רוטשטיין מגייסת 66 מיליון שקל מהפניקס
מניית רוטשטיין עלתה ב-113% בשנה האחרונה; במידה והפניקס תממש את מלוא האופציות היא תעלה לשיעור אחזקה של כ-5.27% בחברה
חברת הנדל"ן רוטשטיין רוטשטיין 0.71% דיווחה על גיוס הון בהיקף של כ-31 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות פרטית להפניקס, יחד עם הנפקת אופציות שמימושן יאפשר את הגדלת הגיוס בכ-35 מיליון שקל נוספים.
בסה"כ הנפיקה רוטשטיין להפניקס 484 אלף מניות לפי מחיר של כ-64 שקל למניה, שיהוו כ-3% מהון החברה. האופציות שתקבל הפניקס יהיו ניתנות למימוש למשך תקופה של שנה וחצי, ומחיר המימוש שלהן נקבע על כ-73 שקל למניה המשקף פרמיה של 7% על מחיר הסגירה של המניה ליום 16 בינואר
2025. במידה והן ימומשו, תגדיל הפניקס את אחזקתה בחברה לכ-5.27% מההון בדילול מלא. תמורת הגיוס תתמוך בגמישותה הפיננסית של רוטשטיין ובהמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה במגזרי הפעילות השונים של החברה.
ההנפקה מתווספת להנפקה קודמת שבוצעה בחודש
אפריל אשתקד לחברת כלל ביטוח בסכום כולל של עד 50 מיליון שקל בדרך של הנפקת מניות ואופציות, בחלוקה לכ-22 מיליון שקל בדרך של הנפקת מניות והיתרה בסך של כ-28 מיליון שקל בדרך של הנפקת אופציות במחיר מימוש של כ-45 שקל למניה, בעוד שמחיר השוק הנוכחי של מניית רוטשטיין
עומד על כ-68 שקל למניה.
"אנו מעדכנים היום על גיוס הון משמעותי, בסכום כולל שעשוי להגיע לעד כ-66 מיליון ש"ח, אשר יאפשר להרחיב משמעותית את פעילותה של החברה,, מסר אבישי בן-חיים, מנכ"ל חברת רוטשטיין. "אנו מודים להפניקס על הבעת האמון בחברה ובהנהלתה, תוך שהיא מפגינה חוסן פיננסי והמשך גידול מואץ בפעילותה העסקית והגדלת היקפי הפעילות עם הקמה צפויה של אלפי יחידות דיור בשנים הקרובות.
החברה מתכננת לתחילת שיווק של עשרות פרויקטים במהלך 3 השנים הקרובות, אשר צפויים להניב הכנסות בסך של כ-5 מיליארד שקל ורווח גולמי בסך של כ-1.2 מיליארד שקל, כאשר יותר ממחצית מהפרויקטים כאמור, הם בתחום ההתחדשות העירונית. אנחנו שמחים לפעול ביחד עם גוף גדול ואיכותי
ורואים בהם שותפים לפיתוח עתיד החברה".
- פטור ממשכנתא ל-5 שנים בהתחדשות עירונית בלוד; דירות 2 חדרים החל ב-1.72 מיליון שקל
- רוטשטיין: הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-122 מ׳ שקל; מכרה 291 דירות מתחילת השנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עד סוף השנה צפויה החברה לצאת בשיווק של כ-2,500 יחידות דיור נוספות, כ-70% בתחום ההתחדשות העירונית, שצפויות להניב הכנסות בסכום של כ-3.5 מיליארד שקל, במקביל להמשך פיתוח זרוע הנכסים המניבים וכן תחילת
הקמת מרכז לוגיסטי נשר בשטח של כ-40 אלף מ"ר אחסון ולוגיסטיקה המיועד למכירה.
