נעילה בירוק: ת"א 35 קפץ ב-4%, ת"א בנקים זינק ב-8%

פרולוג: תתכוננו לגרוע מכל, אבל תשתדלו להמשיך להיות אופטימיים - ראשית, זה בריא יותר (מוכח מדעית), שנית - זה מחזק את מערכת החיסון (חשוב בהתמודדות עם קורונה) ושלישית - כי יש סיבות טובות להיות אופטימיים. הקיץ מתקרב, יש מרוץ חובק עולם לפתח חיסון ותרופה במהירות, יש כבר תרופות (לווירוסים ומחלות אחרות) שמשפרות את מצב החולים. הקורונה היא לא הבעיה הגדולה. הבעיה הגדולה היא הלחץ מהקורונה והאפקט שלה -  הקורונה תפסה את השווקים בחוסר שיווי משקל ועם עיוותים (ריבית אפס, תשואה אפס על ההשקעות, מגזרים מנופחים וממונפים ועוד), וכשהשווקים מעוותים, צריך טריגר (אפילו קטן) כדי לחולל שינוי גדול. לדוגמה - חברות הליסינג הן חברות עם מודל רעוע שחי על גיוסי חוב מהציבור בהנחה שחברות הדירוג ימשיכו לדרג אותן טוב. יש יותר מדי סימני שאלה במודל הזה (כתבנו על כך רבות), אבל בשורה התחתונה אין כאן תמחור של סיכונים - ולכן, זעזוע שמגיע מהקורונה גורם לבום טראח, הבלון התפוצץ. בלון שמתפוצץ משפיע על הסביבה שלו, יש כדור שלג שמתחיל להתגלגל, אבל יש גם ניקיון וטיהור - מנקים את "הזבל" - אז יהיה לא קל במשך תקופה, אבל אחריה - יהיה טוב.  ולסקירה - לאחר פתיחה מעורבת, המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים חדות - כאשר ברקע, המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת - דאו ג'ונס ירד ב-0.4% בפתיחה ו-S&P500 ירד ב-0.2%. אופציות המעוף פקעו הבוקר ברמה של 1,180.34 נקודות. מדד ת"א 35
מדד ת"א 90 דולר רציף ​ מחזור המסחר הסתכם בכ-3 מיליארד שקל. 17:32 המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים חדות. ת"א 35 קפץ ב-4%, ת"א בנקים זינק ב-8%, ת"א נפט וגז זינק ב-11.6%. באטמ 0.14% החלה לספק ערכות דיאגנוזה לזיהוי חולי קורונה וזינקה ב-36%, שגריר 0% זינקה ב-32% לאחר דיווח על חתימת מזכר הבנות לקבלת השקעה בחברה בת לפי שווי גבוה; פועלים 0.08% קפצה ב-6% אחרי הדוחות, מיטב דש זינקה ב-17% אחרי הדוחות, פמס -0.14% זינקה ב-13% אחרי הדוחות, אלוני חץ 1.57% קפצה ב-8% אחרי הדוחות; דלק קבוצה 1.05% זינקה ב-20%, פתאל החזקות 0.59% זינקה ב-27%; הדולר היציג צנח ב-3.7%. שיח מדיקל 0% קפצה ב-7% לאחר קבלת אישור ראשוני לפעילות בפורטוגל, ענבר גרופ צנחה ב-14% (במחזור נמוך) על רקע מחיקה צפויה של כל ההון העצמי. 17:06 העליות מתגברות: ת"א 35 קופץ ב-4.5%, ת"א בנקים מזנק ב-9.5%. 16:28 תוצאות פושרות לרשת הסופרמרקטים שופרסל 0.02%  אשר דיווחה על צמיחה של 3% בהכנסות הרבעון הרביעי. שיערוכי נדל"ן והפרש של כ-42 מיליון שקל בסעיף המסים הקפיצו את הרווח. בחברה מציינים כי כרגע משבר הקורונה לא משפיע באופן מהותי, אך עשוי לפגוע בתוצאות במידה והמשק ייכנס למיתון. המניה עלתה ב-3.2% מתחילת השנה והחברה נסחרת במכפיל 20 על הרווח הנקי של 12 החודשים האחרונים (לכתבה המלאה). 