קרדן אן.וי גייסה 840 מיליון שקל; ביקוש יתר של פי 5
האג"ח הינו לתקופה של 9 שנים, צמוד למדד ונושא ריבית שנתית של 4.45%
אתמול נסגרה ההצעה להנפקת אג"ח לקרדן אן.וי למשקיעים מוסדיים בישראל, במסגרתה גייסה החברה סך של 840 מיליון שקלים באג"ח סטרייט, המדורג על ידי חברת "מעלות" AA-.
במסגרת ההנפקה התקבלו הצעות בביקוש יתר בהיקף של למעלה מפי 5 מהכמות המוצעת, ביחס לכמות המקורית של אגרות החוב שהוצעה, בהיקף של כ-100 מיליון דולר.
האג"ח אשר הינו לתקופה של 9 שנים, צמוד למדד ונושא ריבית שנתית בשיעור 4.45%, שהינו שיעור הריבית המינימלי שהוצע במכרז. בכוונת החברה לרשום את האג"ח למסחר בבורסה תוך שנה ממועד ההנפקה. מאחר שסכום ההנפקה גויס בשקלים ואילו עיקר מקורותיה של החברה הינם במטבע אירו, בכוונת החברה להתקשר בעסקה להמרת תנאי אגרות החוב משקלים צמודי מדד לאירו.
כ-50 מיליון דולר מתוך תמורת ההנפקה ישמשו לצורך פירעון חובות קיימים של החברה.
