גיוסים של 1.5 מיליארד ש' בחצי הראשון של ינואר בקרנות הנאמנות
קרנות נאמנות חציו הראשון של חודש ינואר ננעל עם גיוסים של כ-1.48 מיליארד שקל בתעשיית קרנות הנאמנות, כך על פי סקירתה של מון צביק מבית ההשקעות מיטב דש.
הנתון משקף כניסה של כ-415 מיליון שקל לקרנות הכספיות, וגיוסים של כ-1.06 מיליארד שקל לקרנות המסורתיות, מתוכם גיוס של כ-1.55 מיליארד שקל בקרנות האקטיביות-המנוהלות ופדיון של כ-485 מיליון שקל לקרנות הפסיביות. הבדל ניכר בין הקרנות המחקות שגייסו כ-885 מיליון שקל לבין קרנות הסל שרשמו פדיון בסכום של כ-1.37 מיליארד שקל.
ברמת התעשייה האקטיבית, קרנות אג"ח כללי, שהיא גם הקטגוריה הגדולה בתעשייה, שומרות על ראשות טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, עם גיוס של כ-750 מיליון שקל. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, פתחו את השנה עם עלייה ניכרת בקצב הגיוסים לסכום של כ-400 מיליון שקל בהובלת קרנות מניות בארץ.
קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות, רושמות גיוס של כ-170 מיליון שקל. קרנות אג"ח מדינה רושמות גיוס של כ-125 מיליון שקל. הקרנות האג"חיות השקליות, לאחר שעברו לגיוסים קלים בחודשיים האחרונים, רושמות עלייה בקצב הגיוסים לסכום של כ-75 מיליון שקל.
ברמת התעשייה הפסיבית, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו עם 81.9 מיליארד שקל (כ-60% מהתעשייה הפסיבית כולה), סיימו את החצי הראשון של חודש ינואר בפדיונות של כ-500 מיליון שקל.
- הרפורמה שתספק יתרון לקרנות נאמנות; ואיזה מכשיר עדיף - גמל להשקעה, פוליסת חיסכון או קרן נאמנות?
- בריחה מהקרנות הכספיות של הראל; מיטב מובילה בגיוסים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
פער גדול נרשם בין הקרנות המחקות שגייסו כ-600 מיליון שקל, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-1.1 מיליארד שקל, כאשר הקרנות שמתמחות במניות בישראל גייסו כ-60 מיליון שקל והקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו פדיונות של כ-560 מיליון שקל.
קרנות אג"ח מדינה גייסו כ-55 מיליון שקל, קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) עולות בקצב הגיוסים לכ-45 מיליון שקל. קרנות אג"ח חברות שסיימו את שנת 2019 בגיוסים ניכרים, עוברות בפתיחת השנה לטריטוריה השלילית עם פדיון של כ-140 מיליון שקל. תעשיית הקרנות הכספיות רושמות גיוסים של כ-415 מיליון שקל.
- 1.דירה = קורת גג 21/01/2020 17:22הגב לתגובה זודירה = קורת גג,היא צורך בסיסי של האדם
דירוג קרנות כספיות - ולמה עדיפה קרן כספית על פיקדון
גיוסים בקרנות הכספיות ובקרנות הנאמנות בכלל שהגיעו לשיא של 708 מיליארד שקל; ילין לפידות גדל בגיוסים בזכות הקרן הכספית; גיוסים נאים למיטב ולאלטשולר שחם; על הכספיות ועל התעשייה
תעשיית קרנות הנאמנות באוגוסט גייסה כ-7 מיליארד שקל ונהנתה מעליית ערך של קרוב ל-1%, כ-7 מיליארד שקלים נוספים. הגיוסים הבולטים היו בקרנות הכספיות בהיקף של כ-4.2 מיליארד שקל, כשילין לפידות גייסה לקרן הכספית שלה כ-1.8 מיליארד שקל.
תעשיית הקרנות הכספיות מנהלת כ-178 מיליארד שקל - מדובר בקרנות שמספקות תשואה סולידית במיוחד ומתחרות בפיקדונות בהצלחה. הן אלטרנטיבה טובה יותר ביחס לפיקדונות בבנקים לתקופות קצרות משנה ולרוב גם לתקופה של שנה ומעלה. בפיקדון בבנקים מקבלים בין אפס לאחוזים בודדים לפיקדון עד שנה וכ-4%-4.2% בפיקדון שנתי. בקרנות הכספיות מקבלים באזור 4.2% ויותר בכל נקודת זמן כשנכון להיום יש לקרנות האלו גם יתרון מיסוי גדול לעומת הפיקדונות.
הקרנות הכספיות היא הקטגוריה הגדולה ביותר בקרנות אקטיביות - קרנות מנוהלות, כשבסה"כ בקרנות האקטיביות כ-390 מיליארד שקל. הקרנות הפאסיביות, עוקבות אחרי המדדים מתחלקות לשניים - קרנות סל וקרנות מחקות. שם היקף הכספים המנוהל עומד על כ-320 מיליארד שקל, כ-200 מיליארד לקרנות הסל.
גיוסים גדולים רשמו החודש מיטב דש עם קרוב ל-800 מיליון שקל ואלטשולר שחם עם קרוב ל-500 מיליון שקל. הגיוסים היו בקרנות אג"ח כשהיתה מגמה של הגדלת ההשקעה בקרנות מנייתיות בחו"ל על חשבון קרנות מנייתיות בארץ.
- הרפורמה שתספק יתרון לקרנות נאמנות; ואיזה מכשיר עדיף - גמל להשקעה, פוליסת חיסכון או קרן נאמנות?
- בריחה מהקרנות הכספיות של הראל; מיטב מובילה בגיוסים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דירוג קרנות כספיות ואיך לבחור קרן כספית?
ההבדלים בתשואות בקרנות הכספיות נמוכים. כולם באותה הסביבה ולכן יש חשיבות גדולה לבחון את דמי הניהול. נכון, יש מנהלים טובים, אבל בדרגת חופש נמוכה כל כך כמו שיש בקרנות הכספיות, ההצלחה לא שווה תשואה דרמטית ולכן תבדקו את דמי הניהול.
