פאניקת הסאבפריים חזרה לשלוט בוול סטריט: הנאסד"ק צנח ב-2.14%
המדדים המובילים בבורסות וול סטריט סגרו את יום המסחר בירידות שערים חדות. יום המסחר נפתח בעליות עקב הצפי לנתונים מעודדים של מכירות חג ההודיה, אך עד מהרה שינו המדדים כיוון אל עבר הטרטוריה האדומה בשל חזרת סימני משבר הסאבפריים בסקטור הפיננסים כאשר, ערוץ החדשות של ה-CNBC דיווח כי הבנק הגדול בארה"ב, סיטיגרופ, מתכוון לפטר כ-45,000 עובדים, כפועל יוצא של ההסתבכויות האחרונות במשבר הסאב-פריים.
" גזר הדין של שנת 2008 לא ידהים את כלכלת העולם עקב הלחצים העכשווים של מחירי האנרגיה הגואים, משבר שוק הדיור ,חולשת הדולר והמערבולת הפיננסית אליה נסחפה ארצות הברית", כך ציינו כלכלני סיטיגרופ בדו"ח המתפרס על פני 72 עמודים. בנוסף, לואיס אלכסנדר, הכלכלן הראשי בסיטיגרופ, אומר כי " רמת אי הוודאות בבסיסה של ארצות הברית, גבוהה". "נראה כי כלכלת ארצות הברית תהיה מתונה שנה הבאה, ולא תתמוטט", על פי הדו"ח שפורם בסיטיגרופ. עוד בעניין סיטיגרופ, מניותיה הוסיפו כ-0.5% בבורסה בפרנקפורט.
" כפי הנראה כי הפחד, הוא זה שימשיך לנתב את השווקים הפיננסים בתקופה הקרובה" , כך אומר סטיוארט פרימן, אסטרטג בכיר ב AG Edwards. פרימן מסכם באומרו כי " משקיעים עדיין מפחדים כי רוב המוסדות הפיננסים עדיין לא פרסו את כל קלפיהם על השולחן, בכל הקשור לחשיפתן למשבר הסאבפריים...הפחד מהלא נודע - כמה עוד מחיקות יספגו הענקיות הפיננסיות ,הוא מה שהכי מפחיד את המשקיעים".
בנוסף, ענקית הבנקאות HSBC (סימול: HSC) דיווחה היום כי תזרים סכום של 35 מיליארד דולר לשתי קרנות סטרקצ'רס שלה בכדי לחלצן מהמשבר. בנוסף, נציין מניות HSBC השילו כ-1% בבורסה בלונדון. בתגובה לצעד זה של HSBC, ה-Standard & Poor's החליט כי לא ישנה את דירוג ענקית הפיננסים.
הדאו ג'ונס סגר בירידה של 1.87% לרמה של 12,738, הנאסד"ק סגר בירידה של-2.14% לרמה של 2,540 וה-S&P500 השיל 2.35% לרמה של 1,406 הנקודות.
הנפט סגר בירידה של 45 סנט למחיר של 97.7 דולר לחבית. הזהב נעל את יום המסחר בעלייה של 1.8 דולר למחיר של 826.5 דולר לאונקיה.
אמריקניות במרכז
ענקית הטכנולוגיה, Philips Electronics (סימול: PHG) אמרה היא תשלם 2.7 מיליארד או כ- 95.5 דולר למנייה במזומן בעבור כל מניית Genlyte (סימול:GLYT).
מובילת הכרייה, Rio Tinto, אמרה כי תגדיל את הדיבידנד בכ-30% וכי תרחיב את תפוקת הברזל. הדבר נמסר כתגובה אל מול מתחרתה BHP Billiton (סימול: BLP).
מניותיה של ענקית הפיננסים, סיטיגרופ (סימול: C ) רשמה היום ירידות חדות, לאחר דיווח מה- CNBC, כי החברה מתכוונת לבצע פיטורים של 45,000 עובדים.
