המניה שמכפילה את עצמה לאחר שרשמה תוצאות טובות בניסוי של תרופה לריאות
ניסוי קליני האם אנחנו עדים לאחת הבשורות בעולם הבריאות? חברת Insmed INSMED INC , המפתחת תרופות לטיפול במחלות ריאות נדירות, בחנה תרופה ניסיונית בשם ברנסוקאטיב בניסוי שלב 3 בחולים עם ברונכיאקטזיס, מצב ריאות חמור. מדובר במחלה חסימתית של הריאה המאופיינת בהתרחבות בלתי הפיכה של הסמפונות. למעשה, החולים מתקשים לפנות ריר מריאותיהם. על פי רוב מדובר במחלה נרכשת, אולם במקרים נדירים תיתכן הופעה מולדת שלה.
אנליסטים אמרו מראש שמניית החברה יכולה להכפיל את עצמה אם הניסוי יצליח, או לרדת ביותר מחצי אם הוא ייכשל - והחדשות של Insmed מהיום היו טובות בדיוק כפי שהיא ציפתה: החברה אמרה כי הניסוי עמד ביעד בשתי רמות המינון שהיא בדקה. המחקר מדד את הירידה בשיעור ההחמרות הריאתיות, אירועים שבהם תפקוד הריאות יורד בחדות וייתכן ויצטרכו לאשפז חולים עם ברונכיאקטזיס. ברמת המינון הנמוכה יותר, חולים שקיבלו ברנסוקאטיב חוו ירידה של 21.1% בשיעור השנתי של החמרות ריאות. הירידה ברמת המינון הגבוהה הייתה 19.4%.
אנליסטית Evercore ISI, ליסה באיקו, כינתה את הנתונים כ"תרחיש הטוב ביותר" עבור החברה ואמרה שהיא חושבת כעת שהמניה שווה פי שלושה ממחיר הסגירה שלה ביום שישי שעמד על 22 דולר. נכון לכתיבת שורות אלו, המניה מזנק כעת במסחר בלמעלה מ-120% ומגדרת את סף ה-50 דולר.
בעוד מחלת הברונכיאקטזיס מיוחסת בין היתר לחולים עם סיסטיק פיברוזיס, Insmed בדקה את תרופת הברנסוקאטיב בחולים עם מצב שאין להם סיסטיק פיברוזיס. אינסמד אמרה כי היא תבקש ממינהל המזון והתרופות (ה-FDA) לאשר את תרופת הברנסוקאטיב ברבעון הרביעי של השנה והוסיפה כי היא מקווה להשיק את התרופה בארה"ב באמצע 2025, ובאירופה וביפן במחצית הראשונה של 2026.
- בריינסוויי: ניסוי קליני מוצלח בקסדה - המניה קופצת
- פוליפיד הישראלית מזנקת מעל 20% אחרי הצלחה בניסוי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
אנליסטים רואים בתרופה הזו כמוצר "שובר קופות". עוד בטרם פורסמו תוצאות הניסוי, אנליסט של Mizuho כינה זאת כ"הזדמנות פוטנציאלית של יותר ממיליארד דולר" במכירות שנתיות, וכנכס החשוב ביותר של Insmed. בהנחה שאכן יהיה מדובר במוצר עם מכירות של מיליארד דולר לשנה, הרי שמדובר במהפכה של ממש עבור Insmed שרשמה מכירות של 305 מיליון דולר בשנת 2023 מתרופת ה-Arikayce, שמטפלת בדלקות ריאות מסוימות.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
