אנבידיה תייצר שבבים אצל אינטל? הואנג: "אנחנו מאוד מעוניינים לבדוק את זה"
לענקית השבבים אנבידיה NVIDIA COR אין מפעלי ייצור משל עצמה והיא מייצרת את השבבים אצל ענקית הייצור מטייוואן TSMC TAIWAN SEMICOND MNFCG CO , ענקית ייצור השבבים שהגיעה בחודשים האחרונים לשווי מדהים של יותר מ-600 מיליארד דולר (פי 3 מהשווי של אינטל) למרות שהיא לא מפתחת כלל שבבים אלא רק מייצרת אותם לחברות כמו אנבידיה.
מי שראתה בעיניים כלות כיצד המתחרות שלה מתחזקות על חשבונה היא אינטל INTEL CORPORATION , ומנכ"ל החברה החדש פט גלסינגר החליט לשנות לאחרונה אסטרטגיה כך שאינטל תייצר לא רק עבור עצמה - אלא גם עבור חברות אחרות. המינוח בתחום נקרא Foundry - ייצור עבור חברות שבבים אחרות שאין להן כושר ייצור. כאשר רכשה אינטל את טאואר 2.82% הישראלית בחודש שעבר הוא בעצם אמר - מעכשיו גם אינטל תמכור ייצור בסגנון של TSMC.
נדמה כי אינטל לא מבזבזת זמן וכבר פועלת כדי לתת שירותים לאחת המתחרות הגדולות ביותר שלה - אנבידיה. מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג אומר היום בשיחה עם עיתונאים כי הוא לא שולל אפשרות לפיה חלק מייצור השבבים שלה יעבור מייצור אצל TSMC אל אינטל. לדבריו, "אינטל מעוניינת שנשתמש בבתי היציקה שלהם ואנחנו מאוד מעוניינים לבחון את זה". עם זאת, אי אפשר לקחת מהדברים של הואנג שזה יתרחש כבר מחר, שכן לדבריו הדיונים בנושא לוקחים מן רב כיוון שמדובר על שילוב של שרשראות אספקה ולא רק על "קניית חלב".
בינתיים, 80% מ-46 האנליסטים הרשומים ב-FactSet שוריים ביחס למניה ומעניקים לה המלצת קניה. מחיר היעד הממוצע הוא קרוב ל-340 דולר - 28% מעל מחיר המניה בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מחשב העל החדש של אנבידיה הוכרז אתמול
אתמול בכנס חשפה אנבידיה את NVIDIA Eos - מחשב העל החזק בעולם לחישובי AI, אשר לדברי החברה הוא מהיר פי ארבעה ממקבילו החזק ביותר כיום וכולל שבבי BlueField-3 DPU שפותחו במרכז הפיתוח בישראל. המחשב החדש צפוי להתחיל לפעול בהמשך השנה.
הוא צפוי לספק ביצועים של עד 18.4 אקסהפלופ (Exaflops) עבור חישובי בינה מלאכותית – פי ארבעה ממחשב העל היפני Fugaku, המוגדר כיום כחזק ביותר. עבור ביצועי מחשוב מדעיים סטנדרטיים, ה-NVIDIA Eos יספק עד ל-275 פטהפלופס (Petaflops).
ה-Eos יבוסס על ארכיטקטורת Hopper החדשה של אנבידיה, ויכיל 576 מערכות חדשות מסוג DGX H100 המבוססות על המעבד הגרפי (GPU) החדש H100. בכל מערכת DGX H100 ישנם שמונה מעבדי H100 - 4,608 מעבדים גרפיים בסך הכל.
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
המחשב גם יכיל 1,152 שבבי NVIDIA BlueField-3 DPU (Data Processing Unit), שתפקידם להפחית עומסי עבודה מהמעבד המרכזי (CPU), להאיץ את העיבוד ולאפשר תקשורת, אחסון ואבטחה מהירים ויעילים. כמו כן, הוא ישלב 500 מתגי Quantum-2 NDR עם קצב העברת נתונים של עד 400 גיגה-ביט לשנייה.
דוחות החברות - שתהין הכו את הצפי
בדוחות האחרונים שתי חברות השבבים עקפו את צפי האנליסטים. אנבידיה הרוויחה 1.32 דולר למניה, לעומת צפי של-1.22 ד' למניה. ההכנסות עמדו על 7.64 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-7.42 מיליארד ד'. עבור הרבעון הראשון צופה החברה הכנסות של 8.1 מיליארד דולר.
אינטל דיווחה על הכנסות בסך 19.5 מיליארד ד' ברבעון הרביעי של 2021. האנליסטים ציפו לרווח של 0.9 ד' למניה על הכנסות של 18.32 מיליארד ד'. תחזית החברה לרבעון הנוכחי: הכנסות של 18.3 מיליארד ד' ורווח של 0.8 ד' למניה.
אינטל אגב ממשיכה לבצע השקעות גדולות כאשר החליטה לאחרונה להשקיע 33 מיליארד יורו באירופה: שני מתקני יצור בגרמניה והשקעות נוספות באיטליה, פולין, צרפת (שם יוקם אתר מו"פ) ואירלנד. האיחוד האירופי מעוניין לצמצם את התלות במזרח אסיה ויקצה מיליארדי ד' מצדו. בעשור הקרוב בסה"כ אינטל מתכוונת להשקיע 80 מיליארד יורו באירופה.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
