מדדי הבורסה סגרו בירידות שערים; הבנקים ירדו ב-1.6%, ת"א 90 ירדה ב-1%

לאחר 4 ימים ללא מסחר בעקבות ראש השנה, הבורסה חזרה ונסגרה בירידות שערים, כאשר ת"א 90 ירד ב-1%, הבנקים ירדו ב-1.6% וגם מדד הנפט והגז עם ירידות של 1.5%. היום לא התקיים מסחר במט"ח אך שער הדולר הגלום באופציות עומד על 3.8 שקל. זו תוצאה של המשך המלחמה, הכניסה ללבנון ושורת החיסולים שנמשכת כאשר במערכת הביטחון עדיין מחכים לאימות על חיסולו של מי שהיה המועמד לרשת את נסראללה, האשם ספי א-דין. העלייה בדולר גם משפיעה על המניות הדואליות ודוחפת אותן למעלה. נקסטפרם ירדה במסחר ב-29% לאחר שדיווחה על הודעה מוקדמת לכלל עובדיה, לקראת פיטורים וזאת בעקבות קשיים פיננסים שאיתם היא נאלצת להתמודד. בהמשך למצב הביטחוני במדינה, עם צפי התקיפה של ישראל באיראן, שוק האג"ח ירד במתינות.

הורדת הדירוג של הבנקים

אחרי הורדת הדירוג הכפולה של מודי'ס לחוב של ישראל, סוכנות הדירוג מורידה גם את הדירוג של הבנקים. סוכנות הדירוג הורידה את דירוג הפיקדונות לטווח ארוך של חמשת הבנקים הגדולים בישראל – לאומי, פועלים, מזרחי טפחות, דיסקונט והבנק הבינלאומי – לדרגת Baa1. הצעד משקף את החשש מהשפעות שליליות על הכלכלה הישראלית בעקבות המצב הגיאופוליטי והפוליטי במדינה, ואת הפגיעה האפשרית במגזרים מרכזיים בהם הבנקים חשופים, כמו נדל"ן ובנייה. מודי'ס מזהירה כי קיים סיכון להמשך הידרדרות במצב הכלכלי, דבר שיכול לפגוע באיכות האשראי של הבנקים, במיוחד לאור החשיפה הגדולה של חלק מהבנקים לשוק הנדל"ן. הורדת הדירוג עלולה להקשות על הבנקים הישראליים לגייס הון בשווקים הבינלאומיים בתנאים נוחים, שכן דירוג נמוך יותר עשוי להוביל לעלייה בעלויות המימון ולהקטנת נגישות לאשראי זול, מה שבסופו של דבר יתגלגל ללקוחות הבנקים. בנוסף, ישנם חששות כי לקוחות ומשקיעים יפחיתו את האמון במוסדות הפיננסיים בעקבות הורדת הדירוג, דבר שעלול להשפיע לרעה על היקף ההפקדות וההשקעות בבנקים. עם זאת, נכון לעכשיו, הבנקים הישראלים ממשיכים להציג נזילות גבוהה ורווחיות יציבה, מה שעשוי למזער את השפעות הורדת הדירוג בטווח הקצר. ארז וילף, מנהל השקעות בכיר באלטשולר שחם על החשיפה לארה"ב ולאג"ח ממשלתי. >> התחזית השלילית של דויטשה בנק - האינפלציה תגיע ל-4%, הריבית יכולה לעלות. אחרי הורדות הדירוג של חברות מודי'ס ו-S&P, כלכלני דויטשה פסימים להמשך - ההתאוששות מהמלחמה תהיה איטית. קבוצת דלק  דלק קבוצה -0.52% השלימה את המיזוג של איתקה שבבעלותה עם ענקית האנרגיה האיטליקית ENI. קבוצת דלק תישאר בעלת השליטה באיתקה ותחזיק בכ-52.2% מהון המניות של איתקה, ו-Eni UK תחזיק (לאחר מימוש האופציה של דלק) בכ-37.2% מהון מניות איתקה, והשאר יוחזקו בידי הציבור. העסקה מגדילה את יכולת ההפקה היומית של איתקה למעל 100,000 שווה ערך חביות נפט ליום, החל מיום 1.7.2024. העסקה צפויה לייצר תזרים מזומנים משמעותי עם יעד של איתקה לחלוקות דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של עד 500 מיליון דולר בכל אחת מהשנים 2024 ו- 2025. סך ההפסדים הצבורים לצורכי מס של הגוף הממוזג יעמוד על כ- 6 מיליארד דולר. אהרון פרנקל עם עסקת ענק לשנה החדשה - רוכש 685 מיליון שקל תמורת 10.2% ממניות אלוני חץ  אלוני חץ -0.62% . למקות שלחברה אין גרעין שליטה נתן חץ צפוי להמשיך ולהיות בעל השליטה בפועל עם 14% מהמניות, אך פרנקל יוכל כעת להפעיל לחץ על הנהלת החברה שהמניה שלה איבדה כמעט מחצית מערכה מאז השיא בתחילת 2022, בעיקר כתוצאה ממחיקות גדולות שנבעו מעליות הריבית בעולם. שגית דותן - המנכ"לית החדשה של MAX כשבועיים לאחר ההודעה על עזיבתו של רון פאינרו, מנכ"ל MAX ב-8 השנים האחרונות, לביזפורטל נודע על מינויה של שגית דותן, שכיהנה עד כה כסמנכ"לית לקוחות פרטיים, כמנכ"לית חברת האשראי.