וול-סטריט פתחה היום שבוע חדש. בעוד שהמניות בדרך כלל גונבות את ההצגה, דווקא אגרות החוב מובילות כעת את הטון בוול סטריט. בשבוע שעבר חלה מכירה מאסיבית של אגרות חוב, שהעלתה את התשואות לרמתם הגבוהה ביותר מאז יולי. זהו סימן לכך שהמשקיעים מפחיתים את ציפיותיהם להורדות ריבית משמעותיות מצד הפד. השינוי בציפיות נובע מנתונים כלכליים חיוביים והערכות לגבי ניצחון אפשרי של דונלד טראמפ בבחירות הקרבות.   סטרטסיס  סטרטסיס - עלתה ב-10% יחד עם המתחרה העיקרית שלה בתחום המדפסות תלת מימד, 3D Systems, שעלתה ב-15%   

ספוטיפיי : שירות הסטרימינג למוזיקה עלה ב-2% לאחר שוולס פרגו בחרה בו כאחת מ"מניות העליון". האנליסט סטיבן קאהל ציין את עליית שולי הרווח של Spotify, שילוב מוצרים חזק ויחסי עבודה מתפתחים עם חברות תקליטים כגורמים מניעים, תוך שהוא מחדש את דירוג "ביצוע מעולה" למניה. רובין הוד ROBINHOOD MARKETS : מניית הפינטק עלתה פחות מ-3% לאחר שהודיעה ביום שני כי למשתמשים תהיה הזדמנות לסחור בחוזים על קמלה האריס או דונלד טראמפ לקראת הבחירות לנשיאות בשבוע הבא. משתמשים חייבים לעמוד בקריטריונים מסוימים, כולל אזרחות אמריקאית. חברות הנפט ירדו ביותר מ-1% לצד ירידת מחירי הנפט לאחר שישראל לא ביצעה יעף תקיפה על מתקני הנפט של איראן במתקפה בסוף השבוע.  מקדונלדס MCDONALDS : המניות עלו ב-1.5% לאחר שרשת המזון המהיר הודיעה כי המבורגר ה-Quarter Pounder שלה יחזור לתפריטים השבוע במסעדות שנפגעו מתפרצות אי קולי קטלנית, מה שהוביל לירידת המניה בכ-7.5% בשבוע שעבר. כ-900 סניפים יגישו את ההמבורגר ללא בצל חתוך, שהוא ככל הנראה מקור ההתפרצות, בעוד הרשויות הבריאות ממשיכות לחקור את הזיהום. מקדונלד'ס צפויה גם לפרסם את תוצאותיה הרבעוניות ביום שלישי לפני פתיחת המסחר. למרות התנודתיות בשוק אגרות החוב, שוק המניות הפגין יציבות מרשימה. בתמיכת זינוק חד של 22% במניית טסלה ביום אחד בשבוע שעבר, מדד הנאסד"ק נמצא כעת במרחק של פחות מ-2% משיאו ההיסטורי. אנחנו נכנסים לשבוע תנודתי במיוחד, כאשר ענקיות הטכנולוגיה צפויות לפרסם את דוחותיהן. שבוע מכריע לאפל APPLE : השקת יכולות AI חדשות לצד חששות מירידה במכירות האייפון - "Apple Intelligence", מותג הבינה המלאכותית החדש של אפל, יושק היום בצורה הדרגתית. המהלך מסמן את כניסתה המשמעותית של החברה לתחום ה-AI, עם גישה המשלבת את הטכנולוגיה בליבת מוצריה. מה הסימנים המדאיגים של השבוע בוול סטריט? מה עושים בינתיים עם תיק ההשקעות?המניות שמוכנות לעלייה, מה יקרה ל-S&P 500 ומה זה סויינג והאם הוא אסטרטגיה מתאימה עכשיו? אחרי הזינוק הדרמטי במניה: טסלה TESLA INC מתכננת רבעון רביעי חזק - האסטרטגיה של טסלה, המשלבת הנחות ותמריצים עם התייעלות תפעולית, מוכיחה את עצמה בשורה התחתונה. מחיר היעד הממוצע של האנליסטים עלה בכ-10 דולר למניה מאז פרסום תוצאות הרבעון השלישי, ועומד כעת על כ-226 דולר הנה הלו"ז המלא לדוחות שצפויים להתפרסם השבוע: יום שני אחרי המסחר:  פורד  FORD MOTOR . יום שלישי לפני המסחר: פייפאל  PAYPAL  , פייזר  PFIZER , מקדונלדס  MCDONALDS  אחרי המסחר: AMD ADVANCED MICRO DEVICES  , גוגל  GOOGLE  , ויזה  VISA   . יום רביעי לפני המסחר: אלי לילי  ELI LILLY & COMPANY  . אחרי המסחר:  מיקרוסופט  MICROSOFT  , מטא  META PLATFORMS  , קוינבייס  COINBASE GLOBAL  , סטארבקס  STARBUCKS  . יום חמישי לפני המסחר:  אובר  UBER TECHNOLOGIES  , מאסטרקארד  MASTERCARD INCORPORATED  . אחרי המסחר:  אינטל  INTEL CORPORATION  , אמזון  AMAZON  , אפל APPLE  .   יום שישי לפני המסחר:  אקסון מוביל EXXON MOBIL  , שברון   CHEVRON CORP  .

