צילום: Istock
הבנקים המרכזיים מגדילים את ההתערבות בשווקים
המדדים מתקנים הערב בחדות? ייתכן מאוד כי יש "יד נעלמה" מאחורי. הנתונים של הבנקים המרכזים לחודש האחרון לא משאירים ספק כיצד השוק מתנהל
ברקע לתנודתיות בחודש האחרון, נראה כי 2 הבנקים המרכזיים: הבנק המרכזי ביפן, והבנק המרכזי באירופה, מבצעים צעדים קיצוניים כדי לעצור את ההידרדרות המהירה בשווקי המניות ובשוקי האג"ח הקונצרנים. הבוקר דווח כי הבנק המרכזי ביפן רכש במהלך חודש מרץ תעודות סל (ETF) על מדד הניקיי בסכום כולל של 7.8 מיליארד דולר. מדובר בסכום הגדול ביותר מאז החל הבנק להזרים כסף ישירות למדד (2010). המפתיע בכל התהליך הוא שלמרות ההזרמה החסרת תקדים, המדד סגר לבסוף חודש שלילי.
היעד השנתי של הבנק הוא רכישה של 6 טריליון יין בתעודות סל, אך כבר כעת קנה בכ-1.9 טריליון דולר, כ-30% מהיעד השנתי, דבר שיחייב אותו או לשנות את יעדי התוכנית או להקטין בהמשך השנה את קצב התערבותו בשווקים. נזכיר כי נכון לתחילת השנה, הבנק שולט ביותר מ-75% משוק תעודות הסל במדינה.
קצב הרכישות החודשי של הבנק בשנים: מפתיע שהמדד הצליח לרדת למרות ההתערבות
נציין כי בחודש שעבר הפתיע יו"ר הבנק המרכזי ביפן הפתיע את השווקים כאשר חשף שהבנק רכש כ-75% מכלל האג"ח שהונפק ע"י הממשלה בשנה האחרונה, במטרה לשמור על הריביות נמוכות. שוק חופשי? בכלכלה ה-3 בגודלה בעולם זה לא דבר קיים. גם הבנק המרכזי באירופה (ECB) הצטרף לבנק המרכזי ביפן והגביר את התערבותו בשוק האג"ח האירופאי. ע"פ הדו"ח האחרון של הבנק, הבנק הרחיב את הרכישות בשוקי האג"ח הקונצרנים בשבוע שהסתיים ב-23.3, זאת במטרה למנוע את הזינוק בריביות בשוק האג"ח הקונצרני. הבנק רכש באותו שבוע כ-2.2 טריליון דולר, כ-55% מעל הממוצע של הרכישות ב-2018. נזכיר כי לקראת ספטמבר צפוי הבנק לסיים את תוכנית הרכישות בשוקי האג"ח שביצע בשנים האחרונות, דבר שיחשוף את הפירמידה שייצר בשוק האג"ח (לכתבה המלאה). נכון להערב, מחזיק הבנק יותר מ-41% מהתמ"ג של האיחוד במאזנו. הרכישות השבועיות של הבנק המרכזי באירופה לפי הדו"ח האחרוןBANK OF JAPAN Bought a record amount of ETF this month to stop the falls in the markets Without success . AMAZING !@zerohedge @dlacalle_IA @TheBubbleBubble pic.twitter.com/NkMlNPScGI
— Amit Tal (@amital13) 4 באפריל 2018
— Amit Tal (@amital13) 4 באפריל 2018
- 19.גורביץ תתפטר... (ל"ת)עדי 05/04/2018 14:42הגב לתגובה זו
- אחד מהעם 05/04/2018 16:54הגב לתגובה זושל נגידי הבנקים המרכזיים בעולם?
