כוונות טובות לעיתים מביאות תוצאות לא רצויות. כך למדה על בשרה אירופה בעקבות ההתפתחויות האחרות באוקראינה. הרצון הכן ביצירת עתיד טוב יותר לאנושות עם פחות זיהום אוויר גרם לריצה לא ריאלית אל עבר מקורות אנרגיה לא מזהמים ובדרך יצרה תלות במשטר דיקטטורי, שנתן לאותו משטר את האומץ והכוח לצאת למלחמה לא לגיטימית. אין כמעט חולק על כך שלולא השוט של התלות בגז הרוסי פוטין לא היה מעז לצאת למלחמה. ההבנה המאוחרת שחילחלה להנהגת אירופה מסמנת אולי שינוי עתידי, לפחות לתקופת ביניים, שתהיה מאד ארוכה, עם השקעות מחדש במקורות אנרגיה מסורתיים יותר כמו גז טבעי ותחנות אנרגיה אטומיות. כך לדוגמה הודיעה גרמניה על הקמת שני מפעלים חדשים להנזלת גז (LNG) שיאפשרו ייבוא גז דרך הים, וזאת על מנת להיגמל מהתלות בגז הרוסי. 

באותו אופן, גם ביחס לתעשיות הצבאיות חל כעת שינוי תודעה דומה. רוסיה היא כלכלה כמעט חסרת משמעות בעולם, מלבד בתעשיית האנרגיה והסחורות, אך יש לה צבא חזק, כך לפחות האמינו עד המלחמה באוקראינה. הערכות מודיעין דיברו על כך, שבפועל אין באירופה אף כוח שיכול לעצור את הצבא הרוסי, אילו ירצה לצאת למלחמה. אבל המגמה באירופה הייתה שנשק זה רע, ויש לצמצם את הצבא למינימום, כך, במרוץ אחר דברי הנביא "וכיתתו חרבותם לאיתים" שכחו בחלק ממדינות אירופה שכדי שיהיה שלום צריך ששני הצדדים יניחו את הנשק, ובעוד אירופה מזניחה את התחום הצבאי מדינות כמו רוסיה, סין ואירן דווקא מתעצמות ומהוות סכנה על שלום העולם.

כמו במקרה האנרגיה, כך גם בנשק, האירועים במזרח אירופה היוו קריאת השכמה מצלצלת למובילי המדיניות האירופית, קריאת השכמה שמצליחה להעיר את קובעי המדיניות. קאנצלר גרמניה אולף שולץ הודיע היום על שינוי מהותי במדיניות הגרמנית ביחס לצבא. לפי הודעתו, גרמניה מתחייבת להשקיע סכום של 100 מיליארד אירו כדי לממן מחדש את הצבא שלה ותעלה את ההוצאות הצבאיות שלה למעל 2% מהתוצר. שולץ אמר כי נהיה ברור ש"אנחנו צריכים להשקיע באופן משמעותי יותר בביטחון של המדינה שלנו, במטרה להגן על החופש ועל הדמוקרטיה שלנו". נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ ביקר בחריפות את גרמניה על כך שלא עמדה בתחיבויותיה במסגרת ברית נאטו להשקיע 2% מהתוצר בצבא, ובדיוק כמו בנושא הגז, שגם היה תחת ביקורת של הנשיא לשעבר, גם פה משנה גרמניה את המדיניות, לנוכח המציאות שטפחה על פניה. 

ההודעה מתקשרת לשינוי מהותי נוסף במדיניות הגרמנית. עד היום גרמניה סרבה בתוקף לספק נשק לאוקראינה, וכן אסרה על מדינות אחרות שהיה בבעלותן נשק גרמני לספק אותו לאוקראינה. כשהתאספו החיילים הרוסיים מסביב אוקראינה שלחה גרמניה 5,000 קסדות, מה שראש העיר של קייב כינה, ובצדק, "בדיחה מוחלטת". בשבת הודיע הקאנצלר שגרמניה שולחת 1000 כלי נשק נגד טנקים, ו-500 משגרי סטינגר נגד מסוקים. בנוסף הוא הרשה למדיניות אחרות לספק נשק גרמני לאוקראינה. זו הפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השניה שנשק גרמני נשלח באישור לאזורי קונפליקט.