מאקרו

לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים - השבוע צפוי להתנהל סביב מספר נתוני מאקרו, בנוסף לדיווחים של מספר ענקיות טכנולוגיה שיפרסמו את תוצאותיהן לרבעון השלישי - בינהן: מיקרוסופט, מטא, אינטל, אמזון ועוד. רעידת אדמה פוליטית ביפן: הקואליציה השלטת איבדה את הרוב בפרלמנט - תוצאות הבחירות משקפות את חוסר שביעות הרצון הגובר של הציבור היפני מהממשלה הנוכחית, על רקע שערוריית מימון פוליטי ועליית המחירים במשק. זוהי המכה הקשה ביותר שספגה הקואליציה מאז איבדה את השלטון לתקופה קצרה ב-2009. הנפט יורד ב-5% - וול סטריט סבורה שלא תהיה תגובה איראנית - החוזים העתידיים על וול סטריט בעלייה, הנפט יורד - המשקיעים נותנים סיכוי נמוך לתגובה איראנית בהמשך לתקיפה הישראלית ולמה מניות הנפט הענקיות נופלות?.  

מניות במרכז

מודרנה MODERNA תחת לחץ: האנליסטים צופים ירידה בהכנסות - הירידה החדה במחיר היעד משקפת את המציאות הקשה בה נתקלת מודרנה: מניית החברה צנחה ב-46% מתחילת השנה, כאשר ב-3 החודשים האחרונים בלבד נרשמה ירידה של 56%. חברת השבבים ON Semiconductor ON SEMICONDUCTOR בדוח אמביוולנטי במכפיל רווח צנוע לשנה הבאה - חסן אל-חורי, המנכ"ל: "הביקוש לאנרגיה מתחדשת בשוקי המפתח שלנו ממשיך לעלות, ואנו ממוקדים להרחיב את הנוכחות שלנו כדי להבטיח שנוכל לנצל את הפוטנציאל בשוק". רובינהוד ROBINHOOD MARKETS תאפשר לסוחרים להמר על תוצאות הבחירות בארה"ב - על פי התוכנית החדשה, לקוחות אמריקאים שיעמדו בקריטריונים מסוימים יוכלו לרכוש ולמכור חוזים המתבססים על סיכויי הניצחון של סגנית הנשיא קמלה האריס ושל הנשיא לשעבר דונלד טראמפ. וורן באפט כנראה מוכר מניות אפל נוספות; בינתיים הוא מופסד 25 מיליארד דולר בגלל המימוש - ב-2 בנובמבר צפויה ברקשייר לפרסם את דוחותיה לרבעון השלישי ולחשוף את חמש ההחזקות הגדולות שלה, מה שיאפשר למשקיעים לראות האם המשקיע המשיך למכור את ענקית הטכנולוגיה. מניית DJT של טראמפ מזנקת ב-15%, כאשר המשקיעים סבורים שלנשיא לשעבר יש סיכוי טוב לנצח בבחירות בשבוע הבא. ספוטיפיי INTEL CORPORATION - מניית פלטפורמת המוזיקה עולה ביותר מ-1% לאחר שוולס פארגו הכריזה עליה כבחירה מועדפת. האנליסט סטיבן קהאל במיוחד אופטימי לגבי שולי הרווח העולים של החברה, תמהיל המוצרים החזק והתפתחות היחסים עם חברות התקליטים. הבנק מחזיק כרגע בדירוג "ביצועי יתר" למניה. בואינג BOEING - מניות יצרנית המטוסים יורדות בכ-2% לאחר שבואינג השיקה הנפקת מניות שעשויה לגייס כ-19 מיליארד דולר. המהלך נועד לחזק את מצבה הפיננסי של החברה, שנפגע משביתת עובדים ושורה של בעיות ייצור ובטיחות. אוקסידנטל פטרוליום OCCIDENTAL PETROLEUM CP , אקסון EXXON MOBIL ו-BP  BP PLC - מניות חברות הנפט ירדו במקביל לירידת מחירי הנפט, לאחר שהתברר כי מתקני האנרגיה האיראניים לא ניזוקו מתקיפת ישראל בסוף השבוע על מתקנים צבאיים באיראן. אנליסטים של סיטי ציינו כי התקיפה הישראלית כנראה לא תוביל להסלמה שתשבש את אספקת הנפט. מניות אוקסידנטל פטרוליום, אקסון מוביל ו-BP ירדו כל אחת ביותר מ-2%. מקדונלד'ס MCDONALDS - המניות עולות ב-1% לאחר שרשת המזון המהיר הודיעה כי המבורגר הרבע-פאונד יחזור השבוע לכ-900 מסעדות מהן הוא הוסר בעקבות התפרצות קטלנית של חיידק E. coli. מיקומים אלה יגישו את ההמבורגר ללא בצל פרוס, שנחשב למקור ההתפרצות, בעתיד הנראה לעין. מניות מקדונלד'ס צנחו ביותר מ-7.5% בשבוע שעבר, מה שמסמן את הביצוע השבועי הגרוע ביותר שלה מאז 2020. TSMC TAIWAN SEMICOND MNFCG CO - מניות יצרנית השבבים יורדות ב-2% לאחר ש-TSMC השעתה משלוחים למתכנן שבבים מבוסס סין לאחר ששבב שייצרה נמצא במעבד AI של וואווי, כך על פי מקורבים לנושא שדיווחו לרויטרס. ארה"ב הגבילה ב-2020 את וואווי מרכישת הטכנולוגיה בשל חששות לביטחון לאומי. ניו NIO INC -עולה ביותר מ-2% לאחר שיצרנית הרכב הסינית שודרגה ל"ביצועי יתר" מ"ניטרלי" על ידי Macquarie, שציינה האצה בנפחים ברבעון הנוכחי בשל הזמנות חזקות של דגם Onvo L60. דלתא איירליינס DELTA AIR LINES - מניות חברת התעופה עולות ב-2% לאחר שדלתא איירליינס הגישה ביום שישי תביעה נגד CrowdStrike CROWDSTRIKE , בטענה להפרת חוזה ורשלנות בעקבות התקלה ביולי שהובילה לביטול 7,000 טיסות. המחיר היקר של הכישלון: מנכ"ל אינטל INTEL CORPORATION עשוי לאבד יותר מ-100 מיליון דולר - מניית אינטל צנחה מרמה של 61.81 דולר ביום כניסתו של גלסינגר לתפקיד לרמה של 22.68 דולר בסוף השבוע האחרון. רק השנה איבדה המניה יותר ממחצית מערכה  

הישראליות בוול סטריט

אלביט אלביט מערכות (US) קופצת ב-9% בעקבות זכייה במכרז משמעותי של משרד הביטחון. החברה תספק מערכות לייזר מתקדמות בשווי של כ-200 מיליון דולר.על פי פרטי ההסכם, אלביט מערכות תהיה אחראית לא רק על אספקת טכנולוגיית הלייזר החדשנית - המיועדת להתמודדות עם מגוון איומים - אלא גם על מתן שירותי תמיכה ותחזוקה שוטפים לאורך חיי הפרויקט. גילת גילת (US) עולה ב-3.5% לאחר שמשרד ההגנה האמריקאי העניק חוזה בשווי למעלה מ-4 מיליון דולר לחטיבת DataPath של החברה.  במסגרת העסקה, תספק גילת מסופי DKET 3421 המיועדים להקמת רכזות תקשורת לוויינית ניידות. על פי הערכות החברה, האספקה צפויה להתבצע במהלך המחצית הראשונה של שנת 2025. מדובר בהישג משמעותי עבור גילת בשוק הביטחוני האמריקאי, תחום בו החברה מתמחה בפיתוח פתרונות תקשורת לוויינית מתקדמים. סטרטסיס סטרטסיס מזנקת ב-13% - ללא כל הודעה מצד החברה.