וורן באפט מאבד את זה? תראו מה עשו כמה ממניות הדגל שלו

מניית ברקשייר התאווי, חברת האחזקות של וורן באפט ירדה מתחילת השנה ב-5.5%, כמובן שאף אחד מהמשקיעים לא יבוא בטענות לבאפט שמצליח לספק תשואות עודפות לאורך יותר מ-50 שנה, אך כמה מההשקעות הבולטות של באפט פשוט במומנטום לא טוב השנה.

קוקה קולה - 4% למטה

באפט הוא מעריץ ענק של מניית קוקה קולה ומוצריה, אך המניה מציגה ביצועים חלשים ב-2015 תוך כדי שהיא נאבקת בשינוי טעמי הצרכן. נציין כי מזה כבר 3 שנים המניה מתקשה לייצר תשואות מרשימות - רק 5.3% בתוך שלוש שנים. כאשר במקביל היריבה הגדולה פפסי זינקה 44.3% באותה תקופה. החדשות הטובות מבחינת קוקה קולה הן שבדוח האחרון החברה סוף סוף הצליחה להשיג מזה זמן רב, עלייה בהכנסות החברה.

האחזקות של באפט בקוקה קולה מסתכמות לכ-15% מתיק ההשקעות שלו. והיא האחזקה השנייה הגדולה ביותר שלו לאחר בנק וולס פארגו שתופס 23% מתיק ההשקעות שלו.

אמריקן אקספרס - 17% למטה

מניית כרטיסי האשראי מהווה כמעט 13% מתיק ההשקעות של באפט והשנה הוא מפסיד עליה בגדול. המניה היא החלשה ביותר במדד הדאו ג'ונס עד כה השנה כאשר המשקיעים מודאגים מההשפעה של התחזקות הדולר על המניה. מדובר באחזקה השלישית בגודלה בתיק של באפט, אחרי מניית קוקה קולה.

גם אצל אמריקן אקספרס הביצועים הלא מרשימים הם לא עניין חדש כאשר היא רשמה תשואה של 28.8% ב-3 השנים האחרונות, תשואה שמתגמדת לעומת המתחרות הגדולות מאסטרקארד וויזה שזינקו בהתאמה 105% ו-124% באותה התקופה. באפט אגב, מחזיק בשני המתחרות, אך באחוז שולי מאוד מתיק ההשקעות שלו (ביחד קצת יותר מ-1% מהתיק).

• וול-סטריט ננעלה בעליות שערים; טבע קפצה ב-3.7%, סול-ג'ל עם 8%
• "ה-S&P 500 ייפול ב-20% עד סוף השנה, השוק לא מתמחר מיתון"

וול מארט - 9% למטה

באפט מרבה לדבר על כמה הוא אופטימי בנוגע לכלכלה האמריקנית. והוא לא רק מדבר. באפט מחזיק כמעט 5% מתיק ההשקעות שלו במניית וול מארט שעבור רבים מהווה סמל לצריכה האמריקנית. וגם כאן, המצב מתחילת השנה לא מזהיר כאשר המניה היא אחת המניות החלשות בדאו ג'ונס מתחילת השנה.

מבחן התשואות מול אחת המתחרות העיקריות של וול מארט מראה כי בזמן שב-5 השנים האחרונות וול מארט טיפסה 45.5%, רשת הדיסקאונט קוסטקו זינקה 150%. נציין כי באפט מחזיק נתח של קצת יותר מ-0.5% בקוסטקו בתיק ההשקעות שלו.

פרוקטר אנד גמבל - 13% למטה

עוד מניה שמגיעה ממד הדאו ג'ונס. והיא נמצאת במקום השני מהסוף בביצועים (אחרי אמריקן אקספרס). תאגיד הצריכה ספג מכה קשה עם עליית ערך הדולר מה שפגע בהכנסות החברה. באפט מחזיק בתיק ההשקעות שלו נתח של כ-4% מחברת הצריכה הפופולרית.