היסטוריה: הדאו ג'ונס נפל ב-7.8%, בנק אוף אמריקה התרסק ב-15.5%
יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים של עד 7.8%, כאשר המסחר היה תנודתי במיוחד. מיד לאחר הפתיחה התרחש אירוע חריג, כאשר המסחר הופסק ל-15 דקות בעקבות ירידה של יותר מ-7% במדדים המובילים. ברקע למסחר, הנפט התרסק ביותר מ-25% בעקבות ההודעה של סעודיה בסופ"ש האחרון. במקביל, המשבר הופך למשבר נזילות בבנקים בארה"ב.
מדדים בוול סטריט
S&P 500 0.49% 
דאו ג'ונס 0.37%
נאסד"ק 0.72%
הדיווחים סביב נגיף הקורונה ממשיכים לעמוד במוקד גם היום: מספר הנדבקים ברחבי העולם עלה היום לרמה של 111,401 איש, כאשר מתוכם התרשחו כ-3,882 מקרי מוות. איראן היא המוקד הפעיל ביותר בימים האחרונים, והיא דיווחה על 595 מקרי הידבקות חדשים ו-43 נפטרים. בספרד דווח היום על 305 מקרי הידבקות ו-8 מקרי פטירה.
אך מלבד העניין הרפואי, נראה כי המשבר בשווקים הופך למשבר בנקאי כאשר הבנקים בארה"ב מתקשים לגייס הון לפעילות השוטפת. הצפי להורדות ריבית נוספות בימים הקרובים והחשיפה של הסקטור לתחום האנרגיה מוסיף ללחץ בסקטור. הפד' מגיב כעת באופן ראשוני לאירועים ומודיע על הרחבה של ההתערבות בשוקי הריפו (לכתבה המלאה). ההודעה של הפד' למעשה מאשרת שקיים מחסור של נזילות במערכת.
- תשואות האג"ח הארוכות מטפסות - למה זה קורה עכשיו ומה המשמעויות
- חשש מבועה בשוק האג"ח הקונצרני בארה"ב - השערים עולים, התשואות יורדות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הלחץ בשוקי הריפו ממשיך לדחוף את המשקיעים ל"ביטחונות האיכותיים ביותר" – אג"ח ארה"ב. התשואה ל-10 שנים נפלה לרמה של 0.57% בלבד. התשואה ל-30 שנים עומדת על 1% – שפל כל הזמנים. במקביל נציין כי שוק האג"ח הקונצרני צפוי לעמוד במוקד (לכתבה המלאה).
בגזרת הסחורות, הנפט התרסק הערב ב-25% לרמה של 30 דולר לחבית בלבד – הירידה החדה ביותר מאז 1991. ברקע לירידה, ההודעה של סעודיה אמש על הגדלת התפוקה בצורה משמעותי לנוכח הכישלון בשיחות של ארגון אופ"ק (לכתבה המלאה).
במרכז
סקטור האנרגיה ממשיך להתרסק ברקע לנפילה במחיר הנפט. בהקשר זה נציין את תעודת הסל XOP ו-XLE שאיבדו עד 33% ואת מנייות אקסון מובייל (סימול:XOM) ושברון (סימול:CVX).
- מניית Plug Power מזנקת 60% בשמונה ימים: האם מדובר בשורט סקוויז קלאסי?
- ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה שתזנק מחר ב-5% למרות דילול המשקיעים
סקטור נוסף שנפגע מהצניחה בנפט הוא סקטור האנרגיה הסולארית, שהופך לפתע ליקר במיוחד. מניית סולאראדג' (סימול:SEDG) צנחה ב-16.5%. תעודת הסל העוקבת אחר הסקטור (סימול:TAN) איבדה 13.3%.
סקטור הבנקאות המשיך לסבול מלחץ מכירות כבד כאשר המשבר הופך למשבר בנקאי. בהקשר זה נציין את בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM) , גולדמן זאקס (סימול:GS). הסימול לתעודת הסל העוקבת אחר הבנקים האזוריים בארה"ב היא KRE.
חברות התעופה והקרוזים המשיכו את הצלילה ברקע לחששות מנגיף הקורונה. נציין בהקשר זה את דלתא איירליינס (סימול:DAL) מניית אמריקן איירליינס (סימול:AAL) ומניית סאות'ווסט איירליינס (סימול:LUV).בגזרת הקרוזים, נציין את מניית קרניבל קרוז (סימול:CCL) ואת רויאל קאריביאן (סימול:RCL).
>>>הציבור מפסיד המון כסף, אבל ממש עכשיו נולדים המיליונרים החדשים
>>>ארה"ב היא הברבור השחור הבא
>>>בסיומו של מחזור הירידות, נהיה במקום טוב יותר מאשר בתחילת המשבר
>>>כשתגובת השווקים כל כך אלימה, התגובה למעלה תהיה קיצונית
בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA) צנחה ב-13.8% וממשיכה את הצניחה החופשית של הימים האחרונים. נציין כי הקפיצה בריביות בשוקי האג"ח הקונצרניים מעיבים על החברה. טאואר (סימול:TSEM) ירדה ב-104%. צ'ק פוינט (סימול:CHKP) איבדה 6.7%.
