כלכלת ארה"ב צמחה בקצב של 2.4% ברבעון השני של השנה, בהובלת ההוצאות של הצרכנים, מעל הצפי ולמרות החששות מהמיתון שבדרך, בעקבות העלאות הריבית האגרסיביות של הפד' בשנה האחרונה. ברבעון הראשון התמ"ג צמח ב-2%. עוד נתון מעניין הוא שזה מגיע למרות שהאינפלציה לא עולה - מדד המחירים לצריכה אישית עלה ב-2.6%, מתחת הצפי בשוק לעליה של 3.2%, וירידה מ-4.1% ברבעון הראשון.  דוחות: הלילה אחרי המסחר ידווחו אינטל, אנפייז (המתחרה של סולאראדג'), פורד, Roku. שישי - אקסון מובייל, שברון, פרוקטר אנד גמבל.  

S&P 500 0.13% נאסד"ק -0.21% דאו ג'ונס 0.16% BITCOIN 1.72%

מאקרו

עלייה מפתיעה: התמ"ג ברבעון השני עולה על ציפיות הכלכלנים - הכלכלה האמריקאית רשמה קצב צמיחה מרשים מאוד של 2.4% בתוצר המקומי הגולמי והכתה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 2% בדומה לרבעון הראשון "עונת הדוחות באירופה – החלשה ביותר מאז 2019". מתיו ראצ'טר, ראש תחום מחקר הון פרטי בבנק ניהול העושר "יוליוס בר": "צמיחת הרווחים של מדד ה-Stoxx 600 האירופאי, עומד כרגע על החמצת התחזיות בכ-2% ברבעון השני, לעומת המדדים האמריקאים שנהנים כרגע מצמיחה איכותית ויציבה". הריבית בארה"ב תמשיך לעלות? "הפד' יעצור אם נתוני התעסוקה ייחלשו". גיל בפמן, הכלכלן הראשי של לאומי על ההחלטה של הפד' להעלות את הריבית: "ההחלטה באה על רקע גידול במספר המשרות בחודשים האחרונים, ושיעור האבטלה שנותר נמוך"  

מניות במרכז

דוחות מטא META PLATFORMS - הטוב והפחות טוב - תוצאות החברה לרבעון השני גרמו לאופטימיות רבה בקרב האנליסטים והמשקיעים, כשהשפעת הבינה המלאכותית מתחילה להיות מורגשת (לכתבה המלאה) בואינג BOEING ממשיכה להפסיד כסף - למה זה לא מעניין את וול סטריט? - ההפרש בין הרווחים לתזרים המזומנים החופשי של בואינג הוא כמעט 13 מיליארד דולר בארבעת הרבעונים האחרונים. האנליסטים צופים שיפור נוסף בתזרים בעקבות ההתאוששות לאחר מגפת הקורונה ונותנים למנית בואינג המלצת קנייה (לכתבה המלאה) מטא פלטפורמס (פייסבוק) עוקפת את ציפיות האנליסטים והמניה מזנקת. הרווח למניה עומד על 2.98 דולר על הכנסות של 32 מיליארד דולר, לעומת צפי אנליסטים לרווח למניה של 2.87 דולר על הכנסות של 30.9 מיליארד. ההפסדים מ-Reality Labs ימשיכו לגדול  META PLATFORMS ענקית האנרגיה 'של'  SHELL PLC דיווחה על ירידה תלולה ברווח ברבעון השני, בעקבות הנפילה במחירי הנפט (ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה). האנליסטים כמובן צפו את הירידה הזו והיא לא מפתיעה אבל החברה פספסה משמעותית את תחזיות הרווח כאשר דיווחה על רווח מתואם של 5.1 מיליארד דולר, הרבה מתחת הצפי ל-6 מיליארד דולר. גם ענקית האנרגיה הצרפתית טוטאל (TotalEnergies) דיווחה על ירידה גדולה ברווח ומנכ"ל החברה דיבר על "סביבת נפט וגז חיובית אך רכה יותר". מניית חברת התעופה סאות’ווסט איירליינס  SOUTHWEST AIRLINES CO דיווחה על ירידה בהכנסות ממכירת מקומות טיסה כשמנגד היא מדווחת על גידול בעלויות כך שלמרות התאוששות בהכנסות היא עדיין לא חזרה לתוצאות מלפני הקורונה וגם פספסה ברווח המתואם למניה. הבעיה הגדולה יותר מבחינתה - היא מעריכה שזה יימשך גם ברבעון הקרוב. החברה מעלה את תחזית צריכת הדלק הסילוני שלה לשנה כולה ל-2.70-2.80 דולר לליטר מ-2.60-2.70 דולר קודם לכן. מניית חברת איביי  EBAY איבדה גובה אחרי תחזית חלשה לרבעון הקרוב. החברה צופה רווח מתואם למניה של 96 סנט עד 1.01 דולר למניה, בעוד שאנליסטים ציפו ל-1.02 דולר. מניית חברת יישור השיניים אליגן  ALIGN TECHNOLOGY קפצה לאחר רווח מתואם של 2.22 דולר למניה ברבעון השני, מעל הצפי ל-2.03 דולר למניה. גם ההכנסות ברבעון היו טובות וגם תחזית ההכנסות השנתית היא מעל צפי האנליסטים. רשת מקדונלדס  MCDONALDS דיווחה על תוצאות טובות מהצפי שבורה העליונה והתחתונה. לדברי החברה, יש ריבאונד במכירות בסין, כמו גם הצלחה במכירת ארוחת יום ההולדת שלה 'גרימייס'. המכירות בחנויות זהות צמחו ב-11.7% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה. מניית חברת האנרגיה המתחדשת בתחום האנרגיה הסולארית  SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC  נפלה בעקבות תוצאות חלשות מהצפוי ברבעון השני. החברה רשמה הפסד של 74 סנט למניה, גרוע משמעותית מצפי האנליסטים להפסד של 42 סנט למניה. גם ההכנסות נפלו ל-166.4 מיליון דולר, לעומת הצפי ל-195.5 מיליון דולר. חברת HONEYWELL INTERNATIONAL דיווחה על תוצאות מעורבות לרבעון השני. החברה רשמה רווח מתואם של 2.23 דולר למניה על הכנסות של 9.15 מיליארד דולר. מעל הצפי בשורה התחתונה של 2.21 דולר למניה אבל מתחת הצפי בשורת ההכנסות ל-9.17 מיליארד דולר. חברת  COMCAST CORP דיווחה על תוצאות גבוהות מהצפי, תוך ציון מחירים גבוהים שקיזזו האטה בצמיחה בפס הרחב. היא גם אמרה שהמנויים לשירות הסטרימינג שלה Peacock כמעט הוכפלו ל-24 מיליון בהשוואה לתקופה המקבילה לפני שנה. איתקה שבשליטת קבוצת דלק (89%) של יצחק תשובה עם תוצאות טובות בקידוח אקספלורציה ב-K2. איתקה מחזיקה ב-50% מהמאגר וביתרה מחזיקה דנה פטרוליום. החברות גם יבדקו 'מסלול צדדי בעקבות התוצאות בבור הראשי'; מניית איתקה מאכזבת בינתיים בבורסה. מתי זה ישתנה?

