הסדר בדלק נדל"ן: "תספורת" של כ-65% על חוב של 2.15 מיליארד ש'

מרבית הנושים הבלתי מובטחים בהובלת הגופים המוסדיים הצביעו לפני זמן קצר בעד הסדר החוב שהוצע להם על ידי דלק נדל"ן. הסיבה להסכמה נובעת ככול הנראה מהשיפור בתנאים של הסדר החוב, והתמיכה שהתקבלה על ידי מנורה-מבטחים והראל.

חשוב לציין שהרשות לנירות ערך עדיין לא אישרה את ההסדר ולטענתה אינו עומד בדרישות הגילוי שכוללים הצהרה באשר לחוסנו הפיננסי והבטוחות אותם יעמיד במסגרת ההסדר.

הסדר החוב כולל "תספורת" של כ-65% על חוב כולל של 2.15 מיליארד שקל. בסך-הכול יקבלו מחזיקי האג"ח חבילה בשווי של כ-757-848 מיליון שקל. 100 מיליון במזומן שישולמו מיידית, 657 מיליון שקל באג"ח סדרה 1 שתפרס על שש שנים בריבית של 6%.

91 מיליון שקלים נוספים יועברו באג"ח סדרה 2 שתשולם עוד שבע שנים. העברת הסכום האחרון תלויה בהגעת מחיר מנית הקבוצה ל-1,200 שקלים. מחר (ג') בערב יתכנסו נציגויות מחזיקי האג"ח והתוצאות יפורסמו סופית ורשמית.‏