חנן מור גייס עוד 19 מיליון שקלים בשלב בציבורי; סה"כ 59 מיליון שקלים

חברת הנדל"ן חנן מור השלימה אמש (ב') גיוס מוצלח של 59 מיליון שקלים, זאת באמצעות הנפקת איגרות חוב מסדרה ד'. ההנפקה תוכננה במקור לגיוס כולל של 40 מיליון שקלים, אולם עודף ביקוש כבר בשלב המוסדי דחף את החברה להגדיל את היקף הגיוס.

בשבוע שעבר הושלם השלב המוסדי, במהלכו הזרימו הגופים הגדולים ביקושים בהיקף של 135 מיליון שקלים. לבסוף נסגר השלב המוסדי על 40 מיליון שקלים. בהמשך לזאת, הגדילה החברה את היקף הגיוס.

אמש הושלם כאמור הגיוס עם חתימתו של השלב הציבורי, בו גוייסו עוד כ-19 מיליוון שקלים. ההנפקה של איגרות החוב נסגרה בריבית של 5.45%, זאת לעומת ריבית מקסימלית שנקבע על 7.3% וכן לעומת ריבית של 6% שנקבעה בשלב המוסדי. נציין כי גם בשלב המוסדי התקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ-80 מיליון שקלים.

איגרות החוב מסדרה ד' מגובות בביטחונות בדמות שיעבוד על עודפים ורווחים בפרויקטים שבונה החברה בנס ציונה וביבנה. אגרות החוב עומדות לפירעון (קרן) במהלך השנים 2014-2017. את ההנפקה הובילה כלל חיתום.