הלך טוב באוגוסט לי.ת אפריל: גייסה 450 מ' שקל באג"ח

ב-150 מיליון שקל יותר מכוונתה המקורית. וזאת בריבית של 4.1%. האג"ח מדורג Aa1 ומגובה בפוליסת חיזוק אשראי על ידי כלל ביטוח ובערבות בנקאית של בנק הפועלים
חזי שטרנליכט |

ביקושים של מעל ל-600 מיליון שקל הוזרמו היום להנפקתה של י.ת. אפריל פיננסים מקבוצת יצחק תשובה, כאשר הכוונה היתה לגייס 300 מיליון שקל . לאור הביקוש הגדול הונפקו אג"ח לא סחיר בהיקף של 450 מיליון שקל וזאת בריבית של 4.1%. האג"ח המדורג Aa1 על ידי מדרוג.

האג"ח ומגובה בפוליסת חיזוק אשראי על ידי כלל ביטוח ובערבות בנקאית של בנק הפועלים. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, לאומי ושות' חתמים ולידר ושות'. האג"ח הוא למח"מ של 4.6 שנים.

י.ת. אפריל פיננסים הינה חברה בת ייעודית בבעלותה המלאה של אפריל סוכנות לנדל"ן הנמנית על קבוצת תשובה. האג"ח הוא בעל בטוחות של 100%: פוליסת חיזוק אשראי של כלל חברה לביטוח מכסה 25% מהקרן והריבית השנתית והפרשי הצמדה וריבית וערבות בנקאית של בנק הפועלים המכסה 75% מהקרן, הפרשי ההצמדה וריבית.

הוספת תגובה

תגובות לכתבה:

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה