אוצר השלטון: ביקושים של כ-500 מ' שקל במכרז המוסדי

אוצר השלטון המקומי שבשליטת קבוצת Dexia השלים אתמול (ג') את המכרז המוסדי. המשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושים של כ-500 מיליון שקל. לאור הביקושים הערים החליט אוצר השלטון להגדיל את היקף המכרז המוסדי ל-225 מיליון שקל ואת ההנפקה לציבור ל- 280 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה דיסקונט חיתום והנפקות בשיתוף עם כלל פיננסים חיתום.

אוצר השלטון הציע למשקיעים סכום של 150 מיליון שקל באג"ח צמודות למדד. אגרות החוב הוצעו בשני מסלולים הראשון בריבית מקסימלית של 5.05% ומשך חיים ממוצע של 6.5 שנים והשני בריבית מקסימלית של 4.75% ומשך חיים ממוצע של 4 שנים.

ריבית המכרז המוסדי נסגרה במסלול הראשון בריבית של 4.25% המשקפת מרווח של 1.00% מעל אג"ח ממשלתי דומה, כמו כן נסגרה ריבית המכרז המוסדי של המסלול השני בריבית של 4.65% המשקפת מרווח של 1.10% מעל אג"ח ממשלתי דומה. אגרות החוב המונפקות דורגו לאחרונה על ידי מעלות בדרוג של (AA).

מנכ"ל אוצר השלטון המקומי מר דוד קפאח ומנהלת הכספים גב' נלי אסולין הביעו את שביעות רצונם מהתוצאות ומסרו כי התוצאות מהוות הבעת אמון של שוק ההון באוצר השלטון המקומי.