אספן גרופ: עליה של 8.5% ב-NOI ל-40 מיליון שקל, בגלל רכישת נכסים
חברת הנדל"ן המניב אספן גרופ -0.48% שפועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובהולנד מדווחת על NOI שעלה ב-8.5% ברבעון השלישי ל-40 מיליון שקל לעומת כ-34 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, אבל זה בעיקר בגלל רכישת נכסים שסייעו לה לקזז את חלק מהשחיקה במטבע האירו.
ה-FFO עלה ברבעון השלישי ב-6 מיליון שקל ל-23 מיליון שקל, לעומת כ-18 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. חלק הבעלים ב-FFO עמד על 12 מיליון שקל, לעומת 8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
החברה רשמה רווחי שיערוך של 101.2 מיליון שקל, בעיקר על קרקע ביעוד מלונאי בחברת פאי סיאם בעקבות חתימה על הסכם שכירות ותפעול מחייב עם רשת ישרוטל, לעומת 7.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי השיערוך הקפיצו את הרווח הנקי ל-70.5 מיליון שקל (27 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) לעומת כ-2.5 מיליון שקל (מתוכם כ-0.37 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), ברבעון המקביל אשתקד.
לחברה מזומנים של 557.8 מיליון שקל. ההון העצמי עומד על 1.55 מיליארד שקל (750.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), או 30.2% מהמאזן המאוחד.
צופית הראל, מנכ"לית אספן גרופ: "הודענו לאחרונה על עסקה מהותית עם שותפים, לרכישת קרקע להקמת מרכז לוגיסטי אוטומטי בכניסה לנמל אשדוד תמורת 350 מיליון שקל. עסקה זו מעמיקה את פעילותה של אספן בתחום המרלו"גים ומרכזי התעשייה, תחום אותו אנו מזהים כמנוע צמיחה חשוב לחברה לשנים הקרובות. אספן ממוקדת בתחום הנדל"ן המניב בהולנד ובתחום הנדל"ן המניב והמלונאות בישראל".
- ההכנסות יציבות אבל אספן עוברת לרווח של 27 מליון שקל
- ב-655 מיליון שקל: אספן גרופ מציעה לרכוש את חלקה של גינדי בקניון הזהב
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תוצאות מתחילת השנה:
ה-NOI מפעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב והמלונאות טיפס בכ-11.2% ל-114 מיליון שקל, לעומת כ-102 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מרכישת נכסים בחו"ל ובישראל אשר הניבו לחברה הכנסות בתקופת הדוח מנגד השחיקה בשער האירו הקטינה את הגידול ב- NOI.
ה-FFO של החברה, לגישת ההנהלה, עלה בכ-12 מיליון שקל לסך של כ-64 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים 2022, לעומת כ-53 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. חלק הבעלים ב-FFO בתקופה הנוכחית הסתכם בכ-32 מיליון שקל, לעומת כ-24 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחריו
בספטמבר 2022 חתמה אספן גרופ על הסכם למכירת מחצית (50%) מאחזקותיה וזכיותיה במקרקעין בעיר אשקלון ובמרכז מסחרי הבנוי עליו בתמורה ל-45 מיליון שקל. החברה תכיר בגין העסקה ברווח, לפני מס (ככל שיחול) והוצאות נלוות, בסך של כ-18 מיליון שקל. להערכת החברה, לאחר השלמת העסקה, יוותר בידה תזרים חופשי כתוצאה מהעסקה, לפני מס (ככל שיחול) והוצאות נלוות, בסך של כ-45 מיליון שקל.
- אהרון פרנקל מגדיל שוב את אחזקתו בתמר פטרוליום – נותר ללא מתחרים בקרב על השליטה אחרי שרק אתמול ר
- פימי מימשה מניות בית שמש ב-500 מיליון שקל
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המדדים ירדו 2% במחזור של 4.2 מיליארד שקל - ת"א סימנה את...
בספטמבר 2022 אספן רכשה יחד עם איוויב מניבים וכלל ביטוח ופיננסים קרקע למרלו"ג בכניסה לנמל אשדוד תמורת כ-350 מיליון שקלים. העסקה כוללת רכישת קרקע בשטח של כ- 43 דונם, המצויה בכניסה לנמל אשדוד. על הקרקע יקימו החברות מרכז לוגיסטי אוטומטי בהיקף השקעה כולל של כ- 900 מיליון שקלים.
ביולי 2022, חתמה חברת הבת פאי סיאם, שבבעלות אספן גרופ ושלמה דהוקי, עם חברת ישרוטל, על הסכם שכירות, תפעול וניהול של בית מלון שצפויה פאי סיאם להקים במפרץ אמנון הממוקם בצפון הכנרת, ומשתרע לאורך מפרצים ייחודיים השוכנים על שפת הכנרת. המלון מתוכנן להצטרף לקבוצת מלונות ה"אקסקלוסיב" של רשת ישרוטל ולכלול כ- 195 סוויטות, שטחי הסעדה, שטחי מסחר, מסעדת חוף וספא מפואר. תקופת השכירות תחל ממועד מסירת המלון ולמשך תקופה של 24 שנים ו-11 חודשים.
