סודהסטרים זינקה ב-95% השנה. מי בית ההשקעות שהיה בשורט?
מוקדם יותר הבוקר (ב') דיווחנו על עסקת הענק לרכישת סודהסטרים על ידי פפסיקו תמורת כ-3.2 מיליארד דולר. מניית החברה רשמה מתחילת השנה זינוק של כ-95% וצפויה לזנק עוד כ-10% עם חידוש המסחר בשל הפרמיה שמשקפת העסקה. בדיקת Bizportal העלתה כי קרנות הנאמנות של בית ההשקעות פסגות הינן בעלות החשיפה הגדולה ביותר לסודהסטרים, כאשר מנגד קרנות הנאמנות של בית ההשקעות אילים צפויות להפסיד מהמהלך, שכן הן היו בפוזיציית שורט על המניה.
בדיקת Bizportal העלתה כי נכון לסוף חודש מאי, קרנות הנאמנות של בתי ההשקעות פסגות, אלטשולר-שחם ומור הן המרוויחות הגדולות מרכישת סודהסטרים, עם חשיפה של כ-200 מיליון שקל למניה. כאשר החשיפה הגדולה ביותר הינה בקרנות הנאמנות של פסגות - כ-98 מיליון שקל, הקרנות של אלטשולר-שחם - כ-57 מיליון שקל וחשיפת הקרנות של מור בית השקעות - כ-51 מיליון שקל.
מנגד, בקרנות הנאמנות של בית ההשקעות אילים, צפוי להירשם הפסד מעסקת סודהסטרים, שכן מנהלי הקרנות של אילים פתחו פוזיציית שורט על המניה, בהיקף של כ-2,000 מניות, אשר בהתאם למחיר הרכישה משקפות שווי של כמיליון שקל.
- זרקור על הקרן: הקרן שצמחה פי 16 בשלוש שנים - סוד ההצלחה והאתגרים
- אילים: ביצועים מעולים מתחילת השנה ומעורבים בטווח הארוך
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הציבור רושם רווח של כ-130 מיליון שקל תוך יום בחיסכון ארוך הטווח
בדיקת Bizportal העלתה כי נכון לסוף חודש מאי, הציבור הישראלי מושקע בכ-1.3 מיליארד שקל במניית סודהסטרים בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה וזאת בישראל בלבד. כאשר נכון לסוף חודש מאי, החשיפה הגבוהה ביותר הינה במנורה, עם כמיליון מניות בשווי של כ-530 מיליון שקל, לאחר מכן עמיתים עם חשיפה של כ-185 מיליון שקל והפניקס עם חשיפה של כ-150 מיליון שקל. מנגד, החשיפה נמוכה ביותר נרשמה במיטב דש - כ-127 אלף שקל בלבד.
כאמור, מבין הגופים המוסדיים, עמיתי ומבוטחי קבוצת מנורה מבטחים הנם המרוויחים העיקריים מההשקעה בסודהסטרים עם רווח מצטבר שנאמד בכ-260 מיליון שקל - ותשואה של כ-200% משנת 2017. יוני טל, מנהל אגף השקעות ומשנה למנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח מסר בתגובה להודעה על העסקה: "אנו מברכים על העסקה. ההשקעה בסודהסטרים הניבה תשואה נאה למבוטחי ועמיתי קבוצת מנורה מבטחים. השקעה זו הנה חלק מהמדיניות לגיוון השקעות הקבוצה והנבת תשואה עודפת ביחס לחלופות ההשקעה".
לפי הדיווח האחרון, גם דניאל בירנבאום, מנכ"ל החברה, צפוי להתעשר עוד יותר, שכן בירנבאום מחזיק במניות בשווי של כ-75 מיליון שקל.
- 2.אברהם 21/08/2018 01:47הגב לתגובה זואז קפיצה של 10% היא לא בשמים והזמן שיתגלגל עד למימוש הקניה גם הוא לא מחר. אז מה באמת קרה?
- 1.רועי 20/08/2018 14:11הגב לתגובה זואולי תעשו משהו הפוך על מניה עם סיכוי לעלות מאות אחוזים?
