נעילה שלילית בוול-סטריט; SMCI נפלה ב-32%, רדיט זינקה ב-42%

שלושת המדדים העיקריים סיימו בירידות שערים של עד 0.6%, לאחר פתיחה מעורבת. הנאסד"ק עבר מעליות שערים של יותר מ-0.5% לירידות שערים. הנפט זינק ב-2.6%, כאשר איראן הודיעה שהחליטה להגיב על התקיפה הישראלית.  הכלכלה האמריקאית ממשיכה לצמוח לצד ריסון באינפלציה – מה זה אומר על הריבית?המשק האמריקאי נראה יציב, אך הכלכלה ממשיכה לצמוח מעבר לפוטנציאל שלה – דבר שעלול ליצור לחצים וחוסר איזון בטווח הארוך. עם זאת, נתוני הרבעון השלישי מהווים סימן אופטימי למצב הכלכלה האמריקאית. סופר מיקרו SUPER MICRO COMPUTER צונחת ב-28% - רואי החשבון של החברה התפטרו - בכתב ההתפטרות, שצוטט בדיווח, ציינה הפירמה כי "הגיע לידיעתנו מידע שבעקבותיו איננו יכולים עוד לסמוך על מצגי ההנהלה וועדת הביקורת" הנה הלו"ז המלא לדוחות שצפויים להתפרסם השבוע: יום רביעי לפני המסחר: אלי לילי  ELI LILLY & COMPANY  . אחרי המסחר:  מיקרוסופט  MICROSOFT  , מטא  META PLATFORMS  , קוינבייס  COINBASE GLOBAL  , סטארבקס  STARBUCKS  . יום חמישי לפני המסחר:  אובר  UBER TECHNOLOGIES  , מאסטרקארד  MASTERCARD INCORPORATED  . אחרי המסחר:  אינטל  INTEL CORPORATION  , אמזון  AMAZON  , אפל APPLE  .   יום שישי לפני המסחר:  אקסון מוביל EXXON MOBIL  , שברון   CHEVRON CORP  .

מאקרו

המרוץ ל-AI: כמה ענקיות הטכנולוגיה הוציאו על בינה מלאכותית ברבעון האחרון? - האנליסטים צופים גידול משמעותי בהוצאות ההון של ענקיות הטכנולוגיה: מטא מובילה עם 35%, אפל עם 17%, מיקרוסופט ואמזון עם 6.6% ו-2.5% בהתאמה, בעוד אלפאבית צפויה דווקא לקצץ ב-4%. האם זה הזמן להשקיע בזהב? הזהב מגיע לשיאים חדשים ומציע למשקיעים מקלט יציב בתנאים של תנודתיות בשווקים. מהם היתרונות והחסרונות בהשקעה בזהב, איך ניתן להיחשף אליו, ומה ממליץ בנק ההשקעות השוויצרי?

מניות במרכז

רדיט  REDDIT עקפה את הציפיות בגדול -  לראשונה מאז הפיכתה לחברה ציבורית, רדיט הצליחה להציג רווח למניה חיובי של 16 סנט, תוצאה מרשימה במיוחד בהתחשב בכך שהאנליסטים צפו הפסד של 7 סנט למניה אלי לילי ELI LILLY & COMPANY - מניית יצרנית התרופות צנחה ב-7.5% לאחר שהחטיאה את תחזיות האנליסטים לרבעון השלישי והורידה את תחזיותיה לשנה כולה. אלי לילי הרוויחה 1.18 דולר למניה בנטרול פריטים חד-פעמיים, עם הכנסות של 11.44 מיליארד דולר. האנליסטים שנסקרו על ידי LSEG ציפו לרווח של 1.47 דולר למניה והכנסות של 12.11 מיליארד דולר. קטרפילר CATERPILLAR ירדה ביותר מ-5% במסחר המוקדם לאחר שהענקית התעשייתית דיווחה על רווחים נמוכים מהצפוי ברבעון השלישי. החברה הציגה רווח של 5.17 דולר למניה, בעוד שאנליסטים צפו לרווח של 5.34 דולר למניה. ההכנסות ירדו ב-4% לעומת השנה שעברה ל-16.11 מיליארד דולר. צ'יפוטלה CHIPOTLE MEXICAN GRILL איבדה 6% לאחר שרשת המזון המהיר דיווחה על הכנסות נמוכות מהצפוי ברבעון השלישי. המכירות בחנויות זהות, מדד מפתח למסעדות, גם הן אכזבו עם עלייה של 6%. האנליסטים ציפו לצמיחה של 6.3%. אלפאבית  GOOGLE - מניית ענקית החיפוש זינקה בכמעט 7% בעקבות תוצאות חזקות ברבעון השלישי שעקפו את תחזיות וול סטריט בשורת ההכנסות והרווח. החברה האם של גוגל גם הציגה צמיחה חזקה בהכנסות הענן, עלייה של כ-35% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. פלטפורמת המדיה החברתית סנאפ SNAP INC זינקה ב-10.5% לאחר שעקפה את תחזיות הרווח והכריזה על תכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף 500 מיליון דולר. סנאפ דיווחה על רווח מתואם של 8 סנט למניה ברבעון השלישי והכנסות של 1.37 מיליארד דולר, בעוד שאנליסטים צפו ל-5 סנט ו-1.36 מיליארד דולר בהתאמה. Qorvo QORVO - מניית חברת הפתרונות למוליכים למחצה צנחה ב-27% בעקבות תחזית רווחים חלשה לרבעון הנוכחי, שהאפילה על דוח טוב מהצפוי לרבעון הפיסקלי השני. Raymond James הורידה את דירוג המניה ל"תשואת שוק" מ"עודף תשואה" והסירה את מחיר היעד בעקבות הדוח. ויזה VISA עלתה ב-2% לאחר שתוצאות הרבעון הפיסקלי הרביעי של חברת התשלומים הגלובלית עקפו את תחזיות וול סטריט. ויזה דיווחה על רווח מתואם של 2.71 דולר למניה והכנסות של 9.62 מיליארד דולר, מעל לציפיות האנליסטים. בנוסף, החברה העלתה את הדיבידנד הרבעוני ב-13% ל-59 סנט. AMD ADVANCED MICRO DEVICES - מניית חברת המוליכים למחצה נפלה ב-10% לאחר שפרסמה את דוחותיה. AMD צופה הכנסות של 7.5 מיליארד דולר ברבעון הרביעי, בהתאם לתחזיות האנליסטים וירידה של 22% לעומת השנה שעברה. הרווח המתואם למניה ברבעון השלישי תאם את הציפיות, בעוד שההכנסות עקפו את התחזיות. מניית חברת המדיה החברתית רדיט REDDIT זינקה ב-42% לאחר דוח טוב מהצפוי לרבעון השלישי שהראה מעבר מפתיע לרווח. רדיט דיווחה על רווח של 16 סנט למניה והכנסות של 348.4 מיליון דולר. האנליסטים צפו להפסד של 7 סנט למניה והכנסות של 312.8 מיליון דולר. החברה גם צופה הכנסות של 385-400 מיליון דולר ברבעון הרביעי, מעל לתחזיות של 357.9 מיליון דולר. פירסט סולאר FIRST SOLAR ירדה ב-1% לאחר שספקית ציוד האנרגיה הסולארית דיווחה על רווחים והכנסות נמוכים מהצפוי ברבעון השלישי, תוך הורדת התחזית השנתית. First Solar דיווחה על רווח של 2.91 דולר למניה והכנסות של 887.7 מיליון דולר. האנליסטים ציפו לרווח של 3.16 דולר למניה והכנסות של 1.08 מיליארד דולר.  

