רסיסים מהסדר החוב: טאואר תקצה לפועלים ולאומי כ-12 מיליון דולר במניות
לפני כארבע שנים חתמה טאואר על הסדר חוב מול שני הבנקים. על פי ההסכם, החברה התחייבה לסגור את הפרשי הריביות בהנפקת מניות. עכשיו היא עושה זאת
ענקית השבבים הישראלית, חברת טאואר, הודיעה היום (ו') לרשות לני"ע בארה"ב כי תנפיק מניות בסך של כ-12 מיליון לשני הבנקים הגדולים, לאומי ופועלים. זאת במסגרת הסדר החוב שחתמה עימם טאואר לפני כארבע שנים, במסגרתו התחייבה לסגור את הפרשי הריביות באמצעות הנפקת מניות.
טאואר התחייבה להנפיק את המניות לבנקים עד לסוף חודש ינואר, והיא עושה זאת כאמור היום. סך הכל יונפקו כ-8.45 מיליון מניות לפי שווי של 1.44 דולר למניה (שער הסגירה האחרון של המניה בוול סטריט), מה שמסתכם בסופו של דבר לכדי 12.1 מיליון דולר.
כעת המהלך ממתין רק לאישור רשות ני"ע בארה"ב (SEC), אשר לא צפויה להערים קושי כזה או אחר על השלמת המהלך.
המניות שיונפקו לבנקים הישראלים ישמשו לכל דבר ועניין, אם להחזקה או למכירה, ללא הגבלות מיוחדות כלשהן. עוד חשוב לציין כי להסדר הנוכחי אין כל קשר לשטרי ההון אותן מחזיקים הבנקים. אלו אינם מקנים למחזיקים בהם זכויות הצבעה ושליטה בחברה, אך בעתיד ניתן יהיה להמירם למניות טאואר ללא כל תמורה, אם כי בתנאי שיוגש תשקיף שיקבל את אישור ה-SEC.
נזכיר כי ההסכם המקורי של טאואר נחתם מול הבנקים והחברה לישראל ב-2006. על פי המתווה המקורי, בנק לאומי, בנק הפועלים והחברה לישראל הסכימו להקטין את חובות החברה כלפיהם בכ-250 מיליון דולר. בתמורה, הקצתה החברה שטרי הון הניתנים להמרה למניות. הסדר החוב צמצם משמעותית את הוצאות המימון של החברה וכן תרם למאזן.
- 32.זה היה ידוע מראש ומגולם אז על מה המהומה ? (ל"ת)הגיון בריא 30/01/2011 00:12הגב לתגובה זו
- 31.שכל מי שבפנים בסכנה 29/01/2011 15:55הגב לתגובה זוטיפשים כמו תגובות 5, 26 29 או שאתם באמת טיפשים או שאתן משחקים אותה. עכשיו יש לגופים כמו לבנקים מניות שמחכים להזדמנות למכור ויכול להיות שהם גם לא יחכו וימכרו בכל שער כי ממילא זה מכסה את החוב שלהם
- 30.אני 28/01/2011 23:54הגב לתגובה זואם הבנקים קיבלו לפי שער 1.44$ אז הם לא ימכרו בפחות מזה. זה מה שניקרא איסוף סחורה שמיתבטא בדישדוש ארוך ומיגע. אז סבלנות חברים! :)
- 29.משה 28/01/2011 18:14הגב לתגובה זוהודעה מצויינת מורידים את החוב ככה והבנקים יש להם אורח רוח הם ממשים בשערים של 600 ומעלה כי ככה יש להם רווחי הון לחלוקה לדיבדנדים
- 28.מוח 28/01/2011 17:37הגב לתגובה זואת חוב צריך לסגור . ועדיף במניות על מזומן לחברה ולבעלי המניות שהם חלק מהחברה ברור והחוב היה ידוע לבעלי המניות
- 27.טאוור 28/01/2011 17:12הגב לתגובה זותארו לכם שהבנקים מוכרים את כל המניות של טאוור, אז מה לדעתכם קורה, נכון, ניחשתם, המניה תגיב בירידה חדה ושוב נמזור אחורנית לשערים 480 470 וזה במקרה הטוב
- המזהיר בע" מ 28/01/2011 17:44הגב לתגובה זוכאלה נמוכים אם הם הסכימו לקבל מניות במקום מזומן-אולי יש לכך סיבה.. ואני חושב דווקא בכיוון החיובי
- 26.בן 28/01/2011 16:46הגב לתגובה זוזה לא דילול. אם יש לחברה מניות בשער 1.44 דולר מה שיש היום. היא יכולה למכור כמה מניות שהיא רוצה במחיר הזה (1.44) ללא כל השפעה על מחיר המנייה בשוק. זה כמו להציף את השוק במניות ששוות בדיוק אותו דבר כמו יתר המניות בשוק. אין לזה שום השפעה על מחיר המניה. רק מוריד חובות של החברה. הודעה מצויינת. זה רק יכול להוביל למהלך חיובי קדימה... חבר שאי אפשר למחוק את כל החוב ככה.... נחכה ונראה איך זה יתפרש בשוק...
