גיוס מעל מחיר השוק? ארית תעשיות רוצה לגייס 10 מיליון שקל בפרמיה של 35%

מניית חברת ארית תעשיות התעוררה לחיים בדקות האחרונות, זאת אחרי רצף של הודעות שפרסמה החברה העוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק מרעומים ומוצרי אלקטרוניקה צבאיים.

לאחר שתי הודעות שלא הצליחו להעיר את המניה, דווקא ההודעה השלישית על הנפקה צפויה הצליחה להפיח רוח חיים בחברה. חברת ארית תעשיות דיווחה על כוונתה לגייס הון בהיקף של למעלה מ-10 מיליון שקלים, וזאת בתמורה ל-12% ממניות החברה. את החברה תלווה בהנפקה ארט ניירות ערך שחתמה מולה על הסכם ייעוץ.

הדבר המפתיע בהנפקה הוא שעל פי ההסכם שנחתם בין הצדדים, ההנפקה תתבצע במחיר מינימלי של 90 אגורות למניה הגבוה ב-35% ממחיר הבסיס של המניה בפתיחת המסחר. כמו כן, אם מניית החברה תעלה מעבר לשער של 90 אגורות, עשוי מחיר ההנפקה להיות גבוה יותר.

עוד סוכם כי במסגרת ההסכם נקבע כי היועץ יקבל 2 מיליון כתבי אופציה הניתנים להמרה למניות לפי מחיר של 55 אגורות, כלומר האופציות שקיבל היועץ נמצאות בכסף.

מוקדם יותר היום פרסמה החברה את תוצאותיה הכספיות לשנת 2009 שכללו הכנסות של 35 מיליון שקל ורווח נקי של 11.9 מיליון שקל בשנה כולה, זאת בשעה שהחברה נסחרת לפי שווי של 50 מיליון שקל.

כמו כן, היום דיווחה החברה כי זכתה במכרז בהיקף של 8 מיליון שקל כאשר צבר ההזמנות של החברה עומד על 73 מיליון שקל.