מי הן 6 הקרנות המנייתיות בישראל היחידות שהשיגו תשואה חיובית השנה?
קרנות נאמנות מבין כל הקרנות המנייתיות בישראל, קסם אקסלנס מניות המנהלת נכסים בהיקף של כ-17 מיליון שקל בלבד, הובילה את התשואות מתחילת השנה, עם תשואה של כ-10%. כך עולה מבדיקה שערך ביזפורטל. מנגד, מצאנו כי קרן הנאמנות אלטשולר שחם סופה מניות מוקמה עד כה במקום האחרון עם תשואה שלילית של כ-25%.
הבדיקה כללה 63 קרנות מניות בישראל, המנהלות ביחד נכסים בהיקף כולל של כ-7.5 מיליארד שקל. על פי הממצאים, מבין 63 הקרנות שנכללו בבדיקה, על רקע משבר הקורונה והמגמה השלילית בשוק המניות הישראלי, רק 6 קרנות הצליחו להשיג תשואה חיובית מתחילת השנה, כאשר קסם אקסלנס מניות, המנהלת נכסים בהיקף של כ-17 מיליון שקל בלבד, וגובה דמי ניהול של כ-1.34%, הובילה את התשואות מתחילת השנה, עם תשואה של כ-10%. הרשימה המלאה לפניכם:
מנגד, ולמרבה ההפתעה יש לציין, מצאנו כי מבין 57 הקרנות שהציגו תשואה שלילית מתחילת השנה (90% מהקרנות) בלטה במיוחד הנציגות של בית ההשקעות אלטשור שחם, אשר הקרן המנוהלת על ידו - אלטשולר שחם סופה מניות, המנהלת נכסים בהיקף של כ-1.03 מיליארד שקל, הציגה את התשואה הגרועה ביותר מתחילת השנה - תשואה שלילית של כ-25%. הרשימה המלאה לפניכם:
כפי שניתן לראות בטבלה לעיל, לאלטשולר שחם נציגות כפולה, שכן בית ההשקעות הנחשב לאחד המובילים בשוק, מנהל גם את הקרן המדורגת במקום ה-6 בטבלת הקרנות בעלות התשואות הגרועות ביותר מתחילת השנה - אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING, המנהלת נכסים בהיקף של 208 מיליון שקל וגובה דמי ניהול של כ-1.05%, עם תשואה שלילית של כ-20% מתחילת השנה.
- הרפורמה שתספק יתרון לקרנות נאמנות; ואיזה מכשיר עדיף - גמל להשקעה, פוליסת חיסכון או קרן נאמנות?
- בריחה מהקרנות הכספיות של הראל; מיטב מובילה בגיוסים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 6.יוסי 29/07/2020 09:27הגב לתגובה זוהכספים של הקרנות מווסתות לטובת תשואות קרנות הפנסיה שזה עגל הזהב החודשי .
- 5.עצוב לראות מה הכיוון הכללי של אלטשולר שחם. היו ימי 29/07/2020 07:31הגב לתגובה זועצוב לראות מה הכיוון הכללי של אלטשולר שחם. היו ימים...
- 4.בורסה קזינו (ל"ת)אידיוט 28/07/2020 22:36הגב לתגובה זו
- 3.מישהו עוד קונה קרנות בישראל? מוזוכיזם. קנו נאסדק סנפ500 (ל"ת)משקיע 28/07/2020 19:25הגב לתגובה זו
- 2.פנחס 28/07/2020 18:39הגב לתגובה זומה זה קרן 17 מיליון??? אני משקיע מיליון לבדי אז מה הם בדיוק מנהלים??? ומה זה 10%??? בשביל זה לא שווה לצאת מהבית, עשיתי 30% בהליכה בלי לעקוב בכלל
- 1.מניות (ל"ת)משה 28/07/2020 17:14הגב לתגובה זו
בריחה מהקרנות הכספיות של הראל; מיטב מובילה בגיוסים
תעשיית קרנות הנאמנות רושמת באוקטובר חודש נוסף של גיוסים משמעותיים, בהובלת הקרנות הפסיביות ולמרות פדיון בקרנות הכספיות לאחר שבעה חודשים רצופים של זרימת הון. על רקע מגמה חיובית בשוקי ההון בעולם, תעשיית הקרנות רושמת גידול של כ-13 מיליארד ש"ח בנכסים המנוהלים - מתוכם כ-5.5 מיליארד ש"ח נובעים מגיוסים חדשים, וכ-7.6 מיליארד ש"ח מעליית ערך
חודש אוקטובר היה טוב לתעשיית קרנות הנאמנות. למרות שהקרנות הכספיות סבלו מפדיונות, בהמשך לחלון הזדמנות של חוסכים לקבע ריבית טובה בפיקדונות - כמה תקבלו בפיקדונות - והאם הם הופכים לאטרקטיביים יותר מקרנות כספיות?). המגמה צפויה להשתנות, עכשיו - אחרי שהבנקים הורידו את הריבית על פיקדונות, הקרנות הכספיות חוזרות להיות עדיפות.
בקרנות הכספיות בלטה הראל לשלילה עם פדיונות ענקיים - מעל 1 מיליארד שקל. הקרנות של הראל עם תשואה נמוכה (בחלק התחתון של הטבלה , במרחק של 0.2% מהמובילים בשנה), אנחנו מבליטים את זה בדירוגים החודשיים, וזה מתבטא בהדרגה בהחלטות החוסכים. מנגד, הקרנות הכספיות של ילין לפידות גייסו מעל 1 מיליארד שקל על רקע תשואות טובות ודמי ניהול נמוכים.
באוקטובר, הקרנות הפסיביות הציגו את הגיוסים הבולטים ביותר: כ-3 מיליארד שקל בחודש אוקטובר לבדו. מתוכם, כ-2.1 מיליארד שקל גויסו לקרנות סל וכ-0.9 מיליארד ש"ח לקרנות מחקות - כך עולה מניתוח של מיטב קרנות נאמנות, שהיא מהמובילות בתעשייה.
מבחינת פילוח סקטוריאלי, מרבית ההשקעות כוונו לקרנות המתמחות במניות בישראל, שגייסו לבדן כ-2.4 מיליארד ש"ח - מתוכם 1.95 מיליארד ש"ח לקרנות סל וכ-450 מיליון ש"ח לקרנות מחקות. מגמה זו מצביעה על ביטחון גובר מצד המשקיעים במניות מקומיות, אולי כתוצאה מתמחור אטרקטיבי ומסביבת ריבית גבוהה שמצמצמת את האטרקטיביות של חלופות סולידיות.
- הרפורמה שתספק יתרון לקרנות נאמנות; ואיזה מכשיר עדיף - גמל להשקעה, פוליסת חיסכון או קרן נאמנות?
- רבעון שלישי מנייתיות וגמישות: מה קורה שהיקף הנכסים מזנק פי 10?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקרנות האקטיביות לא נותרות מאחור - אג"ח כללי מוביל
התעשייה האקטיבית המסורתית סיימה את החודש עם גיוס של כ-2.6 מיליארד ש"ח. הקטגוריה הבולטת ביותר הייתה אג"ח כללי שגייסה כ-1.2 מיליארד ש"ח, ולאחריה אג"ח מדינה (כ-590 מיליון), מניות בישראל (כ-305 מיליון), חברות והמרה (250 מיליון) ומניות חו"ל (125 מיליון).
לעומת זאת, קטגוריית אג"ח חו"ל סיימה את החודש בפדיון של כ-40 מיליון ש"ח, והייתה הקטגוריה האקטיבית היחידה שלא גייסה הון חדש.