ברבעון הרביעי של 2024 מכרה רוטשטיין 101 יח"ד בהיקף כספי כולל של כ-304 מיליון שקל. בשנת 2024 מכרה החברה 236 יח"ד בהיקף כספי של כ-689 מיליון שקל בתוספת מע"מ, לעומת 133 יח"ד בהיקף כספי של כ-331 מיליון שקל בתוספת מע"מ בשנת 2023. לרוטשטיין צבר פרויקטים של כ-29 אלף יח"ד בשלבים שונים כאשר חלק החברה הוא כ-14 אלף יח"ד, מתוכם כ-22.5 אלף בהתחדשות עירונית כ-126 פרויקטים, מתוכם 30 בהקמה\שיווק. המחיר הממוצע לדירה עומד על 2.9 מיליון שקל.

פרויקט Sea Lion יוצא לדרך: נאוויטס מאשרת FID לפיתוח בהיקף 1.8 מיליארד דולר
התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה יוצאת לפיתוח בהובלת נאוויטס פטרוליום (65%) המשמשת כמפעילת הפרויקט; תחילת הפקה צפויה ברבעון הראשון של 2028, חלקה של נאוויטס בעתודות: כ-220 מיליון חביות
נאוויטס פטרוליום נאוויטס פטר יהש 2.21% מודיעה כי קיבלה החלטת השקעה סופית בפרויקט הנפט Sea Lion באיי פוקלנד, התגלית הרביעית בגודלה בעולם שטרם פותחה. החברה מחזיקה ב-65 אחוז מהפרויקט וגם משמשת כמפעילה, אחרי שקיבלה את אישור ממשלת פוקלנד לתכנית הפיתוח המפורטת ולצד חתימה על הסכם הגנת השקעות. במסגרת ההחלטה הוארך תוקף הרישיון ל-35 שנה, מה שמסמן את המעבר לשלב ביצוע מלא.
היקף הפיתוח לשלב א' עומד על כשני מיליארד דולר, מתוכם חלקה של נאוויטס הוא כ-1.17 מיליארד דולר. לפי הערכות החברה, העתודות (2P) הצפויות לה מהפרויקט יעמדו על כ-220 מיליון חביות נפט אקוויוולנטיות, כשהפקה ראשונה מתוכננת לרבעון הראשון של 2028. במקביל להסכם ההשקעה גובשה מסגרת מימון רחבה: כ-650 מיליון דולר יועמדו כהלוואות לטובת הפיתוח, ואילו ההון העצמי שנאוויטס צפויה להזרים יעמוד על כ-734 מיליון דולר, כולל רכיב הלוואה למימון חלקה של השותפה Rockhopper, שיוחזר בהמשך מהתזרים החופשי.
החברה כבר החלה להיערך תפעולית לשלב הפיתוח וחתמה על הסכמים משמעותיים, בהם חכירה והיערכות לשדרוג מתקן FPSO שיפעל באתר למשך עד 20 שנה. בנוסף נחתמו חוזים לקידוחים, לשירותי השלמות, לציוד תת-ימי, לצנרת ולמערכות תפעוליות נלוות, מה שמצביע על כניסה למתווה ביצוע מואץ לקראת 2027 ו-2028.
יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "החלטת ה-FID בפרוייקט SEA LION מהווה הוכחה
נוספת ליצירתיות לנחישות של נאוויטס וליכולתה להפוך תגליות שטרם פותחו להצלחות יוצאות דופן. נאוויטס מובילה כעת את פרויקט SEA LION לפיתוח שצפוי לייצר ערך רב למשקיעים ולהביא בשורה גדולה של צמיחה ושגשוג כלכלי חסר תקדים לתושבי פוקלנד"
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגת"א 35 זינק 1% ונעל בשיא של 3,604 נק'; הבנקים הוסיפו 1.5%, ת"א ביטוח זינק כ-3%
התנועות במדדים:מדד ת"א 35 1% מדד ת"א 90 -0.58% מדד ת"א 125
דולר שקל רציף
BITCOIN -0.39%
מחזור המסחר הסתכם על 3.578 מיליארד שקל
