הגיוסים במשק נמשכים: החברה לישראל מתכננת להנפיק אג"ח בהיקף של עד 300 מיליון דולר

החברה לישראל מתכננת לגייס איגרות חוב באמצעות הנפקה מהציבור, כך דיווחה החברה אתמול בשעות הערב. היקף הגיוס המתוכנן טרם פורסם, אולם סוכנות הדירוג S&P מעלות דירגה את איגרות החוב שיונפקו ברמה של +A במידה ותגייס עד סכום של 300 מיליון דולר.

במסגרת ההנפקה, מתכננת החברה לישראל להנפיק סדרות אג"ח חדשות (9 ו-10) וכמו כן להרחיב מסגרות קיימות. מטרת ההנפקה היא למחזר חוב פיננסי ולממן השקעות חדשות.

בסקירתם כותבת סוכנות הדירוג כי לחברה לישראל יש חוב סולו (של החברה האם בלבד) בהיקף של 2.3 מיליארד דולר ושווי הפורטפוליו שלה מוערך ב-9.9 מיליארד דולר (יחס מינוף של 22%). לדעת סוכנות הדירוג מדובר ביחס מינוף טוב אשר מעיד על יכולת גבוהה לפירעון החוב הפיננסי הקיים. סוכנות הדירוג מציינת שעד רמה של 35%, דירוג החוב של החברה עשוי להישאר על רמה של +A .