לקראת הכניסה לתחום הקנביס: תראפיקס תגייס היום 5.2 מיליון שקל

חברת הביומד הפעילה תשקיף מדף ומציעה למשקיעים מניה אחת לפי 95 אגורות ושתי סדרות של כתבי אופציה
תומר קורנפלד | (1)
נושאים בכתבה תראפיקס ביו

מניית תראפיקס ביו נופלת היום בלמעלה מ-12%. הסיבה: החברה הכריזה היום על גיוס כסף כדי לממן את כניסתה לתחום הקנביס הרפואי עליה הכריזה לפני מספר שבועות. סך הגיוס צפוי להסתכם בכ-5.2 מיליון שקל. את העסקה מובילה כלל פיננסים חיתום כשלצידה אקסלנס חיתום ורקורד פידליטי חיתום.

במסגרת ההנפקה מציעה החברה למשקיעים 55,000 יחידות אשר מורכבות מ-100 מניות לפי מחיר של 95 אגורות, 100 כתבי אופציה מסדרה 3 ו-100 כתבי אופציה מסדרה 4. מניית החברה מאבדת גובה בשל הדיסקאונט אשר ניתן למשקיעים במסגרת ההנפקה.

הגיוס הנוכחי יאפשר לתראפיקס ביו (נסווקס לשעבר) לממן את עסקת ההשקעה בחברת לארה-פארם הישראלית הפועלת בתחום הקנביס הרפואי. לארה מפתחת פורמולציה סינתטית המבוססות על קנבינואידים (תרכובות פעילות בצמח הקנביס) למתן באמצעות משאף.

במסגרת העסקה תשקיע החברה 1.5 מיליון דולר בהון החברה ותקבל 49% ממניותיה. הסכם מחייב בין הצדדים סוכם כי הסכם מחייב ייחתם עד מחר (9 במאי) והשלמת העסקה תתבצע עד ה-9 ביולי.

כתבי האופציה שמנפיקה החברה מסדרה 3 נושאים מחיר מימוש של 120 אגורות והשווי שלהם לפי בלק&שולטס עומד על כ-15 אג'. סדרה 4 נושאת מחיר מימוש של 1.9 שקלים והשווי לפי בלק&שולטס עומד על 11.79 אגורות. נתונים אלו גוזרים מחיר מניה אפקטיבי של כ-68 אגורות במסגרת ההנפקה אך הוא נובע בעיקר מסטיית התקן הגבוהה של המניה שעומדת על כ-78%.

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    לרוץ לקנות (ל"ת)
    קקטוס 08/05/2014 15:19
    הגב לתגובה זו

ההנפקה בפרוטליקס הושלמה: החתמים מימשו אופציות - סך הגיוס עלה ל-25.4 מיליון דולר

חברת הביומד הפעילה בשבוע שעבר תשקיף מדף שבמסגרתו ביקשה לגייס מבעלי המניות כ-23 מיליון דולר. החתמים מימשו את האופציות שבידם - דבר שהעלה את היקף הגיוס
תומר קורנפלד |
חברת פרוטליקס השלימה הלילה באופן רשמי את ההנפקה עליה הכריזה בשבוע שעבר. חברת הביומד גייסה מהמשקיעים כ-25.4 מיליון דולר לפי מחיר של 5.25 דולר למניה. חברת הביומד הפעילה בשבוע שעבר תשקיף מדף שבמסגרתו ביקשה לגייס מבעלי המניות כ-23 מיליון דולר. התמחור בהנפקה נקבע על 5.25 דולר למניה, דיסקאונט של כ-14% על מחיר השוק. בעקבות העובדה כי מניית החברה לא הידרדרה מתחת למחיר בהנפקה, החתמים מימשו אופציה לרכישת 675,000 מניות נוספות לפי מחיר של 5.25 דולר למניה. מימוש האופציה העלה את היקף הגיוס הכולל ל-25.4 מיליון דולר. החתם המוביל בהנפקה היה ג'פרי כשלצידה היו קנקורד ג'ניוטי ואופנהיימר. נכון לסוף 2011 בקופת המזומנים של החברה ישנם כ-27 מיליון דולר. הגיוס התבצע בשעה שבה החברה ממתינה להחלטת מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) בעניין התרופה שפיתחה למחלת הגושה. ההחלטה בנושא צפויה להתקבל ב-1 במאי. אם יתקבל האישור, מצפה פרוטליקס לקבל כ-50 מיליון דולר נוספים מידי חברת פייזר, זאת כחלק מהסכם המיסחור ביניהם. מהלך זה עשוי להעניק לחברה מעט שקט תעשייתי מאחר ואז החברה לא תידרש לבצע גיוס מניות לתקופה ממושכת.