- 18.רותי 05/04/2018 14:41הגב לתגובה זוכי גורביץ לא מבען כלום בשוק. באחיורתי המלאה. טבע .פועלים.דלק רכב דלק קבוצהנוקידוחים.רציו. טאואר ופריגו.בזק כיל. נסד פי 3 ולונג דקס 3 וכן אס אמד פע לונג 3. אחריות מלאה עליי
- 17.בושה של מהתח טכני שמטעה (ל"ת)אורי 05/04/2018 12:31הגב לתגובה זו
- 16.יפה 05/04/2018 12:30הגב לתגובה זוידברו חזק ביום א
- נגמרו הירידות רק חונג דקס פוטסי נסדק אס (ל"ת)שרון 05/04/2018 17:04הגב לתגובה זו
- 15.לא להיות בשום שורט בחול רק לונג כולל תעודות (ל"ת)רון 05/04/2018 12:29הגב לתגובה זו
- 14.לאתר תמשיכו להגן על גורביץ החוזר (ל"ת)עודד 05/04/2018 10:36הגב לתגובה זו
- 13.מני לבקוביץ 05/04/2018 08:04הגב לתגובה זולא יקרה כלום אם אייל גורביץ יודה שטעה בחיזוי המגמה ויגיד חטזרים לעליות. הוא מטעה באופן קבוע ולא מודה פעם אחת.
- 12.ציפיתי שגורביץ יקום ויודה "טעיתי" (ל"ת)מני לבקוביץ 05/04/2018 08:03הגב לתגובה זו
- 11.מזריקים לגוויה עוד סטרואדים (ל"ת)יוצאים מהמשחק 04/04/2018 23:22הגב לתגובה זו
- 10.רק אצלנו בהיסטריה. (ל"ת)חחחחח 04/04/2018 23:10הגב לתגובה זו
- 9.מזהיר אתכם להיות בשורט על ארהב או גרמנעה (ל"ת)ערן 04/04/2018 22:34הגב לתגובה זו
- קניתי מאות אלפים דקס לונג 3 ואס אנד פי 3 (ל"ת)עדינה 05/04/2018 12:58הגב לתגובה זו
- צודק קניתי נסדק אסהאנפי 3 ודקס 3 (ל"ת)אילוז 05/04/2018 12:30הגב לתגובה זו
- 8.תתחילו לקנות מדדי לונג ומנעות . הכל נגמר (ל"ת)מכאל 04/04/2018 22:29הגב לתגובה זו
- 7.הטמבלים מוכרים (הציבור) והבנק המרכזי קונה מהם בזול (ל"ת)שוקי 04/04/2018 22:02הגב לתגובה זו
- 6.רק אצלנו 04/04/2018 20:47הגב לתגובה זושישנסקי זה לא שוק חופשי.
- 5.דעה 04/04/2018 19:40הגב לתגובה זומה שמתחולל בשוק האמריקאי כעיין וכאפס מול השווקים האירופי-יפני. ועוד מדברים על הדולר, משהוא כאן התבלבל הין הייה צריך להוסיף עוד 0 לשטר והאירופים היו צריכים להפוך יחס מול הדולר. קריא יורו אחד שווה 1.23 דולר.
- דודי 04/04/2018 23:11הגב לתגובה זושהדולר יהיה שווה ל -1.23 יורו
- 4.חשבתי שמחר אחגוג עם הפוטים,איזה מזל נחס (ל"ת)ריקו 04/04/2018 19:33הגב לתגובה זו
- בועז 05/04/2018 09:36הגב לתגובה זועד יום ראשון, הכל עדיין אפשרי
- 3.איך כל המשקיעים מתעלמים מזה (ל"ת)מדהים מדהים 04/04/2018 19:12הגב לתגובה זו
- 2.עובדים על 04/04/2018 18:37הגב לתגובה זושכולם על הגדר או מפחדים להיכנס המפולת בדרך
- 1.עובדים על 04/04/2018 18:35הגב לתגובה זוהפחד מירידות מפעיל לחץ על הבנקים והם מתערבים במסחר.
