לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

וול סטריט תפתח מחר שבוע חדש כאשר במוקד מספר אירועים מעניינים. ביום שישי צפוי להתפרסם נתוני שיעור האבטלה לחודש אוקטובר כאשר הצפי הוא ל-4.1% בדומה לחודש שעבר. בנוסף, צפויים להתפרסם נתוני התמ"ג ביום רביעי, כאשר הצפי עומד על 3%. יחד עם זאת, ענקיות הטכנולוגיה צפויות לדווח במהלך השבוע. הנתונים יספקו תמונת מצב עבור המשקיעים לגבי הביקושים, ההכנסות והיקף הפעילות של החברות בתקופה הזו.  

נתוני התעסוקה צפויים להיות חלשים

לפי כלכלני לידר שוקי הון, בשבוע האחרון, מרבית הנתונים בארה"ב היו חיוביים, אך לא כולם: נתונים חלשים: "מדד האינדיקטורים המובילים ירד ב-0.5% בספט' לאחר ירידה של 0.3% באוג'. מסתמנת ירידה בהזמנות בתעשייה, ירידה באישורי בנייה, וחולשה באמון הצרכני קדימה. המדד מאותת על התמתנות בפעילות עד סוף השנה ובתחילת 2025. ספר ה-Beige הצביע על חולשה בפעילות באזורים מסוימים. מספר הבתים יד שנייה ירד ב-1% בספטמבר לרמה הנמוכה ביותר מאז 2010. מרבית המשכנתאות נלקחו בריבית נמוכה (קבועה) ולא ניתנות להעברה, מה שמקטין את התמריץ למכירה על ידי משפרי דיור. לעומת זאת, מספר הבתים החדשים שנמכרו עלה ב-4.1%".

נתונים חיוביים: "מדד מנהלי הרכש (PMI משולב) באוקטובר עלה ל-54.3 מ-54.0 בספטמבר. מדד ה-PMI בשירותים עלה ב-0.1 ל-55.3, והמדד בתעשייה עלה ב-0.5 ל-47.8 (ועדיין מצביע על התכווצות). מסתמנת עלייה בהזמנות, בעיקר בענפי השירותים, והתמתנות במחירי התפוקה – שילוב חיובי עבור שוק המניות. הדו"ח מציין שמדד מנהלי הרכש משקף צמיחה בקצב של 2.5%. בשבוע האחרון מספר דורשי העבודה החדשים ירד ב-15 אלף איש ל-227 אלף, אך מספר דורשי העבודה המתמשכים עלה ב-28 אלף לרמה הגבוהה של 1.897 מיליון מאז נוב' 2021, זאת בעיקר כתוצאה מהשפעת ההוריקנים. ההזמנות של מוצרי בני קיימא (ללא תחבורה) עלו ב-0.4% בספט' לאחר 0.6% באוג'. באוקטובר, מדד האמון הצרכני של מישיגן עלה ב-0.4 נק' לרמה הגבוהה מאז אפריל השנה, עם שיפור במצב השוטף וירידה קלה בציפיות קדימה".

לפיכך טוענים כלכלני לידר כי "נתוני התעסוקה של חודש אוקטובר צפויים להיות חלשים יחסית (בעיקר בשל ההוריקנים) עם גידול מתון של 110 אלף מועסקים, מה שיתמוך בהורדת ריבית הפד ב-0.25% ב-7.11.24".

שבוע הדוחות: במוקד - מניות הטכנולוגיה

הדיווח על הרווחים של חברות הטכנולוגיה הגדולות צפויים לשחק תפקיד מרכזי בשבוע הקרוב, לאחר שכ-37% מהחברות במדד S&P 500 כבר דיווחו על תוצאות הרבעון האחרון. על פי נתוני FactSet, הרווחים במדד צפויים לגדול ב-3.7% בהשוואה לשנה שעברה, אך זו תהיה הצמיחה השנתית האיטית ביותר מאז הרבעון השני של 2023.

ברקע זה, חברות כמו אפל, גוגל, אמזון, מטה ומיקרוסופט צפויות לחשוף את תוצאותיהן, כאשר התחזיות מצביעות על כך שהן עשויות להציג עלייה של 18.1% ברווחים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בניגוד לרוב החברות במדד S&P 500, שצפויות לראות גידול מינימלי של 0.1% בלבד.

• אחרי יומיים שחורים - מה הסטטיסטיקה רומזת להמשך?
• לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים

על אף העלייה המוחשית במחירי המניות של חברות הטכנולוגיה, ישנם גורמים בשוק הסבורים כי ייתכן שיהיו תגובות פושרות לאחר פרסום הדוחות, חברות מסוימות עשויות להכות את התחזיות, כמו שקורה בחלק גדול מהפעמים, ועם זאת עדיין לא לראות עלייה משמעותית במחיר המניה.

החברות המדווחות השבוע החברות המדווחות מגיעות משלל סקטורים, הסקטורים הבולטים הם: טכנולוגיה, ופיננסים.

בתחום הטכנולוגיה – חברות כמו AMD  ADVANCED MICRO DEVICES , גוגל  GOOGLE , אינטל  INTEL CORPORATION, אפל  APPLE , אמזון  AMAZON, מיקרוסופט  MICROSOFT , מטא  META PLATFORMS .

פיננסים – פייפאל  PAYPAL ,  MASTERCARD INCORPORATED , ויזה  VISA.

הנה הלו"ז המלא לדוחות שצפויים להתפרסם השבוע:

יום שני

אחרי המסחר:  פורד  FORD MOTOR.

יום שלישי לפני המסחר: פייפאל  PAYPAL , פייזר  PFIZER, מקדונלדס  MCDONALDS.

אחרי המסחר: AMD ADVANCED MICRO DEVICES , גוגל  GOOGLE , ויזה  VISA  .

יום רביעי לפני המסחר: אלי לילי  ELI LILLY & COMPANY .

אחרי המסחר:  מיקרוסופט  MICROSOFT , מטא  META PLATFORMS , קוינבייס  COINBASE GLOBAL , סטארבקס  STARBUCKS .

יום חמישי לפני המסחר:  אובר  UBER TECHNOLOGIES , מאסטרקארד  MASTERCARD INCORPORATED .

אחרי המסחר:  אינטל  INTEL CORPORATION , אמזון  AMAZON , אפל APPLE .  

יום שישי לפני המסחר: פובו  FUBOTV INC , אקסון מוביל EXXON MOBIL , שברון   CHEVRON CORP .