במאי 2022, חתמה חברה בת זרה, בבעלות ובשליטה מלאה של אספן גרופ, על הסכם לרכישת בניין משרדים בעיר האג, בהולנד, בסך של כ- 15.64 מיליון אירו ( כ-56.3 מיליון שקל).
במאי 2022, חתמה חברת הבת פאי סיאם, שבבעלות אספן גרופ ושלמה דהוקי, על עסקה לרכישת מגרש בירושלים, עליו היא מתכוונת להקים בית מלון נוסף בירושלים, בסמוך לשער יפו. תמורת העיסקה מסתכמת בכ-80 מיליון שקל. המגרש מיועד להקמת בית מלון עירוני, בדרגה של ארבעה עד חמישה כוכבים, בן 7 קומות, שיכלול עד 200 חדרים מעל 3 קומות חניה.
במאי 2022 הושלמה עסקה במסגרתה רכשה אספן גרופ מקרן ריאליטי נכס הכולל מרכז לוגיסטי ומבנה משרדים ב-126 מיליון שקל. הנכס ממוקם באזור התעשייה, קריית אריה, פתח תקווה, הינו בשטח כולל של כ- 15 דונם, וכולל זכויות מכוח הסכמי שכירות והסכמי שימוש בחניות מול צדדים שלישיים, וכן זכויות בניה בלתי מנוצלות של כ- 35 אלף מ"ר.
באפריל 2022 הושלמה העסקה למכירת זכויות הבעלות בשטח של כ- 42 דונם בסמוך למלון כפר הים בחדרה. בעקבות השלמת העסקה נותר בידי החברה תזרים חופשי כתוצאה מהעסקה, לפני הוצאות נלוות, בסך של כ- 59 מיליון שקל, וכן נרשם רווח מהמכירה בסך של כ- 12 מיליון שקל.
באפריל 2022, הושלמה עסקה למכירת מרכז מסחרי במגדל העמק בתמורה לסך של כ- 14.7 מיליון שקל.
משקיעים זרים מוכרים מניות, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiהזרים נשברו ומכרו - מה קרה אתמול מאחורי הקלעים בבורסה?
המחזור אתמול קפץ ב-50% והסתכם על שיא של 4.2 מיליארד שקל שהחליפו ידיים - אבל בעיקר לכיוון צד אחד - מכירות: מי מכר ומי קנה ומה עשה "הכסף החכם"? ניתוח ביזפורטל
המסחר אתמול בבורסה בתל אביב התאפיין בתנודתיות חריגה, כאשר המדדים המרכזיים פתחו בעליות, על רקע רגיעה מסוימת בתחושת הסיכון לאחר הנאום השני של ראש הממשלה נתניהו, שהגיע כדי "להסביר" את מה שנאמר יום קודם לכן. עם זאת, במהלך המסחר חל מהפך, כאשר גל מכירות סחף
את המדדים מטה, והירידות הלכו והחריפו ככל שהתקרבה הנעילה.
בסיום היום נרשמו ירידות חדות. מדד ת״א 35 איבד כ-1.9%, מדד ת"א 90 ירד 2.4% ומדד ת"א 125 איבד 2%. במבט על הסקטורים, מדדי הפיננסים והביטוח, שהיו הקטר של השוק בעליות, צנחו בכ-3.1% ו-4.3% בהתאמה,
כאשר הירידות לוו במחזור מסחר גבוה במיוחד של כ-4.2 מיליארד שקלים, כפול מהממוצע היומי מתחילת השנה, אשר בלט במיוחד ביחס ליום רביעי "רגיל" ללא פקיעה ולפני החגים, שבדרך כלל מתאפיין במחזורים נמוכים יותר.
מי הוביל את המכירות?
מבדיקת ביזפורטל עולה כי המשקיעים הזרים היו בצד הדומיננטי של המוכרים, ככל הנראה כתגובת המשך למה שכונה על ידי משקיעים רבים "נאום ספרטה" בשל הטון הלוחמני והמסרים על ניתוק כלכלי אפשרי. עיקר פעילות המכירה של הזרים התרכזת בתעודות סל על מדד ת״א 125, שם לבדן נרשמו מכירות של למעלה מ-100 מיליון שקלים נטו.
