יהל שחר: "היחידה שיכולה לעשות את עסקת פרטנר היא האצ'יסון"

אסיפת סקיילקס התכנסה היום כדי לדון בעסקה למכירת פרטנר. מנכ"ל סקיילקס ניצל את ההזדמנות והסביר כיצד החברה תוכל לעמוד בהתחייבויותיה אם העסקה לא תצא אל הפועל
תומר קורנפלד | (6)

עסקת מכירת השליטה בפרטנר הגיע היום (ב') לדיון באסיפת מחזיקי איגרות החוב של סקיילקס. כמאה מחזיקי אג"ח פרטיים ומוסדיים הגיעו לאסיפה ובה מתחו ביקורת לגבי העסקה. מנכ"ל סקיילקס יהל שחר התייחס באסיפה לעסקה מול האצ'יסון וליכולת החברה לעמוד בתשלומי האג"ח במידה והעסקה לא תצא אל הפועל.

"דירקטוריון סקיילקס בחן את מצב החברה והגיע למסקנה שהחברה היא בעלת כושר פירעון ולכן היא יכולה וצריכה לפרוע את החוב שלה בימים הקרובים בהיקף של כ-150 מיליון שקל", אמר שחר בתשובה לשאלת משקיעים האם זה נכון לשלם כסף למחזיקי האג"ח כאשר החברה מדווחת על סימני אזהרת בתוצאותיה הכספיות.

שחר התייחס כאמור לגבי מצבה של פרטנר בימים סוערים אלו. "פרטנר היא חברה חזקה ולדעתי היא תמשיך לחלק דיבידנד", אמר שחר. "אם לא תהיה עסקה מול האצ'יסון, אנחנו נגיע לשנת 2014 כש-3% מהמניות של פרטנר אינן משועבדות".

לחברת סקיילקס ישנן התחייבות של 300 מיליון דולר לידי האצ'יסון שאמורים להיפרע בשנת 2014. בעת הנוכחית, 16% ממניות פרטנר אינן משועבדות ובסקיילקס בונים על מיחזור חוב באמצעות שעבודן, כמו כן שחרור השעבודים על מניות פרטנר לאחר שייפרעו תשלומי אג"ח של סקיילקס.

באשר לעסקת פרטנר אמר שחר כי "לפני שמונה חודשים החלטנו שאנחנו לא יכולים להישאר במצב הקיים. פנינו לבנקאי השקעות כדי לחזק את פרטנר. בסוף, הבסיס לכל הפירמידה הוא פרטנר. אם פרטנר תהיה חזקה, אז גם סקיילקס וסאני תהיינה. חצי שנה היינו עם מספר לא מבוטל של קרנות גלובליות ואני יכול להגיד להם בוודאות שהיחידה שיכולה לעשות את העסקה זה האצ'יסון".

תגובות לכתבה(6):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 5.
    היי טק 19/06/2012 09:37
    הגב לתגובה זו
    היה לי מנוי בפרטנר והחברה העדיפה לוותר עלי במקום לתת לי מחיר שיתחרה בהום סלולר. רמי לוי משתמש בתשתיות של פלאפון, הום סלולר בסלקום מי המפעיל הוירטואלי שרוכש דקות מפרטנר ?
  • 4.
    חדל קשקשת ברשת - הפודל של אילן בן דב (ל"ת)
    ג'ינג'י קשקשן 18/06/2012 22:58
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    משה 18/06/2012 16:54
    הגב לתגובה זו
    מניה תיזנק?
  • אגחיסט 18/06/2012 18:13
    הגב לתגובה זו
    מניה תתרסק (רק האג"ח המובטח שווה)
  • 2.
    הוני הון 18/06/2012 16:25
    הגב לתגובה זו
    בעלי החוב והאג"ח בנסיבות הענין הם הבעלים,לפני שהם מוותרים על שקל מהחוב. לבעלים ולמנהלים המחזיקים במניות ובאופציות למניות זכויות רק לאחר שיפרעו כל החובות. בל נתבלבל תשובה למשל הביא ויביא כסף מהבית,כך גם לבייב. רק אחרי החזר החוב כולו יש להותיר מניות לבעלי המניות כאמור.
  • 1.
    משה 18/06/2012 15:04
    הגב לתגובה זו
    לבעלי האגח שיעבוד מדרגה ראשונה על מניות פרטנר . ימנו כונס וינהלו מ"ומ ישיר עם כל המרבה במחיר ובא שלום על בן דוב .