amdהתחרות גוברת: AMD רוכשת את ZT Systems ב-5 מיליארד דולר
יצרנית השבבים AMD ADVANCED MICRO DEVICES הסכימה לרכוש את חברת ZT Systems תמורת קרוב ל-5 מיליארד דולר. הרכישה נועדה לחזק את מעמדה של AMD בשוק תשתיות הבינה המלאכותית אל מול המתחרה העיקרית אנבידיה, המובילה כיום את תחום שבבי ה-AI.
על פי הדיווחים, העסקה, הכוללת תשלום במזומן ובמניות, מעריכה את שווייה של ZT Systems הפרטית ב-4.9 מיליארד דולר. הסכום כולל תשלום מותנה של עד 400 מיליון דולר, התלוי בעמידה ביעדים מסוימים לאחר השלמת העסקה. סגירת העסקה צפויה להתרחש במחצית הראשונה של שנת 2024, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים.
ZT Systems, אשר בסיסה בניו ג'רזי, עוסקת בתכנון וייצור של שרתים, מערכות אחסון ותשתיות נוספות המשמשות מרכזי נתונים. מרכזים אלו מאכלסים בהדרגה יותר ויותר שבבי AI מתוצרת חברות כדוגמת AMD ואנבידיה.
לדברי מנכ"לית AMD, ליסה סו, מחזור המכירות השנתי של ZT Systems עולה על 10 מיליארד דולר. לשם השוואה, ההכנסות של AMD בשנת הכספים 2023 עמדו על 22.7 מיליארד דולר. יחד עם זאת, AMD מתכוונת למכור את פעילות הייצור של ZT Systems לאחר השלמת הרכישה, ולהתמקד בתחום תכנון המערכות של החברה הנרכשת.
- 24 שעות לפני התוצאות: המתחרה הקטנה של אנבידיה - מזנקת
- אנבידיה, AMD והמניות הבולטות בוול סטריט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"רכישת ZT Systems מהווה צעד משמעותי נוסף במימוש האסטרטגיה ארוכת הטווח של AMD בתחום ה-AI. המטרה היא לספק פתרונות מובילים בתחומי הלמידה וההסקה, אשר ניתנים לפריסה מהירה ובהיקף נרחב עבור לקוחות הענן והארגונים", ציינה סו.
בעקבות ההודעה, מניית AMD נסחרת בעליות שערים של עד 3%, בעוד מניית אנבידיה עולה עד 2%.
נראה כי AMD פועלת להתחרות באנבידיה הן בהיבטי החומרה והן בהיבטי התוכנה של טכנולוגיות AI. בחודש יולי הודיעה AMD על הסכם לרכישת Silo AI, מעבדת ה-AI הפרטית הגדולה ביותר באירופה, תמורת סכום של כ-665 מיליון דולר.
דוחות AMD
יצרנית השבבים דיווחה על תוצאות מרשימות ברבעון השני של השנה, עם רווח מתואם של 69 סנט למניה, גבוה במעט מתחזיות האנליסטים בוול סטריט. ההכנסות הסתכמו ב-5.8 מיליארד דולר, לעומת צפי של 5.7 מיליארד דולר. זאת בהשוואה לרווח של 58 סנט למניה והכנסות של 5.4 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
AMD נהנית מהביקוש הגובר לשבבים בתחום הבינה המלאכותית, המניע את המכירות הן של מעבדים גרפיים (GPU) והן של יחידות עיבוד מרכזיות (CPU) למרכזי נתונים. מגזר מרכזי הנתונים של החברה הניב הכנסות של 2.8 מיליארד דולר, מעל התחזיות של 2.75 מיליארד דולר ועלייה מרשימה של 115% לעומת הרבעון המקביל.
בתחום המחשבים האישיים, AMD רשמה מכירות של 1.5 מיליארד דולר, מעל הציפיות של 1.45 מיליארד דולר ועלייה ניכרת ביחס למכירות של כמעט מיליארד דולר ברבעון המקביל. שוק המחשבים האישיים מראה סימני התאוששות לאחר ההאטה שחווה בעקבות הזינוק בביקושים בתקופת מגפת הקורונה.
לעומת זאת, הכנסות מגזר הגיימינג ירדו בחדות, עם צניחה של 69% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו ב-648 מיליון דולר, מעט מעל הציפיות של 646 מיליון דולר. תחום הגיימינג עדיין מושפע מהדינמיקה של עליית מכירות בתקופת הקורונה ומגמת ירידה לאחריה, בדומה למגמה בשוק המחשבים האישיים.
מנכ"לית AMD, ליסה סו, ציינה: "עסקי הבינה המלאכותית שלנו ממשיכים להאיץ, ואנו ממוקמים היטב להשגת צמיחה משמעותית בהכנסות במחצית השנייה של השנה. ההתקדמות המהירה בתחום הבינה המלאכותית הג'נרטיבית מגבירה את הדרישה לכוח חישוב נוסף בכל השווקים, ואנו מספקים פתרונות AI מובילים בכל תחומי הפעילות שלנו כדי לנצל הזדמנויות צמיחה אלו".
AMD העלתה את תחזית ההכנסות שלה לרבעון הבא, כאשר היא צופה הכנסות של 6.7 מיליארד דולר (אמצע הטווח), גבוה מתחזיות האנליסטים של 6.6 מיליארד דולר. התחזית האופטימית מדגישה את הציפיות החיוביות של החברה להמשך הצמיחה בעתיד.
- 1.איפה אינטל 19/08/2024 21:29הגב לתגובה זולהעיף את אנשי השיווק להביא אלגוריתמאים בכירים
- עסוקה בלחסוך פירות בפינות קפה (ל"ת)קוקו מאילת 20/08/2024 14:43הגב לתגובה זו
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
