לקראת הכניסה לתחום הקנביס: תראפיקס תגייס היום 5.2 מיליון שקל

חברת הביומד הפעילה תשקיף מדף ומציעה למשקיעים מניה אחת לפי 95 אגורות ושתי סדרות של כתבי אופציה
תומר קורנפלד | (1)
נושאים בכתבה תראפיקס ביו

מניית תראפיקס ביו נופלת היום בלמעלה מ-12%. הסיבה: החברה הכריזה היום על גיוס כסף כדי לממן את כניסתה לתחום הקנביס הרפואי עליה הכריזה לפני מספר שבועות. סך הגיוס צפוי להסתכם בכ-5.2 מיליון שקל. את העסקה מובילה כלל פיננסים חיתום כשלצידה אקסלנס חיתום ורקורד פידליטי חיתום.

במסגרת ההנפקה מציעה החברה למשקיעים 55,000 יחידות אשר מורכבות מ-100 מניות לפי מחיר של 95 אגורות, 100 כתבי אופציה מסדרה 3 ו-100 כתבי אופציה מסדרה 4. מניית החברה מאבדת גובה בשל הדיסקאונט אשר ניתן למשקיעים במסגרת ההנפקה.

הגיוס הנוכחי יאפשר לתראפיקס ביו (נסווקס לשעבר) לממן את עסקת ההשקעה בחברת לארה-פארם הישראלית הפועלת בתחום הקנביס הרפואי. לארה מפתחת פורמולציה סינתטית המבוססות על קנבינואידים (תרכובות פעילות בצמח הקנביס) למתן באמצעות משאף.

במסגרת העסקה תשקיע החברה 1.5 מיליון דולר בהון החברה ותקבל 49% ממניותיה. הסכם מחייב בין הצדדים סוכם כי הסכם מחייב ייחתם עד מחר (9 במאי) והשלמת העסקה תתבצע עד ה-9 ביולי.

כתבי האופציה שמנפיקה החברה מסדרה 3 נושאים מחיר מימוש של 120 אגורות והשווי שלהם לפי בלק&שולטס עומד על כ-15 אג'. סדרה 4 נושאת מחיר מימוש של 1.9 שקלים והשווי לפי בלק&שולטס עומד על 11.79 אגורות. נתונים אלו גוזרים מחיר מניה אפקטיבי של כ-68 אגורות במסגרת ההנפקה אך הוא נובע בעיקר מסטיית התקן הגבוהה של המניה שעומדת על כ-78%.

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    לרוץ לקנות (ל"ת)
    קקטוס 08/05/2014 15:19
    הגב לתגובה זו

מדיוונד פרסמה תשקיף: מהו השווי על פיו תונפק החברה בנאסד"ק?

מדיוונד העוסקת בתחום ריפוי הפצע פרסמה את טווח המחירים להנפקה שעומד על 14-16 דולר למניה. טווח זה גוזר גיוס של 70-80 מיליון דולר
תומר קורנפלד |
נושאים בכתבה מדיוונד
אחרי גל ההנפקות של השבוע האחרון בארה"ב, גם חברת מדיוונד צפויה לפנות למשקיעים ולבצע הנפקה ראשונית לציבור. מדיוונד העוסקת בתחום ריפוי הפצע פרסמה הלילה את טווח המחירים להנפקה בחו"ל שעומד על 14-16 דולר למניה. השלמת ההנפקה צפויה להתבצע בשבועות הקרובים. את ההנפקה צפויים להוביל החתמים BMO, ג'פריז, קרדיט סוויס ואופנהיימר. שווי החברה הנגזר מטווח מחירים זה עומד על 255-292 מיליון דולר לפני הכסף. מדיוונד מתכננת להנפיק למשקיעים כ-5 מיליון מניות ובסה"כ היקף הגיוס יעמוד על 70-80 מיליון דולר. ייתכן כי לפני ההנפקה טווח המחירים יעודכן כלפי מעלה או מטה, זאת בהתאם לתנאי השוק ולביקוש מצד הגופים בחו"ל. חברת מדיוונד היא חברת בת של כלל ביוטכנו המוחזקת על ידה בשיעור של כ-63%. חברה ציבורית נוספת המחזיקה במניות מדיוונד היא פולאר תקשורת עם כ-4-5% מהמניות. ההנפקה עשויה להציף ערך בכל אחת מהחברות ותאפשר להן להנזיל את ההשקעה בקלות יחסית מעצם היותה של חברת הבת - ציבורית ומניותיה סחירות. המוצר המוביל של מדיוונד נקרא NexoBrid אשר מיועד לשימוש בחולים מאושפזים במרכזי כוויות ובבתי חולים. ניסוי קליני של החברה (שלב 3) צפוי להתחיל במהלך המחצית הראשונה של שנת 2014. בעבר העריכו כלי התקשורת כי ההנפקה של מדיוונד תוצע למשקיעים לפי שווי של 400 מיליון דולר לפני הכסף. מטווח מחירים זה ניתן להניח כי הטווח שהוצע נמוך יותר מאשר הציפיות. עם זאת, מחיר ההנפקה הסופי יכול להשתנות ואינו סופי.