האתגר הבא של בואינג ואיירבוס כנראה יגיע מסין
שתי ענקיות התעופה בואינג BOEING ואיירבוס עומדות בפני סיכון חדש לדומיננטיות הגלובלית שלהן. בזמן שבואינג מתמודדת עם בעיות עם סדרת מטוסי ה-737 MAX שלה, בנוסף לכך שרוב המטוסים צרי הגוף שלה ושל איירבוס אזלו מהמלאי כנראה לשארית העשור, סין משיקה את המתחרה שלה ליצרניות המטוסים.
המטוס מדגם C919 המיוצר על ידי תאגיד המטוסים המסחריים של סין שבבעלות המדינה, ביצע את הטיסה הראשונה שלו מחוץ לסין על מנת להופיע בתערוכה בסינגפור. בואינג לא תציג השנה את המטוסים שלה בתערוכה, בעוד איירבוס כן צפויה לעשות זאת.
בפני סין יש עוד דרך ארוכה עד שתוכל לאתגר את שתי ענקיות התעופה. רק ארבעה מטוסי C919 פועלים כעת ומוטסים על ידי צ'יינה איסטרן איירליינס. חברת התעופה הסינית מחזיקה גם ב-370 מטוסים צרי גוף של איירבוס וכ-140 מבואינג. עם זאת, קיימים סימנים ראשוניים לכך שנוכחות מטוסי ה-C919 צפויה לגדול. בחודש ספטמבר אשתקד הזמינה צ'יינה איסטרן איירליינס 100 מטוסים נוספים בשווי של כ-10 מיליארד דולר. בבייג'ינג פועלים על מנת לקבל אישורים באירופה, כאשר מנהל התעופה האזרחית של סין הודיעה כי יעבוד השנה עם האיחוד האירופי על מנת שזה יקרה.
לפחות בהתחלה, המטוס הסיני צפוי להוות איום משמעותי על בואינג ואיירבוס בעיקר בסין. המדינה הוכיחה עצמה כמאתגרת עבור בואינג בשנים האחרונות, כאשר בחודש ינואר האחרון חברת תעופה סינית קיבלה את ה-737 MAX הראשון מאז שנת 2019. ההפסקה במסירות שערכה חמש שנים הגיעה בעקבות שתי תאונות קטלניות ב-2018 ו-2019. השוק הסיני נחשב לשוק מפתח עבור תעשיית התעופה, כאשר בבואינג צופים כי המדינה תהווה 20% ממסירות המטוסים בעולם.
- המזון החדש והמהפכני שהומצא ומה קרה היום לפני 30 שנה
- איירבוס ובואינג מתייעלות: ענקיות התעופה מקצצות אלפי משרות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בבואינג צופים גם כי השוק הסיני יהפוך לגדול בעולם במהלך שני העשורים הקרובים, כאשר החברה צופה כי השוק המקומי בסין יניע את הביקוש ל-6,470 מטוסי סילון חד מעברים, כמו משפחת ה-737 MAX, עד שנת 2042.
הבעיות של בואינג גברו השנה. מטוס ה-MAX 9 של החברה היה מקורקע באופן זמני למשלך שלושה שבועות מוקדם יותר החודש לאחר שדלת המטוס עפה בזמן הטיסה. מנהל התעופה הפדרלי עצר גם את הרחבת הייצור המתוכננת של מטוסי ה-737 MAX של בואינג. מטוסי החברה מדגם MAX 7 ו-MAX 10 עדיין דורשים את אישור מנהל התעופה, כאשר מספר חברות תעופה שהזמינו את המטוסים העלו בדוחותיהן את האפשרות כי בואינג תאחר באספקתם.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
