איזי מחסל החזקות: פעילות התיקים והקרנות של כלל פיננסים נמכרת להראל תמורת סכום של 210 מיליון שקלים

איזי כהן ממשיך לנקות את בית ההשקעות כלל פיננסים שלא לומר לחסל את הפעילות בו. היום לקראת הסגירה באחד העם נכנסו מניות כלל עסקי ביטוח והראל השקעות להפסקת מסחר, ומייד לאחר מכן יצא הדיווח - הראל תרכוש את פעילות ניהול התיקים ואת חברת קרנות הנאמנות מכלל ביטוח תמורת 210 מיליון שקל. עבור רכישת כלל קרנות סך של 185 מליוני שקל ועבור רכישת פעילות ניהול התיקים סך של 25 מליוני שקל.

לפי ההסכם, תרכוש הראל פיננסים את מניות כלל קרנות שהינה חברה לניהול קרנות נאמנות ומנהלת כ-90 קרנות נאמנות. בהתאם לדוחות הכספיים של כלל פיננסים, נכון ליום 30 בספטמבר 2012, היקף הנכסים המנוהלים בקרנות הנאמנות של כלל קרנות מסתכם לכ-10 מיליארדי שקל.

כמו כן תרכוש חברת ניהול התיקים של הראל פיננסים את פעילות ניהול התיקים של כלל פיננסים הכוללת את מלוא פעילות ניהול התיקים של כלל פיננסים, למעט פעילות ניהול השקעות של פוליסות חיסכון פיננסי, המבוצעת עבור כלל ביטוח. בהתאם לדוחות הכספיים של כלל פיננסים, נכון ליום 30 בספטמבר 2012, היקף הנכסים המנוהל במסגרת פעילות ניהול התיקים של כלל פיננסים (ללא ניהול פוליסות חסכון פיננסי עבור כלל ביטוח) מסתכם לכ- 8 מיליארדי שקל, מתוכה כ-3 מיליארדי שקל הושקעו בקרנות הנאמנות של כלל קרנות.

ומה עם העובדים? במסגרת העסקה צפויה קבוצת הראל לקלוט חלק ניכר מעובדי הפעילות. מכלל ביטוח נמסר, כי "עובדים אשר לא ייקלטו בקבוצת הראל, תבחן העסקתם ושילובם בקבוצת כלל ביטוח".

ומה נשאר בכלל פיננסים? החזקה קטנה מאוד בחברת החיתום, פעילות ברוקראז' (60%) ו'חבר בורסה' שזו ההחזקה המהותית כרגע. ההנחה היא שגם פעילויות אלה נמצאות חזק על המדף של איזי כהן. נזכיר כי לכלל פיננסים ישנה סדרת אג"ח בהיקף של כ-300 מיליון שקל.

איזי כהן, יו"ר כלל פיננסים ומנכ"ל כלל ביטוח: "ההחלטה על ביצוע העסקה הינה חלק מאסטרטגיית החברה להתמקד בפעילות הליבה הכוללת ביטוח ופנסיה כמוצרים עיקריים ומובילים, תוך ייעוד עודפי ההון לפעילות זו. אני מבקש להודות לעובדים אשר פעילותם תרמה למיצוב חברת הקרנות בראש דירוגי הקרנות לצד עלייה מתמדת בתשואות בניהול התיקים בשנה האחרונה, אין לי ספק כי איכות העבודה ותוצאותיה משקפות ידע, מקצועיות ומסירות והינם נדבך מרכזי בהצלחת העסקה ובקבלת מחיר אופטימלי עבורה."

יורם נוה, מנכ"ל כלל פיננסים: "תנאי התחרות בשוק ההון הביאו לכך שבשנים האחרונות קיימת מגמה משמעותית של ירידה בדמי הניהול על הנכסים כאשר מנגד גמישות החברה לצמצם בהוצאותיה מוגבלת, דבר המחייב היקף נכסים משמעותי גדול יותר לשם הצגת רווחיות. עם השלמת העסקה, תשפר כלל פיננסים משמעותית את תזרים המזומנים בחברה לטובת עמידה בהתחייבויות שלה".

שמעון אלקבץ, יו"ר הראל פיננסים ומנכ"ל הראל השקעות: "אנו בוחנים עסקאות מעת לעת, ובעסקה זו אנו מזהים פעילות איכותית עם אנשים מקצועיים, המשתלבת היטב בליבת העסקים של פעילות הפיננסים בהראל".

סמי בבקוב מנכ"ל הראל פיננסים: "ההתמקדות בליבת העסקים, באמצעות רכישת פעילויות רלוונטיות, מכירת חבר הבורסה, כמו גם הפסקת פעילות החיתום לפני מספר שנים, תסייע לנו בהמשך מגמת הצמיחה העקבית, תוך המשך טיפוח ההון האנושי ומחויבות לערכים של הגינות, מקצועיות ומתן חווית שירות איכותית".