב לתגובה זו- שיריבו כעת על מחזיקי אגח אחזקות!
- 2.קליפ 24/05/2013 14:59הגב לתגובה זועד מתי משפ' הפשע והתקשורת יעלוזו?
- 1.אחד שמבין 24/05/2013 14:55הגב לתגובה זוסוף סוף פעם אחת ינהגו באקס טייקון כאחרון החייבים. במילא ההסדר היה שווה למחזיקי אי.די.בי. אחזקות רק את רכיב המזומן
- bil550 25/05/2013 07:39הגב לתגובה זוביצוע הלכה למעשה
שוק האג"ח הקונצרני: ירידה של 10% באוקטובר אך זינוק של 200% בשנתיים
18 מנפיקים גייסו באוקטובר 5.2 מיליארד שקל - ההיקף המצטבר מתחילת השנה מטפס ל-127.4 מיליארד שקל, עלייה של כ-71% לעומת 2024 ופי שניים מהיקף ההנפקות בשנת 2023; "ציבור המשקיעים ממשיך לחפש תשואות עודפות על פני פיקדונות בנקאיים, נרשמה מאז תחילת 2025 עלייה
ניכרת בהנפקות אג"ח מגובה פקדון בנקאי"
שוק האג"ח הקונצרני ממשיך להפגין פעילות ערה גם באוקטובר, אם כי ברמה החודשית נרשמה האטה קלה. לפי נתוני מידרוג, היקף ההנפקות באוקטובר צפוי להסתכם בכ-5.2 מיליארד שקל ע"נ, ירידה של כ-10% לעומת אוקטובר 2024 שבו הונפקו כ-5.8 מיליארד שקל, אך קפיצה של כ-201% לעומת אוקטובר 2023, שבו גויסו כ-1.7 מיליארד שקל.
לעומת זאת, בהסתכלות שנתית התמונה שונה לגמרי. מתחילת השנה (ינואר-אוקטובר) הסתכם היקף ההנפקות בכ-127.4 מיליארד שקל, לעומת כ-74.6 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - עלייה של כ-71%. בהשוואה ל-2023 מדובר בזינוק של כמעט פי שניים.
סך הנפקות חודשי של אג"ח קונצרניות בשנים 2025-2023, במיליוני שקלים ע"נ:
- "האג"ח הממשלתי בתשואת חלום; המכפיל ההיסטורי בשוק המקומי נמוך"
- "המניות בארץ זולות, האג"ח הקונצרני יקר" - מה צפוי בוול סטריט ובבורסה היפנית?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לדברי אבי שטרנשוס, מנכ"ל מידרוג, "על אף ירידה מתונה בסך הגיוסים בחודש אוקטובר ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, הנובעת בעיקר מכך שמרבית חגי תשרי חלו באוקטובר השנה, מתחילת השנה נרשם שיא בהיקף ההנפקות המצטבר, בהובלת המוסדות הפיננסיים וסקטור הנדל"ן. מגמה זו משקפת היטב את התרחבות הפעילות הכלכלית במשק במהלך התקופה האחרונה, הצורך ההולך וגובר של חברות במקורות מימון ארוכי-טווח והיכולת לנצל את המומנטום החיובי בשוק ההון המקומי על מנת לגוון את מקורות המימון שלהן מעבר לאשראי הבנקאי המסורתי. במקביל, על רקע העובדה שציבור המשקיעים ממשיך לחפש תשואות עודפות על פני פיקדונות בנקאיים, נרשמה מאז תחילת 2025 עלייה ניכרת בהנפקות אג"ח מגובה פקדון בנקאי"
הכשרת הישוב מגייסת כ-100 מיליון שקל מהמוסדיים
מור, הפניקס ומיטב השתתפו בהנפקה פרטית של אג"ח סדרה 26, הכוללת גם אופציות למניות במחיר מימוש הגבוה בכ-33% ממחיר השוק; ״ מייצרים למשקיעים פוטנציאל ליהנות גם מהבשלת מהלכי הצמיחה המוצלחים של החברה״
הכשרת הישוב הכשרת הישוב -1.14% , העוסקת בנדל"ן מניב,ייזום ובנייה בישראל ובחו"ל,שולטת ב"הכשרה התחדשות" ומחזיקה ב"סקייליין" - השלימה גיוס הון מהמוסדיים בהיקף של כ-100 מיליון שקל, במסגרת הנפקה פרטית של אג"ח והקצאת אופציות לרכישת מניות.
במסגרת המהלך החברה הרחיבה את סדרת אג"ח 26, והעניקה למשתתפים אופציות בלתי-סחירות למניות החברה, הניתנות למימוש לתקופה של כשנה וחצי. מחיר המימוש נקבע על 50 שקל למניה, כ-33% מעל מחיר המניה ערב אישור ההנפקה. אם האופציות ימומשו במלואן, צפוי היקף הגיוס להגיע לכ-167 מיליון שקל.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים בהם מור, מיטב והפניקס, כאשר הפניקס מוגדרת כבעלת עניין בחברה ומחזיקה כיום כ-8.1% מההון. הגיוס יתבצע לאחר קבלת האישורים הנדרשים מהבורסה וחברת הדירוג. אגרות החוב שהורחבו הן מסדרה 26, המדורגת -A על ידי מעלות.
האג"ח נסחרת בתשואה של כ־3.1% צמוד למדד ובמח"מ של כ־3.9 שנים. ואינה מגובה בבטוחות.
- עופר נמרודי: "ה-NOI של הכשרת הישוב בישראל יגדל ב-50% ליותר מ-300 מיליון שקל בשנים הקרובות"
- פרויקט בבלי יוצא לדרך: מזרחי וכלל יממנו את הכשרה התחדשות בכ-440 מ' שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גיוסי חוב בנוסף לרכיב אופציות
המודל שבחרה החברה כולל גיוס חוב מיידי לצד אפשרות להגדלת ההון העצמי בעתיד, בהתאם להחלטת המוסדיים אם לממש את האופציות. המבנה משקף הסתמכות על שוק ההון כמקור מימון לתוכניות החברה בתקופה של סביבת ריבית גבוהה ועלויות אשראי גבוהות יחסית.