- 9.לרון 10/03/2020 11:38הגב לתגובה זובאפט קנה bac בשער 5$
- 8.יש הזדמנות- הכלבים מורידים את הדולר (ל"ת)יוסי 10/03/2020 09:25הגב לתגובה זו
- 7.רוב המסחר הוא דרך אלגוריתמים(מכונות) וכך השוק נסחף (ל"ת)אין שיקול אנושי 10/03/2020 08:34הגב לתגובה זו
- 6.לרון לאיצ 10/03/2020 07:04הגב לתגובה זושמעת? האלוגריתמים בדרך,העולם אינו מסתיים בכל מקרה,זה לא דבר pest
- 5.שלמה 09/03/2020 20:59הגב לתגובה זובושה וחרפה לאלה שרוצים על ידי הקמת ממשלת מיעוט להגביר את השנאה והפילוג במקום להתאחד יחד מול הסכנות
- 4.. 09/03/2020 15:40הגב לתגובה זולא היינו צריכים לחכות זמן רב להתקדמות התראותיינו ברחבי העולם בעיקר האקדמי ובעיקר באזור בתי סיפרנו בליגת הקיסוס...הכל היה ברור וידוי ומהיר ואף קבענו שערים וזמנים...לא היה שום סיכוי למשהו אחר..רק אציין שהמכה האנודה הייתה מגיעה בכל מקרה עקב ריקבונם של ארצות הברית והאיש הנקרא נשיא אצלהם.
- לרון 10/03/2020 11:39הגב לתגובה זו"אנודה" או אנושה,אולי קתודה?
- רוזן 09/03/2020 16:25הגב לתגובה זוחבל שאתה לוקח לעצמך את הקרדיט על המכה של הקורונה - זה מעיד על האופי הרקוב שלך. בלעדי הקורונה לא היו שום ירידות גדולות
- ורדה לחזון 09/03/2020 17:12אתה איש רכע אם אתה מכנה מישהו שאינך מכיר וגם אם מכיר בשם אופי רקוב..וגם..האם אתה בטוח שהקורונה היא שהביאה את המכה או אולי כמו ששלמב ג אומר בשזה דווקא סין היא הפרובלמטית
- . 09/03/2020 16:55יש לי רגש שאני מסמפט אותך ואת חוכמתך.
- 3.אם ליקנות אז רק נפט,שם הכסף על הריצפה (ל"ת)חיים 09/03/2020 15:24הגב לתגובה זו
- 2.בבר 70 שנה בבורסה 09/03/2020 14:59הגב לתגובה זולכל החובבנים צאו מהבורסה
- 1.קורונה 09/03/2020 14:58הגב לתגובה זויש הרבה מציאות
- כמו ההוא שהתגאה לא מזמן שקנה ב:זול" מניות דלק. (ל"ת)בטח 09/03/2020 16:32הגב לתגובה זו
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
ריי דאליו: "הסדר המוניטרי העולמי בסכנה - ארה"ב נקלעה למלכודת חוב של 37.5 טריליון דולר"
מייסד ברידג'ווטר מזהיר מ"משבר פיננסי" בתוך 3 שנים: "12 טריליון דולר חוב חדש בשנה - והעולם לא רוצה לקנות"
ריי דאליו, מייסד קרן הגידור ברידג'ווטר אסושייטס ואחד המשקיעים המשפיעים בעולם, מזהיר כי ארה"ב עומדת בפני סיכון חמור ליציבות הסדר המוניטרי הגלובלי. לדבריו, החוב הפדרלי שמגיע כיום ל-37.5 טריליון דולר, מתנפח בקצב שאינו בר-שליטה, והמערכת הפיננסית מתקשה לעכל את גיוסי החוב בהיקפים חסרי תקדים. בנוסף, תשלומי הריבית על החוב צפויים להגיע ל-1.13 טריליון דולר בשנת הכספים 2025, מה שמגביר את הלחץ על התקציב הפדרלי.
ריי
דאליו מזהיר: "משבר חוב חמור בארה"ב עשוי לפרוץ תוך שלוש שנים"
ריי דאליו משנה גישה: "אני מתרחק מאגרות חוב, ורוכש זהב וביטקוין"
בפאנל בפורום Future China הגלובלי בסינגפור, אמר דליו: "אתם רואים את האיום על הסדר המוניטרי. מכלול הגורמים הללו יחד יקבע האם אנחנו עדים לסוף של האימפריה האמריקאית". הציטוט הזה משקף את חששותיו העמוקים, שמבוססים על ניתוח היסטורי של אימפריות קודמות, כמו האימפריה הבריטית, שקרסו תחת עול חוב כבד ומאבקי כוח פנימיים.
- מועדון הזהב: הבנק הסיני ממשיך לרכוש זהב; האם המטרה היא להפיל את הדולר?
- המיליארדר שחזה את 2008 מזהיר: "ארה"ב חוזרת לשנות ה-30 - והפעם זה גרוע יותר"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
גירעון מתמשך, חוב מתנפח: נתונים מדאיגים
דאליו הסביר כי קיים פער קבוע ומתמשך בין ההכנסות וההוצאות בתקציב האמריקאי. הפער הזה מחייב את ארה"ב לגייס חוב חדש בהיקף כולל של 12 טריליון דולר - שילוב של מימון הגירעון, תשלומי ריבית וגלגול חוב קיים. "לשוק העולמי אין את אותה רמת ביקוש לאג"ח אמריקאי, וזה יוצר חוסר איזון חריף בין היצע לביקוש," הדגיש דאליו.
