אוסיף בנסיון להסדר חובות: מציעה את דחיית החזר הקרן

ראשי חברת הנדל"ן אוסיף ערכו היום ישיבה נוספת לטובת הסדר חוב עם המשקיעים. אוסיף מציעה דחיית הסדר הקרן לאג"ח סדרה ד' והמרת האג"ח של אוסיף לאג"ח של חברת ישרס.

בהתאם להסדר המוצע, ביום ה-21 בחודש יוני 2009 , תשלם החברה למחזיקי אג"ח ד', כחלק מפירעון סכום הקרן סך של 20 מיליון ש"ח המהווים, המהווה שיעור של כ ? 23% מקרן 2009, וכן את הריבית בסך של כ- 9 מיליון ש"ח במלואה. אוסיף מציעה לדחות את יתרת הקרן של 2009 לביצוע עד ליום 20 בספטמבר 2009.

בנוסף, פירעון נוסף של כ-44 מיליון ש"ח המהווה השלמה ל ? 75% מקרן 2009, יתבצע לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד הפירעון הראשון, כאשר הפירעון הנוסף למחזיקי אג"ח ד' לא ישא ריבית והפרשי הצמדה ויובטח בשעבוד על מלוא זכויות החברה בפרויקט ההתפלה.

בתוך כך, היתרה הבלתי מסולקת של אג"ח ד' בסך של כ- 21 מיליון ש"ח ותשלום הקרן שעתיד להיפרע ביום 20 ביוני 2010 ובסה"כ כ-106 מיליון ש"ח, תירכש על ידי ישרס כנגד אגרות חוב (סדרה ה') של ישרס. אוסיף מציעה כי בגין כל 100 ש"ח ע.נ. אג"ח ד' שיועברו לישרס על ידי מחזיק אג"ח ד', יקבלו מחזיקי החוב 117.3 ש"ח ע.נ. אג"ח ה' של ישרס.

נציין כי לשם אישור המהלך, נדרש אישור אסיפת מחזיקי אג"ח ד' ברוב של 75% , וכן אישור בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו. כמו כן, אישור המוסדות המוסמכים בישרס ובחברה וכן לאישור בנק אשר כלפיו התחייבה ישרס בתניות פיננסיות שונות.