- ניס 20/08/2018 16:28הגב לתגובה זואתה ממילא לא תקנה.עדיף לקנות מניה טובה ב1000$ ממניה מחורבנת ב 1$
יפתח רון-טל: “אוגווינד משנה כיוון - מאוויר דחוס לפרויקטים של מאות מיליוני אירו באירופה”
הבוקר פרסמה אוגווינד אוגווינד 0% הודעה על עסקה משמעותית באיטליה - רכישת חברה המחזיקה בזכויות להקמת פרויקט אגירת אנרגיה בהספק של 509 מגה-ואט, המבוסס על סוללות ליתיום (BESS), בשותפות עם קבוצת 7B מקבוצת יהודה לוי. ההשקעה בפרויקט צפויה להגיע לכ-230 מיליון אירו, וההכנסה השנתית מוערכת ב-35 עד 50 מיליון אירו, לכל אחת מ-25 שנות ההפעלה הצפויות. הפרויקט ממוקם במחוז ברינדיזי שבדרום איטליה, וכולל מתקן אגירה בקיבולת של 2-4 ג׳יגה-ואט-שעה (GWh). החברה האיטלקית הנרכשת מחזיקה בזכויות קרקע ובהיתר חיבור מחייב לרשת החשמל, ואוגווינד מתכננת להביא את הפרויקט לשלב ההפעלה המסחרית המלאה בשנת 2029. עם חיבורו לרשת תוכל המוכרת לקבל פרמיית הצלחה של עד 15 מיליון אירו, בהתאם להכנסות ולתנאי הסגירה הפיננסית.
בשביל אוגווינד, שנסחרת כיום בשווי של כ-90 מיליון שקל לאחר ששווייה צנח ביותר מ-95% מהשיא, העסקה באיטליה היא לא עוד פרויקט, זה ניסיון להגדיר מחדש את זהותה. החברה, שהייתה מהחלוצות בתחום אגירת האנרגיה באוויר דחוס (AirBattery), עוד לא הצליחה למסחר את הטכנולוגיה בקנה מידה רחב, וכעת עוברת שינוי ניהולי ואסטרטגי שמטרתו להפוך מחברת מו״פ טכנולוגית לחברת אנרגיה יזמית פעילה באירופה ובדרך להחזיר את האמון של המשקיעים - מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
“אנחנו כבר לא חברת מו״פ אלא חברת אנרגיה מלאה,” אומר בראיון לביזפורטל המנכ״ל טל רז. “איטליה היא רק סנונית ראשונה - אנחנו מסתכלים גם על פולין, גרמניה ובריטניה. נקים קרן ייעודית בשיתוף מוסדיים ישראליים שתממן את ההון העצמי בפרויקטים, כאשר המימון הבנקאי יגיע מגופים מקומיים בכל מדינה.”
גם היו״ר יפתח רון-טל מדגיש כי “העסקה הזו היא לא נקודתית אלא היא חלק מתפיסה רחבה. לצד המשך קידום טכנולוגיית האוויר הדחוס, אנחנו נכנסים לתחום ייזום פרויקטים מסחריים באירופה. זהו שלב ראשון באסטרטגיה שמטרתה להציב את אוגווינד מחדש על המפה”.
- מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?
- ירון יעקובי עושה סיבוב נוסף על מחזיקי המניות באוגווינד - קונה בהנפקה פרטית בהנחה של 62%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהנהלת החברה מדגישים כי המימון לפרויקטים לא יגיע מהמאזן, אלא משיתופי פעולה מוסדיים במבנה של קרן GPLP, שבה תחזיק החברה כ-25-30% ותשמש כשותף מנהל. “היתרון שלנו הוא היכולת להביא את המימון,” אומר רז. “אנחנו יודעים לחבר בין הפרויקטים לבין הכסף של השוק המוסדי הישראלי - זה הנכס הכי משמעותי שאנחנו מביאים לשולחן.”
