יהל שחר: "היחידה שיכולה לעשות את עסקת פרטנר היא האצ'יסון"
עסקת מכירת השליטה בפרטנר הגיע היום (ב') לדיון באסיפת מחזיקי איגרות החוב של סקיילקס. כמאה מחזיקי אג"ח פרטיים ומוסדיים הגיעו לאסיפה ובה מתחו ביקורת לגבי העסקה. מנכ"ל סקיילקס יהל שחר התייחס באסיפה לעסקה מול האצ'יסון וליכולת החברה לעמוד בתשלומי האג"ח במידה והעסקה לא תצא אל הפועל.
"דירקטוריון סקיילקס בחן את מצב החברה והגיע למסקנה שהחברה היא בעלת כושר פירעון ולכן היא יכולה וצריכה לפרוע את החוב שלה בימים הקרובים בהיקף של כ-150 מיליון שקל", אמר שחר בתשובה לשאלת משקיעים האם זה נכון לשלם כסף למחזיקי האג"ח כאשר החברה מדווחת על סימני אזהרת בתוצאותיה הכספיות.
שחר התייחס כאמור לגבי מצבה של פרטנר בימים סוערים אלו. "פרטנר היא חברה חזקה ולדעתי היא תמשיך לחלק דיבידנד", אמר שחר. "אם לא תהיה עסקה מול האצ'יסון, אנחנו נגיע לשנת 2014 כש-3% מהמניות של פרטנר אינן משועבדות".
לחברת סקיילקס ישנן התחייבות של 300 מיליון דולר לידי האצ'יסון שאמורים להיפרע בשנת 2014. בעת הנוכחית, 16% ממניות פרטנר אינן משועבדות ובסקיילקס בונים על מיחזור חוב באמצעות שעבודן, כמו כן שחרור השעבודים על מניות פרטנר לאחר שייפרעו תשלומי אג"ח של סקיילקס.
באשר לעסקת פרטנר אמר שחר כי "לפני שמונה חודשים החלטנו שאנחנו לא יכולים להישאר במצב הקיים. פנינו לבנקאי השקעות כדי לחזק את פרטנר. בסוף, הבסיס לכל הפירמידה הוא פרטנר. אם פרטנר תהיה חזקה, אז גם סקיילקס וסאני תהיינה. חצי שנה היינו עם מספר לא מבוטל של קרנות גלובליות ואני יכול להגיד להם בוודאות שהיחידה שיכולה לעשות את העסקה זה האצ'יסון".
- 5.היי טק 19/06/2012 09:37הגב לתגובה זוהיה לי מנוי בפרטנר והחברה העדיפה לוותר עלי במקום לתת לי מחיר שיתחרה בהום סלולר. רמי לוי משתמש בתשתיות של פלאפון, הום סלולר בסלקום מי המפעיל הוירטואלי שרוכש דקות מפרטנר ?
- 4.חדל קשקשת ברשת - הפודל של אילן בן דב (ל"ת)ג'ינג'י קשקשן 18/06/2012 22:58הגב לתגובה זו
- 3.משה 18/06/2012 16:54הגב לתגובה זומניה תיזנק?
- אגחיסט 18/06/2012 18:13הגב לתגובה זומניה תתרסק (רק האג"ח המובטח שווה)
- 2.הוני הון 18/06/2012 16:25הגב לתגובה זובעלי החוב והאג"ח בנסיבות הענין הם הבעלים,לפני שהם מוותרים על שקל מהחוב. לבעלים ולמנהלים המחזיקים במניות ובאופציות למניות זכויות רק לאחר שיפרעו כל החובות. בל נתבלבל תשובה למשל הביא ויביא כסף מהבית,כך גם לבייב. רק אחרי החזר החוב כולו יש להותיר מניות לבעלי המניות כאמור.
- 1.משה 18/06/2012 15:04הגב לתגובה זולבעלי האגח שיעבוד מדרגה ראשונה על מניות פרטנר . ימנו כונס וינהלו מ"ומ ישיר עם כל המרבה במחיר ובא שלום על בן דוב .
ראסל אלוונגר מנכ״ל טאואר, צילום: מיכה בריקמןטאואר תיפול - נייס תזנק; המניות הבולטות מחר בבורסה
ברק עילם ברח בזמן, על המשבר בנייס והסיכונים והסיכויים; ועל המימוש הצפוי בטאואר אחרי הזינוק המרשים
אולי נייס הגיעה לרצפה? אתמול היא זינקה בוול סטריט וחזרה להיסחר מעל 100 דולר. היא חוזרת למסחר בת"א עם ארביטראז' חיובי של 5%.
אחרי קריסה בשבוע האחרון על רקע הנמכת תחזית, נייס נסחרת במכפיל רווח עתידי של מתחת ל-9. זה מאוד נמוך וזה כנראה משקף שני דברים - את החשש מהנמכת ציפיות בהמשך הדרך ואת חוסר האמון בהנהלה של נייס - לא מפרסמים דוח כספי ואחרי יומיים מנמיכים ציפיות לשנה הבאה. זו התנהלות שוול סטריט לא אוהבת ולא מקבלת.
