קשיים בעסקת דלק נדל"ן: CIM מסרבת להשלים את הרכישה ללא תספורת לבעלי האג"ח
קרן CIM, שניהלה מגעים מול יצחק תשובה לרכישת דלק נדלן, לא תבצע ככל הנראה את העסקה במיתווה שפורסם מאחר והקרן הגיעה למסקנה שהעסקה אינה כדאית עבורה.
דלק נדל"ן הודיעה ב-29 באוגוסט כי חתמה על מזכר הבנות לא מחייב עם הקרן להעברת השליטה בחברה. הקרן נמצאת בבעלות אבי שמש ושאול קובה, שני ישראלים לשעבר ושותף שלישי ריצ'רד רסלר. בדיקת הנאותות להשלמת העסקה תוארך למחר. במהלך המו"מ הבהירה הקרן כי לא ניתן יהיה לבצע את העסקה ללא תספורת למחזיקי האג"ח או לחליפין הזרמת סכומים גבוהים בהרבה. הצדדים צפויים להמשיך לקיים מו"מ.
CIM Group היא קרן נדל"ן שפועלת ביישובים עירוניים ברחבי צפון ארה"ב מהון פרטי ו/או השקעות חוב ומנהלת נכסים בהיקף של 5 מיליארד דולר. פרופיל החברה כולל שלושה פורטפוליו: פיתוח פרויקטים באיזורי הערים בהון עצמי מירבי של 600 מיליון דולר, נכסים פועלים במחוזות מעבר בהון עצמי מירבי של 450 מיליון דולר ועסקאות תשתית בנכסים המשמשים את האינטרס הציבורי עם הון עצמי מירבי של 125 מיליון דולר. החברה ניסתה לגייס כספים בישראל ללא הצלחה.
לפי הפרסומים הקודמים הקרן הזרה אשר לא פועלת בישראל הייתה אמורה להזרים לחברה כחצי מיליארד שקלים בעוד תשובה אמור היה להזרים 100 מיליון שקלים מכיסו ויוותר על חוב של כ-120 מיליון שקלים.
נזכיר כי מחזיקי האג"ח סדרה ה' דחו בסוף השבוע את ההחלטה בעניין העמדה של האג"ח לפרעון מיידי עד ל 18 בחודש לצורך מיצוי השיחות עם החברה ועם נציגיו של תשובה.
- 20.משקיע 12/09/2011 15:15הגב לתגובה זוCIM היא הקומבינה של תשובה להסתלק מההתחייבויות שלו בדלק נדל" ן. תשובה רוצה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה.
- ira 13/09/2011 12:59הגב לתגובה זומי בכלל מוכר? ומה זה המכיר שזורקים את הסכורה?
- 19.יעקב 12/09/2011 13:39הגב לתגובה זוהכל היה מתוכנן, תרגיל במטרה לבצע תספורת גדולה ככל האפשר. אסור לתת לחברות אחרות בהן לתשובה יש שליטה אגחים לפני פרעון מלא של החוב בדלק נדל" ן.
- 18.יעקב 12/09/2011 13:35הגב לתגובה זוכל ההתנהלות היתה מתוכננת תשובה הציג עצמו כצדיק שדורש שלא תהיה תספורת אך תשובת הרוכשים היתה ברורה לו מראש. אחרי שהניהול ההרפתקני שלו גרם לחברה הפסד של מאות מליוני שקלים הוא יסביר שעשה ככל יכולתו וחייבים לבצע תספורת . הבעיה היא של תשובה והוא חייב לפתור אותה עם או בלי החברה הרוכשת. חברות שלא פורעות חובן במלואו הן מועדות ואסור לאפשר לבעלי שליטה בחברות שלא פרעו חובם במלואו לעבוד על המוסדיים ולקבל הלוואה נוספת בחברות אחרות שהם בעלי שליטה בהן.
- 17.אלון 12/09/2011 13:00הגב לתגובה זוערן מיטל - מנכ" ל כושל
- 16.ג' קי 12/09/2011 10:49הגב לתגובה זונחמד מצידך שאתה מוותר על החוב של תשובה. אם מישהו קנה במחירים של היום הוא לוקח סיכון שתשובה לא ישלם מצד אחד אבל מצד שני זה נעשה כחלק מהמשחק בשוק ההון שהמשקיע יודע שתשובה מחויב לשלם את הפארי. אני לא חושב שיש לך או לו זכות להיכנס למשקיעים אחרים לכיס, כמו שאני לא נכנס לו לכיס ואומר לו מאיפה לשלם את החוב שהוא לקח.
- 15.עכשו לתשובה יש קרחת וגם לכם תהייה (ל"ת)סטייליסט 12/09/2011 08:49הגב לתגובה זו
- 14.טייקון 12/09/2011 08:19הגב לתגובה זואתה כזה פאתטי ונאיבי, מעיין לתשובה את הת..ת, אתה והסליחות שלך. הבן אדם עומד לאבד את כל הונו וממונו ולחזור להיות רוכל בשוק לוד. מעפר באת ואל עפר תשוב אדון תשובה. בעקבות ה" עופרים" בקרוב מאוד. כי - הכל זה מלמעלה. בצד מעט טוב, עשיתם המון רע להמון אנשים.
