עדכון - עורך הדין של אידיבי אחזקות ועורכי הדין המייצגים את הנאמנים למחזיקי האג"ח של החברה (ג',ד' וה') הגיעו בביהמ"ש להסכמה כי מחר תשלם אידיבי את התחייבויותיה לסדרה ב' בסך 35 מיליון שקל, אך הסכום הנ"ל יופקד בידי נאמן שהוסכם בין הצדדים. בנוסף החליטו הצדדים על ארכה של 21 יום שבמהלכם יתנהל מו"מ בין הצדדים על גורלם של אותם 35 מיליון השקלים.

הצעת הפשרה בעצם יוצרת מצב בו אידיבי שבשליטת נוחי דנקנר עומדת בהתחייבויותיה וכסף יוצא מידיה על מנת לשלם את הריבית לאג"ח ב' בזמן, אך מצד שני הכספים נותרים בידי נאמן עד שיוכרע בין הצדדים האופן בו ישולמו כלל חובות החברה.

בקשה דחופה לצו מניעה

המקום הבא בו נפגשו נוחי דנקנר ומחזיקי אגרות החוב של אידיבי אחזקות הוא בית המשפט הכלכלי, על רקע בקשה לדיון דחוף שהגישו עורכי הדין של הנאמנים של 3 הסדרות הסחירות של האג"ח של אידיבי אחזקות, לאחר שבהצבעה שנערכה אתמול התנגדו מרבית הגופים המוסדיים המחזיקים באג"ח של הקונצרן להענות לבקשת החברה והחליטו לפנות לבית המשפט - על מנת שזה ימנע מהחברה מלשלם חלק מחובותיה על חשבון חובות העתיד.

הטענות של מגישי הבקשה גורסות ש"הסיכון לכשל פירעון בעתיד הקרוב הוא מהותי" ומגדירים את האידיבי אחזקות כ"קונצרן ענק הנוגע לחיי כולנו, אולם מדובר בענק חולה" ומוסיפים "במצב דברים כזה, מן הדין 'להקפיא' את מסת נכסי החברה לפחות עד לחודש יוני 2013".

המסחר במניות אידיבי אחזקות הופסק. החברה עומדת לפרסם דיווח בעניין תוצאות אסיפות האג"ח ופניית מחזיקי האג"ח לביהמ"ש למתן צו מניעה זמני.

עורכי הדין המייצגים את הנאמנים למחזיקי הסדרות השונות של אגרות החוב של אידיבי אחזקות הגישו לבית המשפט הכלכלי בקשה דחופה במעמד צד אחד למתן סעדים זמנים, וזאת עד אשר יינתן פסק דין בתביעה המוגשת בד בבד עם בקשה זו, או עד להכרעה אחרת של בית המשפט.

"ההתערבות המיידית של בית המשפט מתבקשת, לאור העובדה שהחברה הודתה כי יקשה עליה לשלם לנושיה ללא איתור משקיע חיצוני אשר יתכן וימצא ויתכן שלא, אך מחר עתידה לפרוע סך של 35 מיליון שקל למחזיקי אגרות החוב מסדרה ב' באופן שיהווה העדפת נושים אסורה, באם יתברר תוך מספר חודשים שהחברה לא עומדת בהתחייבויותיה".

הסעדים הזמניים כוללים בקשה לצו מניעה זמני האוסר על IDB לבצע כל תשלום למחזיקי האג"ח שלה או לכל נושה פיננסי אחר באותה דרגת נשייה, לרבות תשלום של 35 מ' ש' למחזיקי האג"ח מסדרה ב'.

בנוסף - צו זמני המורה כי חלף ביצוע תשלומים למחזיקי האג"ח או לנושים פיננסים אחרים כאמור יופקדו כל סכומי הכסף המגיעים לאותם הנושים, ואלה אשר יגיעו להם בעתיד, כל עוד לא תינתן החלטה אחרת של בית המשפט הנכבד, בקופת בית המשפט, או בנאמנות אצל נאמן שזהותו מוסכמת או אצל כל נאמן אחר שיורה בית משפט וכי לא יהיה בהפקדה זו משום עילה לפירעון מיידי של האג"ח.

הבקשה השלישית הינה בקשה חליפית ולפיה אם בית המשפט סבור שיש לנהל את ההליך בבית משפט של חדלות פירעון - לתת צו מניעה זמני בן 72 שעות, האוסר על אידיבי לבצע כל תשלום למחזיקי האג"ח שלה או לנושים הרגילים האחרים על מנת לאפשר למבקשות שהות מספקת לפנות בבקשה מתאימה לבית המשפט של חדלות פירעון. או כל סעד אחר שבית המשפט מוצא לנכון.

"הנאמנים שנדברו ביניהם עוד קודם להגשת הבקשה, מבקשים להתייצב מול בית המשפט היום (ד') ב-08:30 כדי להציג הסכמות דיוניות שהושגו, שיהא בהן להקל על בירור בקשה זו. בית המשפט הנכבד מתבקש איפא שלא לקבל החלטה במעמד צד אחד בטרם יתייצבו בפניו באי כוח הצדדים". נכתב בבקשה שהוגשה.

מגישי הבקשה לצו המניעה והצעדים הנוספים כתבו בטיועניהם כי "אם תקרוס החברה, הסכום המיועד לתשלום השבוע יהא חלק ממסת הנכסים שבפירוק, וסכום זה (35 מיליון שקל) יאבד ולא ניתן יהיה להשיבו. אם, לעומת זאת, תתאושש החברה, ניתן יהיה לשלם סכום זה, על פרותיו, למחזיקי האג"ח מסדרה ב', שכל נזקם יהיה עיכוב בן מספר חודשים בתשלום. ככל שייערך הסדר, כפי שנראה שמתחייב ממצבה של החברה, תשמש מסת הנכסים כולה, לרבות הסכום המעוכב, חלק ממשאבי ההסדר ותוקצה באופן שוויוני לכלל הנושים הבלתי מובטחים".

עו"ד רם כספי ילווה את נוחי דנקנר לביהמ"ש

על רקע האירועים, שכרה אידיבי את שירותיו של עו"ד רם כספי על מנת שזה ייצג אותה בבית המשפט ובהליכי הסדר החוב שלמעשה נפתחים עם הגשת צו המניעה היום. כספי ליווה את החברה בעניין חוק הריכוזיות והוא משמש גם כעו"ד של אילן בן דוב בעניין הסדר החוב בסקיילקס וסאני.

הבקשה הוגשה על ידי באי הכוח של החברות המשמשות כנאמנים לסדרות האג"ח השונות של אדיבי אחזקות (סדרות ג', ד', ה'), עו"ד נועם שרון, עו"ד נדב ויסמן, או עו"ד אדם שפירא ממשרד מיתר, ליקוורניק גבע& לשם, ברנדויין ושות'. הנאמנים לסדרות השונות הם: הרמטיק נאמנויות הוא הנאמן של סדרה ג'. קלדן נאמן לסדרה ד' ושטראוס לזן נאמן לסדרה ה'.

סך החובות של אידיבי אחזקות למחזיקי האג"ח מסתכמים בכ-1.7%, מהם כ-1.242 מיליארד שקל לסדרה ד', כ-324 מיליון שקל לסדרה ג' ו-116 מיליון שקל לסדרה ה'. הסדרות א' וב' הן פרטיות (אינן סחירות) והחוב להן מסתכם ב-30 מיליון שקל וכ-63 מיליון שקל בהתאמה.