הישראליות בוול סטריט

פייבר פייבר קפצה ב-4% לאחר שהציגה תוצאות מעל התחזיות, עם צמיחה של 8% בהכנסות, עלייה בהוצאות לקוח, והמשך התרחבות בפלח השוק. בעקבות התוצאות, החברה העלתה את תחזיות ההכנסות ואת ה-EBITDA לשנה כולה. דלק לוג'יסטיקס דלק לוגי'סטיקס מגדילה את התשלום לבעלי בעלי המניות ועלתה ב-5% - שותפות דלק לוג'יסטיקס (DKL) הודיעה היום כי תחלק לבעלי המניות דיבידנד רבעוני של 1.10 דולר ליחידה עבור הרבעון השלישי של 2024, המשקף תשואה שנתית של 4.40 דולר ליחידה. החלוקה תבוצע ב-14 בנובמבר 2024 לבעלי המניות עד לתאריך ה-8 בנובמבר 2024. צ'ק פוינט צ'ק פוינט  נפלה ב-14%; התוצאות היו טובות, אבל המשקיעים התאכזבו מהתחזית - החברה פרסמה דוחות טובים לרבעון השלישי של השנה - הכנסות של 635 מיליון דולר בדומה לממוצע תחזיות האנליסטים ורווח של 2.25 דולר למניה - גם בהתאם לממוצע התחזיות. ברבעון הקודם מכרה החברה ב-627 מיליון דולר והרוויחה 2.17 דולר למניה. ברבעון המקביל המכירות הסתכמו ב-596 מיליון דולר והרווח היה 2 דולר למניה. מניית החברה זינקה מ-160 דולר ל-208 דולר בפרק זמן של כארבעה חודשים, על רקע הציפיות לכניסת נדב צפריר לתפקיד המנכ"ל במקום גיל שויד, המנכ"ל המיתולוגי. מניית חברת הטכנולוגיה Harmonic הרמוניק צנחה אתמול בכמעט 25% ונסחרת בשפל של שישה חודשים, בדרך ליום המסחר הגרוע ביותר מזה 19 שנים. הנפילה מגיעה לאחר שהחברה הודיעה על צפי להכנסות נמוכות יותר ב-2025 בשל דחיית תוכניות פריסה של לקוחות. למרות תוצאות רבעון שלישי טובות מהצפי, האנליסטים מגיבים בהורדת המלצות ומחירי יעד, אם כי כל ששת האנליסטים המסקרים את המניה עדיין ממליצים "קנייה" עם מחיר יעד חציוני של 15 דולר. אלביט אלביט מערכות (US) קפצה אמש ב-9% בעקבות זכייה במכרז משמעותי של משרד הביטחון. החברה תספק מערכות לייזר מתקדמות בשווי של כ-200 מיליון דולר.על פי פרטי ההסכם, אלביט מערכות תהיה אחראית לא רק על אספקת טכנולוגיית הלייזר החדשנית - המיועדת להתמודדות עם מגוון איומים - אלא גם על מתן שירותי תמיכה ותחזוקה שוטפים לאורך חיי הפרויקט.