מעבר לכך, בלטו מכירות במניות דגל בשוק המקומי ובהן אלביט מערכות אלביט מערכות 2.21% , בנק הפועלים פועלים 0.66% , אל על אל על 2.32% , נקסט ויז'ן נקסט ויז'ן 5.54% והפניקס הפניקס 2.11% , שתרמו כולן ללחץ כלפי מטה על המדדים.
- הכסף ה'טיפש' מתגלה כחכם: המשקיעים הפרטיים גברו על וול סטריט במשבר האחרון
- פיימנט תעניק לקרן הפנסיה הותיקה עמיתים אופציות בפרמיה של 28%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עד כה, עבור המשקיעים הזרים השקעה בישראל היא שילוב של כלכלה פתוחה, יצוא מתקדם ויציבות מוסדית יחסית. כשהמסרים הפוליטיים מאותתים אפשרות של התרחקות ממדינות המערב ומעבר לכלכלה אוטרקית, הדבר מעלה חשש משורה של סיכונים, בהם פגיעה ביצוא וביבוא, שיובילו לפגיעה בזרימות ההון, וכמובן היחלשות המטבע והאטה בצמיחה. שוקי היעד המרכזיים של החברות הישראליות הם אירופה וארה״ב, וכל סימן ליחסים מתוחים עלול להוביל לצמצום ביקושים, חסמים רגולטוריים או מגבלות ייצוא. בנוסף, השקעה במדינה הנתפסת כמתבודדת נחשבת מסוכנת יותר, ולכן דורשת תשואת סיכון גבוהה יותר, דבר שאנחנו כבר רואים בתמחור של אגרות החוב הממשלתיות בימים האחרונים. ולסיום, משקיעים רבים יעדיפו לצמצם חשיפה, דבר שמוביל למכירות של זרים בשוק ההון המקומי ולהכביד על השקל, לייקר את היבוא, ולפגוע בפעילות הכלכלית. החששות הללו מספיקים כדי לגרום לזרים לפעול מהר ולצמצם סיכון.
פרנקל מגדיל שוב החזקה בתמר; מחזיק ב-17.5% מתמר פטרוליום
פרנקל רכש ממנורה 1.5% נוספים מתמר פטרוליום אחרי שיום קודם רכש מחברת הביטוח כ-9% ממניות תמר פטרוליום
אחרי שרק אתמול רכש כ-9% ממניות תמר פטרוליום מידי מנורה מבטחים, ממשיך אהרון פרנקל להעמיק את אחזקתו בחברה. פרנקל רוכש 1.5% נוספים מהחזקת מנורה בהיקף של כ-60 מיליון שקל ולפי מחיר של כ-40 שקל למניה. מנורה למעשה חיסלה את החזקתה בתמר פטרוליום.
שתי העסקאות שביצע פרנקל בתוך יממה בלבד הגדילו את אחזקתו בחברה ל-17.5%. מדובר במהלך שמחזיר את פרנקל לעמדת דומיננטיות בתמר פטרוליום, לאחר שבחודש יוני האחרון מכר כ-17% ממניות החברה לחברת האנרגיה הממשלתית של אזרבייג׳אן, סוקאר.
לפני המכירה לסוקאר, החזיק פרנקל ב-24.99% ממניות תמר פטרוליום ונכנס לעימות עקיף על שליטה עם אלי עזור, המחזיק גם הוא בנתח מהותי מהחברה. המהלך הנוכחי, שמשאיר את פרנקל כגורם היחיד מבין השניים שמוסיף להגדיל אחזקות, עשוי להעיד על רצון לחזור למאבק שליטה או לכל הפחות לשמר מעמד משפיע.
ראוי להזכיר כי ביוני האחרון מכר פרנקל גם 10% ממאגר הגז תמר עצמו לסוקאר, מתוכם 7% מאחזקותיו הישירות ו-3% מהמניות שהחזיק דרך תמר פטרוליום, וזכה לתמורה כוללת של 1.25 מיליארד דולר. העסקאות הנוכחיות, שבוצעו לפי שווי של כ-3.65 מיליארד שקל לתמר פטרוליום, מעידות על פער ניכר בין שווי המכירה הקודם לתמחור הנוכחי שבו בחר פרנקל לרכוש.
- אהרן פרנקל מגדיל אחזקות בתמר: רכש מניות ב-320 מיליון שקל ממנורה
- תמר פטרוליום מסכמת רבעון: ירידה ברווח הנקי ל-10.3 מיליון מול גידול בתזרים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מניית תמר פטרוליום רשמה היום עלייה של 4% והמשיכה את מגמת ההתאוששות שנרשמת בחודשים האחרונים. החברה מחזיקה ב-16.5% ממאגר הגז תמר, אחד מנכסי האנרגיה המרכזיים של ישראל.
תמר פטרוליום - עלייה חדה במניה
העסקה בוצעה במחיר השוק , כשמניית תמר פטרוליום זינקה בכ-76% מתחילת השנה.
