יש הסדר החוב בדלק נדל"ן; התספורת למשקיעים מסתכמת בכ-64%

הסאגה בדלק נדל"ן מגיעה לקו הסיום והמניה תימחק מהמסחר במסגרת הסדר החוב שעליו הסכימו מחזיקי האג"ח מסדרה כ"ה והנהלת החברה שבשליטת יצחק תשובה. נאמני אג"ח ד' כבר הודיעו כי יסכימו למתווה החדש והמחלוקת עם מחטיקי אג"ח ה' נחשבת למינורית ונסובה על סך של מספר בודד של מיליוני שקלים.

במו"מ שהתנהל עד שעות הבוקר המוקדמות הגיעו הצדדים להסכמה על מתווה ההסדר החדש ולפיו ישולמו למחזיקי האג"ח 750 מיליון שקל במתווה המזומן ועוד 80 מיליון שקל בעבור אופציית הגז. ההסכם הסופי כולל גם שיפור באיכות הביטחונות שלהם יערוב באופן אישי יצחק תשובה.

החובות של החברה למחזיקי האג"ח עומדת על כ-2.1 מיליארד שקל כך שהסדר החוב משקף תיספורת של כ-64%.

בשלב הראשון צפויים המשקיעים לקבל 100 מיליון שקל במזומן, כאשר היתרה תתפרס על פני כ-5 שנים והריבית על ההפרש תיהיה 6% לאורך כל התקופה.

הסוכריה שבאמצעותה ניסה להמתיק יצחק תשובה את הטעם המר ממנו סובלים כבר שנים רבות המשקיעים במניות דלק נדל"ן, היא התחייבותו לשלם להם בעבור המניות שימחקו כ-21 מיליון שקל בעבור שווין הנוכחי של המניות בבורסה, כלומר 11 אגורות.

ההסכם הסופי שנוסח הלילה צפוי להיות מובא לאישור האספות של הסדרות השונת ביום ג' הקרוב, ובכך עומדים הצדדים בדרישת השופטת אלשיך, שקבעה שהמפרק הזמני יכנס לתפקידו ב-12 בספטמבר, אם לא יושג הסדר.