- 13.מחזיק אגח כה 11/09/2011 23:44הגב לתגובה זורבים מהמחזיקים רכשו בשערים נמוכים יחסית. אם תשובה יציע לשלם לכל מחזיק מה ששילם (קרן), אז רווחים לא יהיו למשקיעים והם יסבלו משחיקה מסוימת במונחים ריאלים, אבל לפחות לא יספגו הפסדים (ואפילו הפסדים כבדים). תשלום לכל מחזיק לפי השקעתו, ולא לפי פארי, יוזיל בעשרות אחוזים את פרעון החוב של תשובה. אם אנשים ירשמו הפסדים כאן ותשובה לא ישלם, אף אחד לא ישכח לו את זה. הוא יהיה מחוק בשוק ההון ויגמור את שמו בציבור הרחב.
- 12.בוא נחזיר את מה שגזלנו אבא כיפור מגיע!!! (ל"ת)אלעד תשובה 11/09/2011 22:44הגב לתגובה זו
- 11.עצוב שהרסת משפחות אדון תשובה בגלל יוהרה!!! (ל"ת)קום קרא בתחנונים 11/09/2011 22:44הגב לתגובה זו
- 10.זה הזמן לחזק, המהפך בדרך, צריך ביצים מפלדה!!! (ל"ת)משקיע 11/09/2011 22:01הגב לתגובה זו
- 9.משקיע בדלק נדלן 11/09/2011 20:57הגב לתגובה זולא צריך יותר מילים.
- משקיע תמים 11/09/2011 23:41הגב לתגובה זומר תשובה, השוק יזכור לך אם תתחמק מתשלום חובך. לא התביישת לערוךחתונה במליוני דולרים על חשבוננו, דלת העם לעומתך?
- 8.ג' וני 11/09/2011 20:14הגב לתגובה זותשובה ניסה להתחמק מהחוב בדלק נדלן ולהפיל אותו על מישהו אחר כדי לא לשלם את האגח ומצד שני לא לפגוע בשם שלו נקווה מאוד שזה לא יסתדר לו בהמשך והוא ייאלץ לשלם את כל ההתחייבויות שלו..
- 7.אזרח מהרוב בדומם 11/09/2011 20:07הגב לתגובה זומר תשובה הנכבד! זוהי פנייה אישית ואני מקווה שתגיע אליך.מבחינה משפטית - חברה בעמ שכשלה ואינה יכולה למלא התחייבויותיה - בעלי החברה, כאנשים פרטיים, אינם חייבים לבוא במקומה. ואולם, יש גם צד מוסרי. יש דבר שהוא מעבר לחוק היבש. צדק. אנחנו בחודש הסליחות, עוד מעט בימים הנוראים. חשוב נא על אנשים שבטחו בך והשקיעו ממונם (הדל) בחברה שאתה עומד בראשה. אנא, מצא נא פתרון לבעיה. יש בידך וביכולתך לשלם לאנשים אלה את החוב גם אם אינך חייב לעשות זאת עפ" י החוק. הרי יש את החוק המוסרי. ואנו היהודים, אנשי מוסר וצדק!!! אנא, אל תאכזב. תודה!
- אבי 12/09/2011 13:53הגב לתגובה זואתה תמים כל ההתנהלות עם החברה הרוכשת הוא תרגיל להגדיל את התספורת. אסור לוותר על שקל אחד. צריך לקחת עורכי דין שיבדקו את כל ההחלטות בשנים האחרונות ולהגיש תביעות אישיות לתשובה ולכל חברי הדירקטוריון.
- ממש הזזת לו (ל"ת)r 11/09/2011 23:05הגב לתגובה זו
- 6.הכי טוב ! שתשובה בעצמו יחזיר את החוב ! (ל"ת)נועם 11/09/2011 19:39הגב לתגובה זו
- 5.אי 11/09/2011 18:50הגב לתגובה זואם תשןבה הוגן הוא יבקש דחיה ולא תספורת עם בטחונות של רווחי גז אבל בישראל יש פרייארים שיוותרו לו
- 4.כל כך צפוי, אז מה יהיה תשובה? (ל"ת)r 11/09/2011 18:39הגב לתגובה זו
- 3.יוחנן 11/09/2011 18:23הגב לתגובה זואת תשובה חזרה ואים תתנו לו צנס בעזרת השם והגז הוא ישלם אורך רוח חברים כסף יש
- 2.תומר 11/09/2011 18:07הגב לתגובה זותקרא את כל התחזיות שלהם לפניי ההודעה כול האנליסטים העריכו שהעסקה לא תצא לפועל במתווה הנוכחי דלק נדלן תתואשש לאחר הסדר חוב ויהיה הסדר חוב ותספורת כמו באפריקה .
- משקיע תמים 11/09/2011 23:42הגב לתגובה זונקווה שהתספורת תהיה של שיער ארוך..
- 1.חחחחחח 11/09/2011 17:58הגב לתגובה זומחר -40 אחוז אדום כהה בוהק ומגעיל! תשובה אתה פשוט בושה!!!!!!! התרגיל שלך נכשל , מסכנים בעלי המניות שבפנים, תודה אלוהים שיצאתי ממזמן!!!!
- אלי 11/09/2011 20:19הגב לתגובה זומופסד כל כך הרבה ולא יודע מה לעשות !
- בוכה 11/09/2011 19:07הגב לתגובה זואמי בפנים משער 500 ועוד השקעה כספית גבוהה של הנפקת זכיות וזה לאחר שפשוט סמכתי על הממזר הנלוז
- אתה רציני? משער 500 לא מכרת? (ל"ת)לל 11/09/2011 20:17