ועדיין, אולי זה בגלל חוסר הניסיון של סקוט ראסל, הטירון בתפקיד. אולי זאת טעות של מתחילים וזה מזכיר לנו שברק עילם תזמן בצורה מושלמת את העזיבה מנייס. פשוט - ברח בזמן. הוא הבין בשנה האחרונה שלו שמגיעה מהפכה גדולה, הוא לא רצה לעבור עוד מהפכה בחברה במיוחד שהיא איום גדול על הפעילות. 10 שנים הספיקו לו, כשהשנים האלו מחולקות לשתיים - השנים הטובות והשנים הגרועות. ב-5 שנים שווי נייס עלה פי 4, ב-5 שנים הבאות לא היה שינוי. בשנה האחרונה המניה קרסה במעל 50%.
מאז הודעת הפרישה שלו המניה נפלה ב60% - מה זה אם לא בריחה - ברק עילם עוזב את נייס בתזמון בעייתי - ממה מודאגים האנליסטים?
נייס היום מאוד מאוימת על ידי ה-AI ומצד שני מדגישה שה-AI הוא דווקא מנוע הצמיחה העיקרי שלה. חברות תוכנה בכלל מאוימות מאוד כי ניתן לפתח תוכנה במהירות ובזול. נייס פועלת בשוק ה-CRM שעובר טלטלות גדולות - המהפכה משנה אותו לחלוטין.
- טאואר זינקה ב-17% - מה אמר ראסל אלוונגר שהרים את המניה?
- מנכ"ל טאואר: "אנחנו נמצאים בעמדה חזקה - טכנולוגיות הליבה כולן מציגות צמיחה שנתית"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נייס בנקודת הזמן הזו היא סיכוי גדול וסיכון גדול. היא לכאורה מאוד זולה, אבל זה בגלל החששות של השוק מהמשך הנמכת ציפיות. זו חברה במשבר שהחצי שנה הקרובה מאוד קריטית לעתידה. אם היא תלמד להתמודד מול איום ה-AI ואף להצטרף אליו כפי שהיא מצהירה, השוק יכול לתפוס אותה אחרת. אם היא תפספס תחזיות בהמשך, משבר האמון יכול להתחזק.
ראסל אלוונגר מנכ״ל טאואר, צילום: מיכה בריקמןטאואר תיפול - נייס תזנק; המניות הבולטות מחר בבורסה
ברק עילם ברח בזמן, על המשבר בנייס והסיכונים והסיכויים; ועל המימוש הצפוי בטאואר אחרי הזינוק המרשים
אולי נייס הגיעה לרצפה? אתמול היא זינקה בוול סטריט וחזרה להיסחר מעל 100 דולר. היא חוזרת למסחר בת"א עם ארביטראז' חיובי של 5%.
אחרי קריסה בשבוע האחרון על רקע הנמכת תחזית, נייס נסחרת במכפיל רווח עתידי של מתחת ל-9. זה מאוד נמוך וזה כנראה משקף שני דברים - את החשש מהנמכת ציפיות בהמשך הדרך ואת חוסר האמון בהנהלה של נייס - לא מפרסמים דוח כספי ואחרי יומיים מנמיכים ציפיות לשנה הבאה. זו התנהלות שוול סטריט לא אוהבת ולא מקבלת.
ועדיין, אולי זה בגלל חוסר הניסיון של סקוט ראסל, הטירון בתפקיד. אולי זאת טעות של מתחילים וזה מזכיר לנו שברק עילם תזמן בצורה מושלמת את העזיבה מנייס. פשוט - ברח בזמן. הוא הבין בשנה האחרונה שלו שמגיעה מהפכה גדולה, הוא לא רצה לעבור עוד מהפכה בחברה במיוחד שהיא איום גדול על הפעילות. 10 שנים הספיקו לו, כשהשנים האלו מחולקות לשתיים - השנים הטובות והשנים הגרועות. ב-5 שנים שווי נייס עלה פי 4, ב-5 שנים הבאות לא היה שינוי. בשנה האחרונה המניה קרסה במעל 50%.
מאז הודעת הפרישה שלו המניה נפלה ב60% - מה זה אם לא בריחה - ברק עילם עוזב את נייס בתזמון בעייתי - ממה מודאגים האנליסטים?
נייס היום מאוד מאוימת על ידי ה-AI ומצד שני מדגישה שה-AI הוא דווקא מנוע הצמיחה העיקרי שלה. חברות תוכנה בכלל מאוימות מאוד כי ניתן לפתח תוכנה במהירות ובזול. נייס פועלת בשוק ה-CRM שעובר טלטלות גדולות - המהפכה משנה אותו לחלוטין.
- טאואר זינקה ב-17% - מה אמר ראסל אלוונגר שהרים את המניה?
- מנכ"ל טאואר: "אנחנו נמצאים בעמדה חזקה - טכנולוגיות הליבה כולן מציגות צמיחה שנתית"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
נייס בנקודת הזמן הזו היא סיכוי גדול וסיכון גדול. היא לכאורה מאוד זולה, אבל זה בגלל החששות של השוק מהמשך הנמכת ציפיות. זו חברה במשבר שהחצי שנה הקרובה מאוד קריטית לעתידה. אם היא תלמד להתמודד מול איום ה-AI ואף להצטרף אליו כפי שהיא מצהירה, השוק יכול לתפוס אותה אחרת. אם היא תפספס תחזיות בהמשך, משבר האמון יכול להתחזק.
