ראלי ספטמבר: קרנות מניות בישראל הובילו את התשואות; מי בראש?
הראלי במדדי המניות בארץ בחודש ספטמבר הביא למהפך בתשואות תעשיית קרנות הנאמנות והוביל לכך שהתשואות על הקרנות המקומיות עלו על אלו של הקרנות המשקיעות בחו"ל. מנתונים שנאספו על ידי מיטב לסיכום חודש ספטמבר עולה כי הקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו את התשואות הגבוהות ביותר, בדגש על קרנות שמתמחות במניות הנדל"ן והמעו"ף שזינקו מעל ל-7% כל אחת.
קרנות מניות בישראל בולטות בראש טבלת התשואות החודש עם עלייה של כ-5.4%, מה שמעביר אותן לטריטוריה חיובית מתחילת השנה עם תשואה של כ-4.2%. לעומתן קרנות מניות בחו"ל רשמו עליות שערים צנועות יותר של 1.5%, אשר אותן הובילו קרנות מניות אסיה ואירופה שעלו בכ-2.6% כל אחת.
הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש ספטמבר היא הקרן "מיטב ת"א 25 אגרסיבית" שעלתה בכ-13.3%, ובצד השני, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר החודש : "מודלים לונג דולר פי 5" לאחר שרשמה ירידה של כ-15.2%.
גם קרנות אג"ח בארץ בלטו בחודש החולף לטובה בכל הגזרות, בעיקר בקרנות אג"ח חברות ואג"ח כללי שעלו בכ-1.7% כל אחת. קרנות אג"ח קונצרני וקרנות ה-HIGH YIELD עלו בשיעור זהה של כ-1.7%, מה שהוביל את המשקיעים לחזור ולהגדיל את החשיפה לאפיק וכתוצאה מכך גייסו קרנות אג"ח קונצרני כ-150 מיליון שקל בסיכום חודש ספטמבר.
בחינת התשואות בתעשיית הקרנות מתחילת שנת 2012 עדיין שומרת את המקומות הראשונים לקרנות חו"ל ובראשן קרן "נאסדק כפליים" של מגדל שוקי הון שהשיגה מאז ינואר תשואה חריגה של 51.7%. גם הקרן הגרועה ביותר עד כה השנה מנוהלת על ידי מגדל שוקי הון, "מגדל נבחרת אנרגיה" אשר משתייכת לקבוצת הקרנות המשקיעיות במניות בארץ איבדה מתחילת השנה 18.8%.
מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם בסיכום חודש ספטמבר
עלייה בשיעור של כ-0.8% כאשר מתחילת השנה עלה מדד מיטב לתשואות הקרנות בכ-3.6% בהובלת קרנות מניות אירופה וארה"ב שעלו בכ-18.7% ו כ-16% בהתאמה.
- 1.אוהב תעודות סל 09/10/2012 15:12הגב לתגובה זוסוג של מדד ביומד קטן עם חברות האחזקה המבטיחות שלה.
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית
פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע
800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.
על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".
עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.
- יו"ר נקסט ויז'ן: "יהיו עוד הזמנות גדולות, לא יודע אם כזאת, אבל הביקוש מאוד חזק"
- נקסט ויז׳ן: מי הרוויח מהעלייה ומי נשאר מאחור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.