- 25.אייל 28/01/2011 16:40הגב לתגובה זואכלנו אותה שמים קצוץ על המשקיעים הקטנים כל הזמן מדללים. לא רואים אותנו ממטר.בהזדמנות ראשונה בורח ממנה ולא מתקרב אליהה זה פשוט מעצבן ומתסכל
- 24.יאיר 28/01/2011 16:17הגב לתגובה זולכל המשקיעים החביבים- אין שום חשיבות למה תעשה המנייה ביום ראשון - הכל גם ככה יחזור ביום שני. החברה מצויינת - ההנהלה פנטסטית-אין שאלה בכלל. אבל שיטת הדילול הבלתי נגמרת העובדה שהחוב של טאואר צמוד למחיר המנייה שלה- מונע וימנע בעתיד עליות משמעותיות. זה ששויי החברה מוערך ב3 דולר למנייה - זה נתון שהוא תלוי מספר מניות. כלומר אם כרגע יש 233 מיליון מניות - שווי החברה מוערך ב700 מיליון דולר. יופי. אבל אם הבנקים (והחברה לישראל) יממשו את שטרי החוב- יהיו כבר 500 מיליון מניות ועל אותו שווי קיבלתם שער של פחות מ1.5 דולר. אגב- הבנקים יכולים לממש רק אם מחיר המנייה הוא 1.42 ומעלה- שימו לב איך באופן מחשיד מחיר המנייה נמצע בשער הזה כבר המון המון זמן.
- 23.ברוך 28/01/2011 16:16הגב לתגובה זויום רייום ראשון עליות הבנקים האינטרס שלהם ששער המנייה יהייה גבוה
- 22.האם להחזיק עוד את המניה (ל"ת)מודיעין ליודעי דבר א 28/01/2011 16:14הגב לתגובה זו
- 21.האם כדאי להחזיק עוד את המניה מופסד 30 אחוז (ל"ת)מודיעין ליודעי דבר 28/01/2011 16:13הגב לתגובה זו
- 20.תהנו לכם שורטיסטים יאם א' טאואר נמעכת (ל"ת)אלון 28/01/2011 16:11הגב לתגובה זו
- 19.אחד שיודע 28/01/2011 16:05הגב לתגובה זונמאס כבר לראות את כל הכתבות האלה שלא מפסיקים לומר לנו " להצטייד" במניית זבל הזאת שלא זזה בכלל, להתרחק כמה שיותר מהר
- 18.המזהיר בע" מ 28/01/2011 16:03הגב לתגובה זושל אתמול, כך שאין חשש לדילול מצד בעלי המניות הקיימים. לא תהיה צניחה של 20% כמו בפלוריסטים- תירגעו כולם
- 17.נפיח 28/01/2011 15:58הגב לתגובה זוהחברה הישראלית היחידה שלקחה 90 מליון דולר מקרן רוקוויל האמריקאי תתמורת מניות.אין חברה אחרת שלקחה יותר ממליון דולאר.רוקוויל מקבלת הנחה של 2%על מחיר השוק ומתחילה מיד למכור המניות בשוק כמדיניות מוצהרת מראש.אין למניה הזאת שום סיכוי בשלב הזה.הנתונים פורסמו לפני כמה ימים בביז.פורטל. אני לא המצאתי דבר.
- טאואר 28/01/2011 16:19הגב לתגובה זוע" י הערכותיהם (ושל עוד הרבה בתי השקעות) המניות יהיו שוות הרבה יותר כסף מהחזר הריבית....
- TDD 28/01/2011 16:09הגב לתגובה זוגיוס דרך יורקוויל הוא זול וגמיש. והבנקים מצביעים אמון במניה. זה שיש דילול זה נכון אבל יש למעלה מ200 מיליון דוולר במזומן שישמשו לרכישה קרובה. אחרת אין סיבה לכך. רכישה קרובה מחייבת גיוס הון. וזה גיוס הון יעיל בהתאם לתשקיף שהוגש כבר. המניה עלתה 40% ב2010 ותרביץ גם השנה.
- 16.ארז 28/01/2011 15:57הגב לתגובה זוהרי המניה תהיה 0.5 דולר לא חבל להם. איזה שיקול מוטעה של הבנקים.
- הנביא 28/01/2011 16:31הגב לתגובה זו1$ והיא נמחקת מהנאסדאק.