אקזיט: אורביט נמכרת לקראטוס תמורת 356 מיליון דולר
אורביט נמכרת לתאגיד האמריקאי קראטוס תמורת 356 מיליון דולר, בפרמיה של 21% על מחיר השוק; העסקה, שתהפוך את אורביט לחברה פרטית בבעלות מלאה של קראטוס, צפויה להניב לפימי תשואה של כמעט פי עשר על ההשקעה שביצעה לפני שמונה שנים
חברת אורביט אורביט 0% , שבשליטת קרן פימי, הודיעה על חתימת הסכם מיזוג עם התאגיד הביטחוני האמריקאי קראטוס (Kratos Defense & Security Solutions ), במסגרתו תרכוש קראטוס את כל
מניות אורביט בתמורה ל-356.3 מיליון דולר (כ-1.17 מיליארד שקל). העסקה תבוצע באמצעות מיזוג משולש הופכי, כאשר עם השלמתה תהפוך אורביט לחברה פרטית בבעלות מלאה של קראטוס.
המחיר שנקבע, 13.73 דולר למניה, משקף פרמיה של כ-21% על מחיר הסגירה של מניית אורביט
בבורסה, ו-18% על הממוצע המשוקלל של 30 ימי המסחר האחרונים. המיזוג צפוי להיסגר בתוך ארבעה חודשים ממועד החתימה, בכפוף לאישורי בעלי המניות, רשות התחרות ומשרד הביטחון.
דניאל אשחר, מנכ"ל אורביט, מסר: "אנו שמחים
להודיע כי חברת אורביט חתמה על הסכם לרכישתה על ידי משקיע אסטרטגי, Kratos העולמית הנסחרת בשווי של כ - 15.4 מיליארד דולר. מהלך זה מהווה אבן דרך משמעותית בפעילותנו, בו נשתלב בתאגיד אמריקאי גדול שיוסיף לאורביט ערך מוסף משמעותי בתחומי הסינרגיה בין החברות, מיצוב
גלובלי, חדירה לשווקים חדשים והרחבת הפעילות בשוק האמריקאי שהינו השוק הבטחוני הגדול בעולם ויספק לאורביט תשתית רחבה לצמיחה, השקעות ומימוש אסטרטגיית ההתפתחות ארוכת הטווח שלה. המהלך של Kratos מהווה עבורנו הבעת אמון בענף הביטחון הישראלי בכלל ובחברת אורביט בפרט,
הנהלתה ועובדיה, ומגיע לאחר עבודה קשה של יצירת ערך לחברה במהלך השנים, זאת באמצעות העובדים המסורים שלנו וכלל השותפים לדרך. אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון בחברה לאורך השנים."
על המשמעות של העסקה
מעבר להיקף העסקה המרשים, יש כאן גם אלמנט סמלי. סביר להניח שעסקה כזו, בה תאגיד ביטחוני אמריקאי בשווי של כ-15 מיליארד דולר רוכש חברה ישראלית, לא הייתה מתממשת בעיצומה של לחימה. סיום המלחמה והחזרה ההדרגתית לשגרה יצרו אווירה שמאפשרת עסקאות בינלאומיות מהסוג הזה, ומחזקים את האמון של משקיעים זרים במשק הישראלי. העובדה שענק ביטחוני בוחר לבצע רכישה בהיקף כזה דווקא בישראל, בעיתוי כזה, היא עדות לעוצמה הטכנולוגית והתעשייתית המקומית, ולמוניטין של החדשנות הישראלית שהוכיחה עצמה בשנתיים האחרונות.
- "אורביט מילאה תפקיד במלחמה באוויר בים וביבשה" - "נרכוש פעילות בגרמניה"
- אורביט: שיפור בפרמטרים התפעוליים, הצבר עלה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על פי ההערכות, המגעים בין הצדדים נמשכו חודשים ארוכים ומה שאפשר את החתימה היה ירידת גובה להבות המלחמה, ובמהלכם נבחנה לעומק רמת הסינרגיה בין שתי החברות, גם מבחינת טכנולוגיות וגם בהיבט השוקי. בקראטוס רואים באורביט חברה שמתמזגת היטב עם תחומי הליבה שלה, במיוחד בתחומי התקשורת הלוויינית, המערכות המוטסות והפתרונות הביטחוניים המתקדמים. השילוב צפוי לאפשר לאורביט גישה רחבה יותר לשווקים בינלאומיים וללקוחות ממשלתיים, תוך שמירה על מרכז הפיתוח וההובלה הטכנולוגית בישראל.
