155 מיליון ש' ביקושים לאג"ח מדורגות של משקי ליסינג

משקי ליסינג השלימה הנפקה פרטית של אגרות חוב מדורגות. במכרז המוסדי התקבלו ביקושים של כ-155 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה דיסקונט חיתום והנפקות בשיתוף עם אגוד שוקי הון והבינלאומי חיתום.

משקי ליסינג הציעה למשקיעים סכום של 60 מיליון שקל באגרות חוב מדורגות צמודות למדד. אגרות החוב הוצעו בריבית מקסימלית של 6.30% ומשך חיים ממוצע של כשנתיים. ריבית המכרז המוסדי נסגרה בריבית של 5.80% המשקפת מרווח של 2.00% מעל אג"ח ממשלתי דומה. אחוז ההקצאה בריבית הסגירה עמד על כ-64%. אגרות החוב המונפקות דורגו על ידי מידרוג בדרוג של (Aa2S).

משקי ליסינג (סדרה 1), הינה חברה ייעודית בבעלות מלאה של משקי ליסינג להתיישבות אגש"ח. משקי ליסינג פועלת בתחום הליסינג התפעולי והמימוני, ונמצאת בבעלות משקי הקיבוצים. משקי הקיבוצים הינה ארגון קניות ארצי של התנועה הקיבוצית שהיקף פעילותה כמיליארד שקל בשנה, בין היתר מחזיקה גם בבעלות על כנפי משק- חברת תיירות, ע.מ.ק - חברת סיעוד, ומגדל פורקס שירותי מט"ח.