- 15.הרגשתי שמשהו רע מגיע עם ההמלצה של צארדן (ל"ת)מזל מכרתי בחמישי 28/01/2011 15:55הגב לתגובה זו
- 14.משה 28/01/2011 15:50הגב לתגובה זוהודעה ,,החברה מבטיחה ומקיימת,יום ראשון עולה בטוח.
- 13.הנביא 28/01/2011 15:45הגב לתגובה זויום א' - למטה.
- 12.זיו 28/01/2011 15:42הגב לתגובה זונמאס כבר.
- 11.לא שורטיסט אבל השורטיסטים חוגגים כבר שנה (ל"ת)הוד 28/01/2011 15:39הגב לתגובה זו
- מור 28/01/2011 15:49הגב לתגובה זוהבנקים החליטו השם מעדיפים את מניות טאואר. תהיה ירידה בדילול ולאחר מכן עליה חזקה.
- יניב 28/01/2011 15:47הגב לתגובה זוהם רוצים לקנות מפעל ועל כך תיהיה הודעה בחודש וחצי הקרוב . תנו למר ראסל לנהל את הענינים . בסוף יהיה מצוין. מגיק היתה רדומה 4 שנים ותראו מה קרה לה בחצי שנה האחרונה
- 10.נועם 28/01/2011 15:39הגב לתגובה זובגלל זה היא לא עולה כי כל פעם צריך להקצות מניות לגופים שונים?
- 9.דותן 28/01/2011 15:38הגב לתגובה זורואים שיש כיסוי לכל ההתחיבויות של טאואר. עכשיו המניה תטוס לשער 3$ עד סוף השנה
- 8.דודי 28/01/2011 15:34הגב לתגובה זוהנה כל הפיפינו עם ווזילין למשקיעי טאואר ושלא תגידו לא ידענו להתראות בשער 350
- 7.איזה חברה רעה (ל"ת)אלמוני 28/01/2011 15:32הגב לתגובה זו
- 6.זה טוב או רע למניה ,,מבקש תשובה בבקשה,, (ל"ת)יוסי 28/01/2011 15:30הגב לתגובה זו
- 5.נועםדבורה -טאואר 28/01/2011 15:28הגב לתגובה זוגם אפריקה וגם טאואר עכשיו אך איזה כיףעם מחר היא לא עולה אז וואלה כבר אין לי מושג מה כן יעלה אותה כי אני מאמין שמרזיקים אותה כל כך חזק שהיא תפרוץ היא תעשה זאת בבום אני נשבע לכם אני מאמין זה יכול לבוא ביום יומים אפילו ביום תזהרו לא להיות בפנים אני לא מבין איך באמת לא מבין איפה 4-5 דולר תיהיו מוכנים היחידה שלא עלתה עדין למרות כל החדשות הטובות
- 4.שורטיסט גאה 28/01/2011 15:26הגב לתגובה זובושה דילול מה לא יכלו להחזיר סכום כזה מבלי לדלל פשוט חברה ששמה ז על המשקעים
- 3.התרסקות רבתי (ל"ת)טאואר 28/01/2011 15:18הגב לתגובה זו
- 2.טאואר 28/01/2011 15:14הגב לתגובה זווהאם בגלל זה השבוע המנייה שמרה על עצמה באותו שער (פחות או יותר) כדי שנתינת המניות לבנקים תהייה אפקטיבית ורווחית?
- 1.חחחח, אחלה מניה, דילול נוסף (ל"ת)משקיע 28/01/2011 15:14הגב לתגובה זו
- כלכלן ממוצע 29/01/2011 18:30הגב לתגובה זוהחברה ביצעה דילול של המניה במקום החזר מזומן. מי נפגע? בעלי המניות- למה? שווי החברה אינו זז אך כרגע יש יותר מניות. איפה זה כן עובד? בחברת טבע- היא למשל דואגת לממן רכישות באג" ח למרה, כלומר ברגע שהמנייה עולה אנשים ממירים את האגח למניות. עד היום זה השפיע על טבע רק לחיוב כי היא השתמשה במזומנים לצורך רכישות, דבר שדווקא הקפיץ את מחיר המניה. לכן, אם טאואר מחזירה חובות במניות כדי לשמור על רזרבות המזומנים (טוב לבעלי אגח, רק למחזיקי מניות) התקווה היחידה שישתמשו בכסף לרכישה. כנראה שזה מה שיקרה בקרוב- צפו לעליות!!
- STAR 28/01/2011 23:17הגב לתגובה זומי שמחזיק את מניות החברה צריך לקחת בחשבון גםאת כל החובות .ערך החברה נישאר זהה בן אים מחזירים את החובות בכסף על חשבון המזומנים או בדילול המניות וביטול החוב
- לצערנו כן 28/01/2011 19:55הגב לתגובה זומספיק שהנבקים ימכרו אותם בשוק והמניה לא תעלה הרבה זמן
