מתקלה להזדמנות: כיצד סנטינל-וואן צומחת בצל המשבר של קראודסטרייק?
בעולם הסייבר, תקלות טכניות עלולות להוביל לשינויים דרמטיים בנוף התחרותי. זה בדיוק מה שקרה כאשר קראודסטרייק CROWDSTRIKE , מובילת השוק, גרמה בטעות לקריסת מחשבי לקוחותיה בקיץ האחרון. תקלה זו פתחה דלת להזדמנות עסקית עבור המתחרים, כאשר סנטינל-וואן סנטינל וואן נראית כמי שמנצלת אותה בצורה המיטבית.
בכנס המשקיעים הראשון שלה, שנערך לאחרונה בלאס וגאס, הציגה סנטינל-וואן כיצד היא מתכוונת לנצל את ההזדמנות הזו ולאתגר את קראודסטרייק בחזיתות רבות. ג'ון דיפוצ'י, אנליסט מחברת Guggenheim, ציין כי "סנטינל-וואן מייצגת את אחת מחברות התוכנה הצומחות ביותר כיום".
מאז התקלה של קראודסטרייק ב-19 ביולי, מניות סנטינל-וואן עלו בכשליש. עם שווי שוק של כ-8 מיליארד דולר, החברה מהווה כעת כעשירית משווי השוק של יריבתה הגדולה. עם זאת, הפוטנציאל לצמיחה נראה משמעותי.
בכנס המשקיעים, הדגישו מנהלי סנטינל-וואן כי התקלה של קראודסטרייק פתחה בפניהם הזדמנויות רבות יותר להיפגש עם לקוחות פוטנציאליים. שתי החברות מתחרות ישירות בתחום הגנת המחשבים האישיים מפני האקרים, שוק שמוערך בכ-17 מיליארד דולר.
- הנפקת הסייבר הגדולה של השנה: נטסקופ מגיעה לוול סטריט
- Koi מגייסת 48 מיליון דולר; השווי המוערך מעל 120 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל, הודיעה סנטינל-וואן על שיתוף פעולה משמעותי עם Lenovo, ספקית המחשבים הגדולה בעולם העסקי. על פי ההסכם, התוכנה של סנטינל-וואן תותקן מראש על כל המחשבים שימכרו על ידי Lenovo. צעד זה צפוי לסייע לחברה להגדיל את נתח השוק שלה בתחום אבטחת נקודות הקצה.
לפי הערכות האנליסטים, כיום סנטינל-וואן מחזיקה בנתח שוק של כ-4% בתחום זה, לעומת 18% של קראודסטרייק ו-26% של מיקרוסופט. עם זאת, יש לציין כי כמחצית מהשוק עדיין מוחזקת על ידי ספקים ותיקים יותר, מה שמותיר מקום רב לצמיחה עבור החברות החדשניות יותר.
האסטרטגיה והיתרונות של סנטינל-וואן
תומר וינגרטן, מנכ"ל סנטינל-וואן, הציג בפני האנליסטים את האסטרטגיה של החברה להרחבת פעילותה. לדבריו, מוצרים חדשים על פלטפורמת אבטחת הסייבר הליבתית של החברה יפתחו בפניה שווקים בהיקף של למעלה מ-100 מיליארד דולר.- פדקס עקפה את התחזיות והמניה מגיבה בעליות
- אינטל מתממשת, פדקס מזנקת - המניות הבולטות היום בוול סטריט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
אחד היתרונות התחרותיים המרכזיים של סנטינל-וואן הוא השימוש הנרחב בבינה מלאכותית. החברה הדגימה כיצד מודלים של AI מסייעים לתוכנה שלה להימנע מבעיות עדכון כמו אלו שפגעו בקראודסטרייק. בנוסף, הבינה המלאכותית מאפשרת אוטומציה של מוצרי אבטחת הסייבר של החברה בתחומי המחשוב בענן ורשתות ארגוניות.
הצמיחה המהירה של סנטינל-וואן באה לידי ביטוי גם בנתונים הפיננסיים. החברה צומחת בקצב שנתי של 30%, והפכה לחיובית מבחינת תזרים המזומנים השנה. לפי הערכות האנליסטים, היא צפויה להגיע להכנסות שנתיות ממנויים של מיליארד דולר עד אמצע השנה הבאה.
נסחרת במכפיל של 100
סנטינל-וואן עדיין נסחרת במכפיל רווח גבוה מאוד של כ-100, מה שמעיד על ציפיות גבוהות מאוד לצמיחה עתידית. החברה מתכוונת להשתמש בתזרים המזומנים החיובי להמשך צמיחה, כך שלא צפוי שיפור משמעותי במכפיל הרווח בטווח הקרוב.
למרות זאת, אנליסטים רבים ממליצים על המניה. מאט דזורט מ-Needham, למשל, מעריך כי למניה יש פוטנציאל עלייה של לפחות 20% ב-12 החודשים הקרובים, עם מחיר יעד של 32 דולר.
התחרות בין סנטינל-וואן לקראודסטרייק מדגישה את החשיבות של חדשנות מתמדת בתחום אבטחת הסייבר. שתי החברות מציגות את הפלטפורמות המתקדמות ביותר בשוק, וקצב הצמיחה הגבוה שלהן בונה יתרונות תחרותיים משמעותיים.