15:30 המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת. דאו ג'ונס יורד ב-0.4% בפתיחה, S&P500 יורד ב-0.2% (לכתבה המלאה). במסגרת המסחר במטבע חוץ, הדולר צנח ב-3.76% ושערו היציג נקבע על 3.683 שקלים. 15:00 מניית שיח מדיקל 0% עולה ב-6.3% על רקע הודעת החברה מהבוקר על קבלת אישור ראשוני בפורטוגל לגידול, ייבוא וייצוא קנאביס רפואי, באמצעות החברה המוחזקת (38.2%) קאן10 אשר מחזיקה ב-50% מחברה בת בפורטוגל (לכתבה המלאה). 14:20 מניית פמס -0.14% מזנקת ב-11% לאחר שהחברה העוסקת בפיתוח וייצור אריגים לתעשיית המיגון דיווחה על צמיחה של 22.5% בהכנסות הרבעון הרביעי וזינוק בשולי הרווחיות. הרווח הנקי זינק ב-73%. מניית החברה איבדה כ-27% מתחילת השנה והחברה נסחרת כעת במכפיל 8.7 על הרווח הנקי של 12 החודשים האחרונים (לכתבה המלאה). 13:40 מניית ישראכרט -1.69% יורדת בכ-0.8% על רקע הודעת החברה בדבר קיצוץ שכרם של הנהלת החברה למשך 3 חודשים והוצאת עד 50% מעובדי החברה לחל"ת, לצורך התמודדות עם משבר הקורונה והפגיעה הצפויה בפעילותה (לכתבה המלאה). 13:15 מניית אופל בלאנס 0.09% מזנקת ב-8% לאחר שחברת ניכיון הצ'קים דיווחה על גידול של 8% בהכנסות ועלייה של 9% ברווח הנקי ברבעון הראשון. הודיעה על חלוקת דיבידנד של 3.2 מיליון שקל. מניית החברה צללה בכ-60% מתחילת החודש ונסחרת כעת במכפיל 6.4 על הרווח הנקי של 12 החודשים האחרונים. במקביל, הודיעה החברה על אישור תכנית רכישה עצמית של אג"ח ג' בהיקף של עד 49 מיליון שקל (לכתבה המלאה). 12:15 חברת שירותי הרכב  שגריר 0%  מדווחת כי חברה בת (81.6%) חתמה על מזכר הבנות לא מחייב עם קרן השקעות זרה לקבלת השקעה של 15 מיליון דולר לפי שווי חברה של 50 מיליון דולר, עם אופציה להגדלת היקף ההשקעה בעד 35 מיליון דולר נוספים. העסקה משקפת לחלקה של שגריר בחברה הבת שווי של כ-150 מיליון שקל - פרמיה של כ-67% על שווי השוק הנוכחי - מניית שגריר מזנקת כעת בתגובה ב-57% לשווי של כ-90 מיליון שקל (לכתבה המלאה). 11:50 מניית ענבר גרופ צוללת ב-11% לאחר שהחברה העוסקת במסחר בני"ע ונגזרים ובהפצת ני"ע דיווחה כי נוכח המשך המשבר בשווקי ההון בארץ ובעולם, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, נבע לחברה הפסד מצטבר מתחילת השנה הנאמד בכ-30 מליון שקל. החברה נכנסת לסחרור - ההפסד צפוי למחוק את כל ההון העצמי שלה והיא לא עומדת בקובננטים שלה כלפי הבנק (לכתבה המלאה). 11:25 מניית באטמ 0.14%  מזנקת ב-38% לאחר שהחברה הדואלית הודיעה כי בהמשך להודעתה מחודש שעבר, החלה באספקת הערכה הדיאגנוסטית החדשה לזיהוי נגיף הקורונה (COVID-19) אשר פותחה על ידי Adaltis, חברת הבת שלה באיטליה, לשימוש במתקנים רפואיים. בנוסף, החברה החלה בשת"פ לפיתוח ערכה ביתית, אבל הפיתוח יושלם לקראת הקיץ (לכתבה המלאה). 10:50 תנודות חזקות בחוזים העתידיים - החוזים עלו עד 1.2% לפני כרבע שעה, אולם עברו להיסחר במגמה מעורבת. החוזה על S&P500 יורד ב-0.5%, והחוזה על הנאסד"ק עולה ב-0.4%. 