ענקית הפיננסים E-Trade, מובילה את היורדות בסקטור כאשר היא צנחה בכ-7%. הוול סטריט ג'ורנל דיווח היום כי הרוכשים הפוטנציאלים של החברה מעריכים כי האומדנים שסיפקה לחשיפתה למשבר אינם מדויקים.
בקרב פירמות המשכנתאות, Freddie Mac ו- Fannie Mae גם כן דבק הסנטימנט השלילי מאוד והן איבדו 7% ו-3.1% בהתאמה. האנליסטים ב-UBS הורידו את המלצתם לאחרונות ל"נייטרלי" מ"קנייה", באומרם כי לחצי האשראי שוחקים את הרווחים למניה והציפיות לחלוקת דיבידנדים שמנים בעתיד.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגנייס התרסקה 18%, אורבניקה 12% וקסטרו 10% - נעילה אדומה בבורסה
הסיפור של היום הוא הנפילה של נייס. ירידה של 18%. היא היתה אמורה לרדת על פי הארביטראז' ב-11% ומוסיפה לרדת עוד 5% - זה די נדיר שישראל מכתיבה לוול סטריט, אבל האמת שזה לא מדויק - יש כבר מסחר מוקדם בוול סטריט ונייס סופגת שם ירידות, עם פתיחת המסחר נייס נעה סביב 9% למטה. הכל התחיל בשבוע שעבר עם פרסום דוחות ותחזית חלשה לשנה כולה. נייס היתה צריכה להודיע אז מה קורה ב-2026 ומשום מה החליטה לחכות כמה ימים. זה יצר לא רק אכזבה מהדוחות, אלא משבר אמון - המשקיעים אומרים - "דיברנו לפני כמה ימים ולא אמרתם כלום וידעתם שמשהו רע עומד לקרות" .
אורבניקה אורבניקה -12.82% צנחה 12% ומשכה איתה גם את קסטרו קסטרו -10.5% שירדה ב-10.5%, אחרי פרסום תוצאות הרבעון השלישי שמציגות אומנם עלייה בהכנסות, אבל שחיקה ברווחיות כמעט בכל שכבה. חברת האופנה רושמת גידול של כ-11.5% בהכנסות לרמה של כ-242.5 מיליון שקל כשמספר הסניפים גדל ב-5 והסתכם ב-107 חנויות כמו גם גידול של 4% במכירות בחנויות זהות. אבל מתחת לפני השטח יש לחצים תפעוליים: הרווח התפעולי של אורבניקה נחתך בכ-35% לכ-18.7 מיליון שקל לעומת כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל, בעקבות ירידה בשיעור הרווחיות הגולמית, עלייה בהוצאות האחסון, עלויות המעבר למרכז הלוגיסטי החדש ועלייה בהוצאות שכר העובדים. השחיקה הזאת הגיעה גם לרווח הנקי שהסתכם ב-8.6 מיליון שקל בלבד, כמעט חצי מהשנה שעברה.
במקביל לירידות הדולר מתחזק ונסחר סביב 3.26. הסיבה היא בעיקר הירידות מעבר לים שמשפיעות על החזקות המוסדיים והצורך שלהם בגידור. על רקע התנודתיות בשווקים, חוזר הדולר להתחזק; האם המגמה הנוכחית תהפוך לגורם מרכזי בשיקולי הריבית? שער הדולר עולה 0.6% על רקע הירידות בוול סטריט
הירידות התרחבו בשעות האחרונות גם לבורסות באירופה, כשהלחץ על מניות הטכנולוגיה ממשיך לחלחל מהשוק האמריקאי. מדד Stoxx600 יורד בכ-1.2%, הדאקס מאבד כ-1.1%, הפוטסי יורד כ-1.1% וה-CAC הצרפתי יורד ביותר מ-1.1%.