הדוחות האחרונים
סנטינל-וואן רשמה לראשונה בדוחותיה האחרונים רווח - אומנם נמוך ועדיין, רווח של 0.01 דולר למניה על הכנסות של 198.93 מיליון דולר. צפי האנליסטים היה לאיזון והכנסות של 197 מיליון דולר.
תזרים המזומנים החופשי עמד על מינוס של 6 מיליון דולר, בעוד הצפי היה למינוס של 9 מיליון. בתחזיתה לשנת 2025, החברה צופה הכנסות של 815 מיליון דולר, לעומת צפי של 813 מיליון.
"הצגנו ביצועים מעל הממוצע בכל המדדים המרכזיים, כולל שיא ברווחיות ובשולי הרווח. אנו ממשיכים להוביל את התעשייה מבחינת טכנולוגיה, צמיחת הכנסות והרחבת מרווחים. הרבעון השני סימן את הרבעון ה-12 ברציפות עם שיפור דו-ספרתי במרווח התפעולי", אמר דייב ברנהרדט, סמנכ"ל הכספים של החברה. "בהתבסס על ביצוע חזק יותר ותנופה עסקית, אנו מעלים את תחזית ההכנסות שלנו לשנת הכספים 2025."
החברה נסחרת כעת לפי שווי של 8 מיליארד דולר, זאת לאחר שמניית סנטינל-וואן ירדה ב-5% מתחילת השנה וזינקה ב-48% ב-12 החודשים האחרונים.
- 2.סידרה כבר את הכשלים בדיווח הכספי?משמידת ערך מחורבנת. (ל"ת)Bill Hwang 18/10/2024 00:41הגב לתגובה זו
- 1.לחברות ישראליות יש רעיונות גאונים אבל ניהול פיננסי מזעזע... (ל"ת)ז'ורז'יניו 17/10/2024 22:41הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
פדקס עקפה את התחזיות והמניה מגיבה בעליות
פדקס עקפה את התחזיות עם קפיצה ברווח התפעולי וצמיחה בביקוש המקומי, חידשה את התחזיות השנתיות וצופה חיסכון של מיליארד דולר
פדקס FedEx Corp 0.32% פרסמה אמש את הדוחות לרבעון השני שלה ועקפה את תחזיות האנליסטים, מה שהקפיץ את המניה במסחר המאוחר והוריד מעט מהלחץ סביב ענף השילוח האמריקאי, שסבל בחודשים האחרונים מתחזיות פסימיות.
החברה רשמה רווח מתואם של 3.83 דולר למניה והכנסות של 22.2 מיליארד דולר, לעומת ציפיות השוק לרווח של 3.63 דולר והכנסות של 21.7 מיליארד דולר בהתאמה. השיפור נבע משילוב של קיצוצי עלויות ומגמת התאוששות בביקוש המקומי לחבילות, שסייעו לקזז חולשה במשלוחים הבינלאומיים שנפגעו מהסרת הפטור ממכס על חבילות קטנות מסין.
התאוששות מקומית אבל תחזית מעט חלשה
היקף המשלוחים היומי המקומי זינק ב-5% וההכנסה הממוצעת לחבילה עלתה ב-2%, מה שסייע להעלות את שיעור הרווח התפעולי ל-6% לעומת 5.2% ברבעון המקביל אשתקד. מנגד, נפח המשלוחים הבינלאומיים ירד ב-3%, וההנהלה הזהירה כי ביטול הפטור ממכס על חבילות קטנות ושינויים נוספים במדיניות הסחר צפויים לגרוע מהכנסות החברה עד כמיליארד דולר בשנה, פגיעה שהיא מתכננת לקזז באמצעות תכנית התייעלות וקיצוץ עלויות בהיקף דומה.
לשנה הפיסקלית כולה, החברה חזרה לספק תחזיות, לאחר שנמנעה מלעשות בדוחות הרבעון הראשון בצל אי הודאות הכלכלית סביב תכנית המכסים, וצופה כעת צמיחה של 4%-6% בהכנסות ורווח מתואם של 17.2-19 דולר למניה, עם נקודת אמצע של 18.1 דולר, מעט מתחת לתחזיות האנליסטים שעמדו על 18.36 דולר. מדובר בשמירה על התחזיות המקוריות לשנה הפיסקלית, הכוללים חיסכון קבוע של כמיליארד דולר בשנה מהתייעלות מבנית ותכנית Network 2.0, והעלאת מחירים ממוצעת של 5.9% בינואר הקרוב.
- פדקס עם דוח מאכזב, יורדת בכ-4.7% בטרום
- פדקס תדווח היום - מבחן לכלכלה האמריקאית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השקעות והתייעלות
פדקס חידשה גם את תכנית רכישת המניות העצמית, ורכשה ברבעון האחרון מניות בהיקף של כ-500 מיליון דולר, מה שתמך קלות ברווח למניה. בקופתה נותרו כ-6.2 מיליארד דולר מזומן, ובמסגרת תכנית ארוכת טווח היא צופה השקעות CAPEX של 4.5 מיליארד דולר השנה, בעיקר בשדרוג צי המטוסים, מתקני המיון והאוטומציה.