10:35 מניית מיטב דש  מזנקת ב-10% לאחר שבית ההשקעות דיווח על רווח נקי של 14 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2019. ההכנסות צמחו בכ-5% וה-EBITDA המתואם עלה ב-25%. התארכות המשבר תפגע באופן מהותי בפעילות הקבוצה, אולם עדיין מוקדם לאמוד את היקף הפגיעה - תיק הנוסטרו של הקבוצה איבד כ-12 מיליון שקל מתחילת השנה (לכתבה המלאה). 10:00 המסחר בתל אביב נפתח בירידות שערים. ת"א 35 יורד ב-0.1%, ת"א בנקים עולה ב-0.3%. קבוצת  בזק -0.81%  דיווחה על תוצאות הרבעון הרביעי של 2019 עם ירידה של 5.3% בהכנסות הרבעון - 2.2 מיליארד שקל. ההפסד הנקי הסתכם ב-5 מיליון שקל בלבד, לעומת כ-1.76 מיליארד שקל ברבעון המקביל. שלמה רודב: "ביצענו מהלכי התייעלות שהביאו לירידה של 3% בהוצאות השכר בקבוצה ושל 3.4% בהוצאות ההפעלה". בנק פועלים 0.08% דיווח על סיכום שנה תפעולית טובה, אבל עם הפסדי אשראי של 450 מיליון שקל בגלל השפעות הקורונה; וגם - מחיקות ענק בגלל הלבנות כספים בסניפים בחו"ל. דב קוטלר - "מגפות, כמו גם משברים כלכליים, טיבם להסתיים" (לכתבה המלאה). חברת אלוני חץ 1.57%  דיווחה על תוצאותיה לשנת 2019 - החברה תיפגע ממשבר הקורונה - יש לה פעילות של נדל"ן מניב בארץ, באירופה, בארה"ב, עם כניסה משמעותית בשנים האחרונות לבריטניה. הנהלת החברה מסרה עם פרסום הדוחות כי "קיימת אי ודאות גדולה להשלכות הנובעות ממשבר הקורונה על הכלכלה הגלובלית. התארכות המשבר והתפתחות מיתון עולמי עלולים להשפיע גם על פעילות הקבוצה". אבל ההנהלה גם מנסה להרגיע - "להערכת הנהלת החברה, האיתנות הפיננסית שלה ושל חברות הקבוצה, אמות, אנרג'יקס, CARR, BROCKTON EVERLAST ו-PSP ומצב נכסיהן כמו גם אסטרטגיית הקבוצה להשקעה לטווח ארוך יאפשרו להן להתמודד בצורה נאותה עם התקופה המאתגרת" (לכתבה המלאה). חברת מר -0.52% תעשיות מדווחת על השלמת עסקת מכירת אחזקותיה ברתם גז טבעי (33.33%). כפי שדיווחה החברה בינואר, החברה תרשום בדוחותיה הכספיים בגין השלמת העסקה רווח הון של כ-4.5 מיליון שקל (לפני מס). ארביטראז': נייס -2.45% חוזרת מניו יורק עם ארביטראז' חיובי של 3%, אלביט מערכות 1.61% עם ארביטראז' חיובי של 2.2%, איי.אפ.אפ עם ארביטראז חיובי של 4.5%. מנגד טבע -1.67% עם ארביטראז' שלילי של 1.2%, פריגו מינוס 5%, נובה -1.72% מינוס 3.5%   על כל פנים, המסחר בתל אביב ננעל אתמול ברידות שערים חדות. ת"א 35 נפל ב-6.7%, ת"א בנקים צנח ב-5.9%.  נייס -2.45% צללה ב-16%, טבע -1.67% צנחה ב-11%, פועלים 0.08% ירדה ב-2.9%, ויקטורי -0.58%  נפלה ב-4.3% לאחר הדוחות, פנינסולה -3.41% צללה ב-23% לאחר הדוחות, דלק קבוצה 1.05% זינקה ב-30% על רקע גילוי סימני פטרוליום בנכס של איתקה, אשטרום נכסים ננעלה ביציבות לאחר הדוחות. הקריסה באג"ח של חברות הליסינג נמשכה בהובלת סדרות האג"ח של אלדן.