ישראליות בוול סטריט

יורוג'ן יורוג'ן פארמה עם הודעה חיובית והנפקה - זינקה ב-40% - תוצאות ניסוי ATLAS הצביעו על ירידה של 55% בסיכויים לחזרה, התקדמות או מוות מהמחלה. תוצאות ניסוי ENVISION הציגו נסיגה ב-79.2% מהמקרים של המחלה תוך שלושה חודשים (לכתבה המלאה) חברת מובילאיי עם תוצאות טובות. החברה של פרופ' אמנון שעשוע שנשלטת ע"י אינטל עקפה את צפי האנליסטים והעלתה את תחזית הרווח התפעולי המתואם לשנה כולה, תחזית ההכנסות נותרה ללא שינוי (אחרי שהורידה אותם ברבעון הקודם); המניה הכפילה את שוויה מאז ההנפקה. מובילאיי סולאראדג' נפלה אתמול ב-6% בגלל הורדת תחזיות של מתחרה. הלילה תדווח אנפייז - האנליסטים נותנים אפסייד של יותר מ-40%. חברת סאןפאוור הורידה תחזיות בגלל היחלשות בביקוש ומנגד מדברת על שיפור ברבעון השלישי; סולאראדג' תדווח בשבוע הבא אבל תושפע מהדוחות הלילה של אנפייז, המתחרה הגדולה שלה; עם זאת - סולאראדג' לא יקרה: מכפיל רווח עתידי של 19 סולאראדג' אופנהיימר לא רואים אפסייד במניית צ'ק פוינט: "הצפת ערך? יעד שנראה רחוק מיישומו". האנליסטים נותנים למניה המלצת 'תשואת שוק' ללא מחיר יעד. בחברה מציינים שצ'ק פוינט נסחרת נמוך אך מתנים את הסיכוי לעליה במניה ב"יכולת החברה להאיץ את קצב הצמיחה מהשיעור הזעיר הנוכחי". הניתוח מגיע אחרי שאתמול פרסמה צ'ק פוינט  דוחות סבירים - החברה עקפה את צפי האנליסטים בשורה התתונה והשוותה בשורה העליונה; ביצעה רכישה חוזרת של מניות בעלות כוללת של כ-325 מיליון דולר. בשיחה עם עיתונאים אמר גיל שויד, מנכ"ל החברה: "מאמין בנוכחות בישראל, אבל זה נהיה קשה" נובוקיור  NOVOCURE בתוצאות מעורבות: החברה עקפה את התחזיות בשורה העליונה עם הכנסות של 126 מיליון דולר מעל הצפי ל-124.3 מיליון דולר. אבל בשורה התחתונה היא פספסה עם הפסד של 0.54 דולר למניה, לעומת צפי ל-0.5 דולר למניה. חברת אינמוד עקפה את צפי האנליסטים כשדיווחה על רווח מתואם של 0.72 דולר למניה על הכנסות של 136 מיליון דולר, מעל הצפי ל-0.64 דולר למניה על הכנסות של 132 מיליון דולר. החברה גם עקפה את התחזיות לשנה כולה כאשר היא צופה רווח של 2.64 דולר למניה על הכנסות של 535 מיליון דולר, בעוד התחזית הייתה ל-2.63 דולר למניה על הכנסות של 533 מיליון דולר. חברת טבע (US) ממנה את ד"ר אנגוס גרנט לסמנכ"ל בכיר, פיתוח עסקי בחברה. לדברי החברה, יש לו יותר מ-25 שנות ניסיון בתעשיית התרופות והביוטכנולוגיה. בתפקידו האחרון, הוא שימש כמנהל העסקים הראשי ב-BeiGene. לפני כן, שימש כמנכ"ל הקרן לגילוי דמנציה (Dementia Discovery Fund), קרן הון סיכון המתמחה בתחום הדמנציה הקשורה לגיל ולמחלות נוירודגנרטיביות.