הוודסטוק של ה-AI: כל מה שצריך לדעת לקראת כנס המפתחים של אנבידיה
השנה החולפת הייתה ללא ספק השנה של אנבידיה, לאחר שמנייתה קפצה במאות אחוזים בחסות הבהלה לבינה המלאכותית, תוך שהיא מגיע לשווי שיא של מעל 2 טריליון דולר. כעת נשואות עיני המשקיעים אל עבר כנס המפתחים הנתי שיערך השבועב (17-21 במרץ) וצפוי להגיע לשיאו בנאום של ג'נסן הואנג, מנכ"ל החברה (יום ב') במהלכו הוא עתיד לחשוף חלק מהמוצרים החדשים של החברה.
כנס המפתחים השנתי של החברה, או בשמו המלא "The Nvidia GPU Technology Conference" (GTC) ייצא לדרך היום בסן חוזה, קליפורניה, ויתקיים לראשונה מאז 2019 באופן פיזי. על פי ההערכות של החברה, כ-16,000 איש צפויים לגדוש את מרכז הכנסים מקנרי שבעמק הסיליקון, נתון כפול מזה שנרשם בשנת 2019. נתון לא מפתיע שכן מאז 2019 הרבה מים זרמו בנהר, ובעיקר הרבה דולרים לכיוון המניה ששילשה את שוויה בשנה שעברה, והתקרבה לכדי מרחק נגיעה מענקיות הטכנולוגיה אפל ומיקרוסופט. זאת על רקע העניין הבלתי פוסק בתחום הבינה המלאכותית, בו שלוטות ללא עוררין שבביה של החברה האמריקאית.
במהלך הכנס צפוי הואנג להציג את ההתפתחויות והפיתוחים האחרונים של החברה, כאשר כל העיניים יהיו נשואות אל עבר ה-B100, הדור הבא של מעבדי הבינה המלאכותית אשר על פי ההערכות צפוי להתחיל להימכר כבר בסוף השנה הקרובה. סביר להניח שאנבידיה לא תעניק תמחור ספציפי עבור המוצר אך מחירו צפוי לעלות על זה של קודמו, הנמכר ביותר מ-20,000 דולר.
אנבידיה גם ככל הנראה תציג שורה של עדכונים לתוכנה שלה הידועה בשם CUDA, המספקת כלים למפתחים להפעיל את תוכניות הבינה המלאכותית שלהם על השבבים של ההחברה. מה שגם מאפשר לה לוודא שהם ממשיכים לעשות בהם שימוש, שכן CUDA מקשה על מעבר לרכיבים הנמכרים על ידי מתחרים כמו AMD ושבבים פנימיים המוצעים על ידי מיקרוסופט וגוגל.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כמו כן אנבידיה החלה בשנה שעברה להציע את השבבים והתוכנה שלה כשירות ענן למפתחים, דבר שמעורר עניין רב בקרב האנליסטים שמסקרים את החברה. שאלה קריטית נוספת שתעסיק את האנליסטים היא האם החברה תבסס יתרון טכנולוגי מובהק על פני יריבות סיניות. זאת לאחר שהממשל האמריקאי ניתק את הגישה של חברות סיניות לשבבים המתקדמים ביותר של אנבידיה, מה שהביא אותן לחפש תחליפים בעיקר אצל חברות כמו וואווישפיתחה שבבים שמתחרים בשבב ה-A100 של אנבידיה. ברקע העובדה שאף חברה סינית עדיין לא טענה שהיא מחזיקה בשבב המתחרה בשבב הדגל של אנבידיה ה-H100.
עד כמה העניין סביב האירוע גדול בקרב האנליסטים שמסקרים את החברה ניתן ללמוד מהסקירה שהוציאו האנליסטים של בנק אוף אמריקה, בה הם כינו את הכנס בוודסטוק של הבינה המלאכותית ("AI Woodstock"), ואף העלו את מחיר היעד עבור המניה מ-925 דולרל-1,100 דולר לקראת הכנס. זאת על אף הזינוק המטאורי במחיר המניה בשנה האחרונה, כשלפי הבנק המניה עודנה נסחרת במכפיל נמוך יותר מאשר בעת השקת ChatGPT בנובמבר 2022.
בכלל באופן כללי האנליסטים בווול סטריט מציגים עמדה שורית כלפי מניית ענקית השבבים לקראת האירוע, כאשר אנליסטים בודדים בלבד מחזיקים בהמלצת מכירה. על פי חלק מההערכות התנודתיות במחיר המניה בימים האחרונים נובעת ככל הנראה ממיצוב של סוחרים לקראת האירוע של השבוע הבא. נתוני האופציות מראים כי משקיעים משלמים פרמיה הולכת וגדלה, כדי להרוויח מעליית מחירים ככל שהכנס מתקרב, במיוחד עבור חוזים קצרי טווח. על כן, כל מה שנותר הוא לראות האם החברה תצליח לעמוד בציפיות העצומות (וייתכן שבלתי סבירות) ממנה.
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
אנבידיה אחרי זינוק נדיר בשווי - פי מעל 20 ב-5 שנים והיא נסחרת ב-2.25 טריליון דולר, שלישית מבחינת שווי שוק אחרי אפל עם 2.6 טריליון ומיקרוסופט עם 3.2 טריליון.
- 3.דוד 18/03/2024 11:28הגב לתגובה זוקניתי ב 550, לא מתכוון למכור לפני שתעבור את ה 1000..
- 2.ל-1. פיספסת את הרכבת על תבכה תוכל תלב בשקט (ל"ת)דוד 17/03/2024 20:50הגב לתגובה זו
- 1.האמיתי 17/03/2024 15:59הגב לתגובה זואף אחד לא מדבר על הסכנות האדירות של הבינה המלאכותית רק האמרקאים חולי הנפש מסוגלים ככה בחזירותם לפמפם ככה מניה
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