• פיצוץ במתקן LNG בארה"ב מקפיץ את מחירי הגז הטבעי באירופה ב-15%
• איך נפסיק לפחד ונתחיל לאהוב את האנרגיה הגרעינית?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

השינוי המהותי הזה ייתכן והוא מהווה סנונית ראשונה שתגרום לעוד צבאות מערביים לחזור ולהשקיע בחימוש ובטיוב הצבא שלהם, מה שיגרום לזרם השקעות חדש לכיון חברות הנשק והציוד הצבאי. החברת הגדולות בעולם בתחום הן לוקהיד מרטין LOCKHEED MARTIN CORP , בואינג BOEING וחברת BAE systems הבריטית, אבל גם בישראל ישנן חברות ציוד הגנה מהמתקדמות בעולם ביניהן תע"ש ורפא"ל, שמוכרות מערכות הגנה לכל העולם, וצפויות ללא ספק להנות מזרם התקציבים החדש שיזרום לכיוון התעשיות הצבאיות..

אבל החברה הגדולה ביותר, שהיא אף ציבורית, היא חברת אלביט מערכות 0.6% . לחברה הוותיקה כבר עסקים רבים בגרמניה עצמה, והיא עתידה, ככל הנראה, להנות ישירות מהשינוי במדיניות הגרמנית. אלביט היא מניה דפנסיבית שנסחרת באופן כללי על מי מנוחות ללא תנודות חזקות, ומהווה מקלט בטוח גם בתקופות של ירידות. כעת נראה שהיא יכולה לקבל זריקת מרץ משינוי המדיניות הגרמני, שייתכן שיהפוך להיות עולמי. 

באוקטובר 2020 הודיעה אלביט על חיזוק המיתוג שלה בגרמניה, כששינתה את שם חברת הבת טלפונקן ל"אלביט מערכות דויטשלנד". החברה הבת מעסיקה 100 עובדים ומספקת שורה ארוכה של מערכות לצבא גרמניה בהן מערכות לייזר מסוג דירקם להגנה על מטוסים, ומערכות לוחמה אלקטרונית לחיל האוויר הגרמני; מערכות רדיו ומכשירי ראיית לילה לצבא היבשה הגרמני; וכן שורה של מערכות תקשורת לחיל הים של גרמניה. החברה הבת הוסיפה לפעילות שלה מגוון טכנולוגיות מפורטפוליו אלביט, וביניהן: אלקטרואופטיקה, לוחמה אלקטרונית, מערכות להגנה מפני טילי כתף, רדיו תוכנה, סייבר, כלים בלתי מאוישים, מערכות שליטה ובקרה ואחרות. זה מצטרף לעסקה משנת 2019 בסך 73 מיליון דולר להספקת מערכת הגנה מבוססת ליזר עבור חיל האוויר הגרמני, ולעוד חוזים נוספים, כאשר בדיווחים רבים אלביט לא מציינת את שם המדינה איתה נחתם החוזה. כך שנראה שאלביט ממוצבת היטב ויכולה להנות מהטרנד בחדש, מהגדלת הזמנות, ואף מהזמנות חדשות. 

• גולף תרכוש את ג'אמפ ועונות תמורת 30 מיליון שקל
• העולות - היורדות - הסחירות; המניות הבולטות בת"א
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• אלו המניות שיזכו לביקושים והיצעים בשל עדכון המדדים

חברות נוספות בבורסה הישראלית שקשורות לתעשייה הצבאית הן פמס 0.16% ארית תעשיות 0.98%   ראדא . למרות של ידוע על פעילות משמעותית שלהן בגרמניה, נראה שהן יהנו מהתפתחות החדשה. ראדא זינקה היום 14%, פמס עלתה 4%, אלביט מערכות עלתה 8% וארית תעשיות 6%.