הכסף ממשיך לזרום לקמהדע: מגייסת עוד 39.5 מיליון שקל מקבוצה של 10 משקיעים שונים
חברת קמהדע ממשיכה במרץ לגייס כספים. הבוקר (ב') דיווחה החברה כי אתמול אישר דירקטוריון החברה התקשרות החברה ב- 10 הסכמי השקעה, שנחתמו באותו יום, עם 10 משקיעים שונים, מתוכם שלושה משקיעים מוסדיים ושבעה משקיעים פרטיים, לפיהם תקצה החברה למשקיעים, בדרך של הצעה פרטית, סך כולל של 3,586,364 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה וכן 1,434,545 כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש ל- 1,434,545 מניות רגילות, בתמורה לסכום כולל של כ-39.45 מיליון שקלים.
מדובר בהקצאה לפי מחיר של 11 שקל למניה, נמוך בכ-45% ממחיר המניה בבורסה (ללא הכנסת מרכיב האופציות לחישוב).
נזכיר כי קמהדע שיגרה לבורסה הודעה לפני כשבוע וחצי (ב-7 במאי) אישר דירקטוריון החברה התקשרות החברה בהסכם השקעה, שנחתם באותו יום, עם משקיעים מוסדיים, מיטב גמל ופנסיה ומיטב משען ניהול קופות גמל, לפיו תקצה קמהדע למשקיעים, בדרך של הצעה פרטית מהותית 545,455 מניות רגילות ו-218,182 כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש ל- 218,182 מניות רגילות, בתמורה לסכום כולל של 6 מיליון שקלים.
דוד צור, מנכ"ל קמהדע מוסר כי "אלו הן השקעות נוספות בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מחודש פברואר 2009 לפעול למען גיוס המשאבים הנדרשים שיאפשרו לחברה בין השאר להתחיל בניסויים הקליניים (Phase III) עם תרופת ה- AAT באינהלציה. גיוסים אלה, יחד עם הגיוסים עליהם דיווחה החברה בתחילת החודש, יסתכמו בכ- 75 מיליון שקל. הגיוס מהווה הבעת אמון של המשקיעים המוסדיים, הפרטיים ומשקיעים זרים, בחברה, על רקע התקדמותה והישגיה. זהו השג משמעותי לאור תנאי השוק והקשיים העומדים בפני חברות המבקשות לגייס הון בימים אלו".
צור ציין כי החברה השלימה לאחרונה אבני דרך משמעותיות ובהן: סיום Phase III של הניסוי הקליני בארה"ב עם מוצר ה-AAT בעירוי ושלושה ניסויים Phase II במגוון התוויות עם הדור הבא של תרופת ה- AAT באינהלציה. החברה נערכת להשלמת ההכנות לקראת כניסה לשוק בארה"ב ב ? AAT בעירוי והתקדמות בפיתוח הקליני של הדור הבא של מוצר ה-AAT בצורת המתן באינהלציה למגוון התוויות".
אייל ליבוביץ', סמנכ"ל הכספים של קמהדע מוסר כי "ההסכמים נחתמו בהמשך לגיוס הכספים ממר ראלף האן, יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה, ו- UDT, שהושלם בסוף החודש שעבר ובהמשך לחתימת הסכם ההשקעה עם מיטב, עליו דיווחה החברה מוקדם יותר החודש. הגיוס שיתבצע על פי הסכמים אלה, כמו הגיוסים הקודמים, יחזק את מבנה ההון של החברה ויאפשר לנו להאיץ ולקדם את תכניות הפיתוח והכניסה לשווקים בארה"ב ואירופה".
ניר אפשטין מבית ההשקעות "אפשטין קפיטל" אשר שימשו כבנקאי ההשקעות לגיוס מוסר כי "ההשקעות מהוות הבעת אמון של המשקיעים המוסדיים והמשקיעים הזרים בחברה והוכחה לכך כי שוק ההון פתוח לחברות בעלות פוטנציאל צמיחה מרשים ואסטרטגיה עסקית ממוקדת".