- הבנקים ירדו 1.5%, הביטוח עלה ב-0.9%; אלביט זינקה 7%
- חשבתם שאין שער דולר ביום ראשון? טעיתם
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל, החוזים העתידיים מספרים לנו על פתיחה שלילית
בוול סטריט. אחרי ירידות חזקות יותר בשעות הפרה-מסחר הראשונות החוזים על ה-S&P יורדים כ-0.2%, החוזים על הדאו יורדים בכ-0.4%, והחוזים על הנאסד״ק נחלשים בכ-0.2%. המגמה הזאת מגיעה על רקע חששות מהביצועים של מגזר ה-AI ובייחוד דריכות לקראת תוצאות ענקית השבבים אנבידיה.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב, צילום: מנדי הניגנייס התרסקה 18%, אורבניקה 12% וקסטרו 10% - נעילה אדומה בבורסה
הסיפור של היום הוא הנפילה של נייס. ירידה של 18%. היא היתה אמורה לרדת על פי הארביטראז' ב-11% ומוסיפה לרדת עוד 5% - זה די נדיר שישראל מכתיבה לוול סטריט, אבל האמת שזה לא מדויק - יש כבר מסחר מוקדם בוול סטריט ונייס סופגת שם ירידות, עם פתיחת המסחר נייס נעה סביב 9% למטה. הכל התחיל בשבוע שעבר עם פרסום דוחות ותחזית חלשה לשנה כולה. נייס היתה צריכה להודיע אז מה קורה ב-2026 ומשום מה החליטה לחכות כמה ימים. זה יצר לא רק אכזבה מהדוחות, אלא משבר אמון - המשקיעים אומרים - "דיברנו לפני כמה ימים ולא אמרתם כלום וידעתם שמשהו רע עומד לקרות" .
אורבניקה אורבניקה -12.82% צנחה 12% ומשכה איתה גם את קסטרו קסטרו -10.5% שירדה ב-10.5%, אחרי פרסום תוצאות הרבעון השלישי שמציגות אומנם עלייה בהכנסות, אבל שחיקה ברווחיות כמעט בכל שכבה. חברת האופנה רושמת גידול של כ-11.5% בהכנסות לרמה של כ-242.5 מיליון שקל כשמספר הסניפים גדל ב-5 והסתכם ב-107 חנויות כמו גם גידול של 4% במכירות בחנויות זהות. אבל מתחת לפני השטח יש לחצים תפעוליים: הרווח התפעולי של אורבניקה נחתך בכ-35% לכ-18.7 מיליון שקל לעומת כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל, בעקבות ירידה בשיעור הרווחיות הגולמית, עלייה בהוצאות האחסון, עלויות המעבר למרכז הלוגיסטי החדש ועלייה בהוצאות שכר העובדים. השחיקה הזאת הגיעה גם לרווח הנקי שהסתכם ב-8.6 מיליון שקל בלבד, כמעט חצי מהשנה שעברה.
במקביל לירידות הדולר מתחזק ונסחר סביב 3.26. הסיבה היא בעיקר הירידות מעבר לים שמשפיעות על החזקות המוסדיים והצורך שלהם בגידור. על רקע התנודתיות בשווקים, חוזר הדולר להתחזק; האם המגמה הנוכחית תהפוך לגורם מרכזי בשיקולי הריבית? שער הדולר עולה 0.6% על רקע הירידות בוול סטריט
הירידות התרחבו בשעות האחרונות גם לבורסות באירופה, כשהלחץ על מניות הטכנולוגיה ממשיך לחלחל מהשוק האמריקאי. מדד Stoxx600 יורד בכ-1.2%, הדאקס מאבד כ-1.1%, הפוטסי יורד כ-1.1% וה-CAC הצרפתי יורד ביותר מ-1.1%.
- הבנקים ירדו 1.5%, הביטוח עלה ב-0.9%; אלביט זינקה 7%
- חשבתם שאין שער דולר ביום ראשון? טעיתם
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במקביל, החוזים העתידיים מספרים לנו על פתיחה שלילית
בוול סטריט. אחרי ירידות חזקות יותר בשעות הפרה-מסחר הראשונות החוזים על ה-S&P יורדים כ-0.2%, החוזים על הדאו יורדים בכ-0.4%, והחוזים על הנאסד״ק נחלשים בכ-0.2%. המגמה הזאת מגיעה על רקע חששות מהביצועים של מגזר ה-AI ובייחוד דריכות לקראת תוצאות ענקית השבבים אנבידיה.