סגירה מעורבת בוול סטריט: הנאסד"ק נחלש 0.4%, מניות הפיננסים זינקו
אפקט טראמפ נמשך: בנק אוף אמריקה זינקה 5.6% והגיעה לשיא מאז 2008, אפל וגוגל נפלו קרוב ל-2.5%
נושאים בכתבה 
וול סטריט
וול סטריט יום המסחר הנוכחי בוול סטריט נסגר במגמת שערים מעורבת. הנאסד"ק נחלש 0.4% בעקבות הירידה במניות הטכנולוגיה הגדולות, מניית אפל צנחה 2.4%, גוגל נפלה 2.5% ולצידן אפשר להזכיר מניות מרכזיות אחרות כמו אמזון ונטפליקס שצללו גם הן. בתוך כך מדד נאסד"ק 100 0.43% ירד בחדות. הסיבה לירידות טמונה ביחס העוין שהפגין הנשיא הנבחר טראמפ כלפי החברות הללו מספר פעמים לאורך הקמפיין לנשיאות שלו. נציין כי מניות הטכנולוגיה הגדולות "מחזיקות" הון אדיר במקלטי מס מחוץ לארה"ב. טראמפ טען תוך כדי הקמפיין שנוהג זה יסבך אותם בצרות איתו.
הכסף עובר מהטכנולוגיה לפיננסים: בעוד שנרשמה חולשה במניות הטכ' את המגמה החיובית של המסחר הובילו מניות הפיננסים שהציגו עליות שערים חדות לאור היבחרותו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב. מדד הבנקים האמריקני (סימול: XLF) עלה בשבוע שעבר ביותר מ-20%. המגמה החיובית המשיכה גם היום כאשר המדד עולה 2.4% במסחר.
מדדי וול סטריט
דאו ג'ונס 0.26%
נאסד"ק 0.43%
S&P 500 0.31%
מדד הדאו ג'ונס עלה היום את היום השישי ברציפות. ה-S&P 50 נותר כמעט ללא שינוי.
נזכיר כי בסוף שבוע שעבר מדד הדאו ג'ונס הגיע לשיא כל הזמנים, כאשר בתוך שבוע בלבד, עלה יותר מ-5%. גם הנאסד"ק וה-S&P 500 טיפסו באותו שבוע בקרוב ל-4% והציגו את השבוע החזק ביותר מאז שנת 2011. היום הנאסד"ק נסחר ביציבות וה-S&P 500 עולה 0.1%.
יומן פוליטי: הנשיא הנבחר דולנד טראמפ מינה את ריינס פרייבוס לרמטכ"ל צבא ארה"ב. טראמפ ויועציו ממשיכים בעמל לבחירת האנשים שיכהנו בממשלתו של הראשון. השם החם לשר האוצר בימים האחרונים הוא ג'יימי דיימונד מנכ"ל גי פי מורגן.
מניות בכותרות
הרמן אינטרנשיונל אינדוסטרי (סימול: HAR) - הנהלת סמסונג הודיעה כי תרכוש את החברה הידועה בפיתוח טכנולוגיה המקשרת בין מכוניות. החברה תשלם שמונה מיליארד דולר או 112 דולר למניה. אפסייד של כמעט 3% (נציין כי החברה הגיע בסוף השבוע האחרון לשיא שנתי עם מחיר מניה של 109 דולר).
מבחינת עונת הדו"חות, השבוע הנוכחי שייך לחברות הריטייל הגדולות. וול מארט (סימול: WMT) תדווח ביום חמישי, טרגט (סימול: TGT) תדווח ביום רביעי, הום דיפו (סימול: HD) תדווח מחר.
סיטיגרופ (סימול: C) - מורגן סטנלי העלתה את התחזית של מניית סיטי גרופ לכדי תשואת יתר מאשר תשואת שוק. במורגן טוענים שקיצוץ בתשלום המיסים ופוטנציאל הצמיחה תחת השלטון הנשיאותי החדש של דונלד טראמפ צפוי להועיל לענקית הפיננסים.
אמזון (סימול: AMZN) - הודיעה על הרחבת שירות המשלוחים שלה עד הבית לכדי 20 שווקים חדשים בארה"ב. השווקים כוללים את אינידיאנפוליס, לאס וגאס, מילווקי וקליבלנד.
