ב-19 ביולי, מאות ארגונים וחברות ברחבי העולם, כולל בתי חולים וחברות תעופה, הושבתו. הסיבה לא הייתה מתקפת סייבר אלא תקלה בעדכון הגרסה שהוציאה באותו יום הענקית קראודסטרייק CROWDSTRIKE . מאז המניה של החברה ירדה ב-30% (והמניה של המתחרה הישראלית סנטינל וואן  סנטינל וואן קפצה ב-20%), אבל ייתכן וההשפעה בפועל על פעילות החברה תהיה מצומצמת יותר ממה שחושבים.

"להחליף ספק סייבר זה לא סיפור פשוט"

שוחחנו עם מספר מומחים בתחום על התקלה של קראודסטרייק, אחד מהם הוא רן תמיר, מנהל מוצר ביוניקורן הסייבר פנטרה שאמר כי "לא בטוח שהרבה לקוחות קיימים יעזבו אותם כי להחליף ספק סייבר ברמה הזאת זה לא סיפור פשוט, אבל יהיה להם קשה לגייס לקוחות חדשים וזה מאוד משמעותי בשבילם".

25% מה-ARR של קראודסטרייק מגיע מלקוחות חדשים. לפי האנליסטים בוול סטריט רוב הלקוחות הקיימים של קראודסטרייק נשארו איתה אחרי התקלה ויש להם ביטחון גבוה בחברה, אך כמו שתמיר אומר, ייתכן והחברה תתקשה בגיוס לקוחות חדשים. בוול סטריט מאמינים שהכנסות הרבעון השלישי יהיו בהתאם לציפיות וההשפעה על השנה הפיסקלית שמסתיימת בינואר תהיה קלה.

• סוד ההצלחה של ארמיס: "הרעב. חייבים להיות 'רעבים' כדי להצליח"
• המכירה של ארמיס מביאה את היקף האקזיטים בסייבר לכ-80 מיליארד דולר
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

ג'ורג' קורץ, מנכ"ל קראודסטרייק; קרדיט: טוויטר

בוול סטריט צופים לקראודסטרייק הכנסות של 958.6 מיליון דולר ברבעון השלישי לצד רווח של 97 סנט למניה. לשנה כולה קראודסטרייק צפויה לדווח על הכנסות של 3.96 מיליארד דולר לצד רווח של 3.89 דולר.

מה חושבים האנליסטים?

האנליסט של BTIG, גריי פאוול, היה אחד מהבודדים שהורידו את ההמלצה שלו למניית קראודסטרייק מ"קנה" ל"החזק" לאחר התקלה. פאוול סיפר כי שוחח עם מעל ל-10 מומחי סייבר ולקוחות החברה שאמרו שלא צפויות הרבה התנתקויות של לקוחות מהחברה, אם כי כן נודע לו על כמה לקוחות שמתכוונים להתנתק ולעבור לספק אחר.

טל ליני, האנליסט של BofA Securities די שורי לגבי קראודסטרייק. הוא חושב שהכנסות הרבעון השלישי יגיעו בהתאם לצפי, אבל הוא חושב שקצה ההכנסות החוזרות ממנויים חדשים יאט וצופה שקראודסטרייק אף תנמיך את התחזיות השנתיות שלה.

• השווקים סוגרים שנה בעליות - מה קורה באסיה ובחוזים והאם האופוריה מוצדקת?
• מצרים מפחיתה ריבית בפעם החמישית השנה: האינפלציה בירידה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

בכל מקרה, סנטינל וואן צפויה להציג תוצאות חזקות יותר אחרי התקלה. החברה הישראלית היא המתחרה הגדולה ביותר בתחום של קראודסטרייק שנקרא EDR, או Endpoint Detection and Response. עוד לפני התקלה, שאול אייל, אנליסט בכיר ב-TD Cowen ציין כי מניית סנטינל וואן "נסחרת בחסר עמוק".

מניית קראודסטרייק נסחרת לפי שווי של 66 מיליארד דולר אחרי עלייה של 6.3% מתחילת השנה ושל 78% ב-12 החודשים האחרונים.