חודש יוני היה חודש טוב בשווקים וזה מתבטא בתשואות של קרנות ההשתלמות. הקרנות המנייתיות הניבו בממוצע 1.7% והקרנות במסלול כללי הניבו כ-1.1%. העליות בוול סטריט וגם בבורסה המקומית אחראיות על התשואה הטובה כשמתחילת השנה הניבו הקרנות במסלול הכללי תשואה ממוצעת של 5.4% ואילו הקרנות במסלול המנייתי הניבו מעל 10%.

בחודש יוני בלטו לטובה במסלול הכללי אינפיניטי שהיא קרן קטנה, ילין לפידות עם תשואה של 1.5% ואלטשולר שחם עם תשואה של 1.28%. מנגד בתחתית - הראל עם תשואה של 0.57%.

ביצועים חלשים מאוד להראל

בצמרת מתחילת השנה נמצאות במסלול הכללי הקרנות של אלטשולר שחם עם 7.1% וילין לפידות עם 6.73%. 

בהינתן שהעליות בשווקים נמשכים גם במחצית הראשונה של חודש יולי גם בוול סטריט וגם בארץ, צפוי שהתשואות ימשיכו להיות חזקות גם ביולי. 

• רבעון שלישי בקרנות מעורבות: הפערים הגדולים, המנצחת המפתיעה והמפסידה הלא צפויה
• גולדווסר-מינצר ואלטשולר שחם רכשו מגרש בלב תל אביב בכ-46 מיליון שקל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

  הראל מאכזבת - בכל התקופות

המסלול הכללי בקרנות ההשתלמות מהווה את רוב כספי הציבור שנמצאים בקרנות השתלמות - כ-250 מיליארד שקל, אבל הוא לא הרווחי ביותר. הוא כולל מרכיב של מניות בשיעור של כ-40% (תלוי במנהל הקרן ובתקופה) כששאר ההחזקות הן לרוב בשוק האג"ח. המסלול המנייתי מניב לרוב תשואה גבוהה יותר, אם כי יש כמובן גם סיכון גדול יותר. 

במסלול המנייתי בלטו בחודש יוני - ילין לפידות ואנליסט עם תשואה של כ-2.8%. מתחילת השנה בולטת הקרן של אלטשולר שחם עם תשואה  של 13.5%. הראל תופסת את המקום האחרון בדירוג החודשי ומתחילת השנה גם במסלול המנייתי. 

• הרפורמה שתספק יתרון לקרנות נאמנות; ואיזה מכשיר עדיף - גמל להשקעה, פוליסת חיסכון או קרן נאמנות?
• בנק ישראל פיתח כלי חדש לחיזוי אינפלציה: "מנהלי החברות יודעים יותר טוב מהמודלים הסטטיסטיים"
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הרפורמה שתספק יתרון לקרנות נאמנות; ואיזה מכשיר עדיף - גמל...